杨康携穆念慈、李莫愁、黄蓉三人回到金国。
通过和完颜洪烈和耶律楚材的交谈才知道，虽然前几次和蒙古的作战取得了胜利，但蒙古人的实力不减。在杨康离开的这段时间，整个形势仍然在往不好的方向发展。
首先撒马尔罕城还是失落，花剌子模被成吉思汗覆灭了。
西夏被蒙古打的毫无还手之力，也投靠了成吉思汗。
现在整个金国孤立无援，北方蒙古对金国虎视眈眈，南方宋国对金国也是十分仇视。完颜洪烈曾几次派使者去宋国游说，均被宋国羞辱而回，宋国表示誓要对靖康之耻进行报复。
在蒙古和宋国前后夹击之下，金国形势十分危急。完颜洪烈想起先前在与杨康的讨论中，杨康建议从宋徽宗后代中选一人，奉其为王，可名曰北宋。这样便可以同宗的名义与南宋交好，南宋也没有了攻打自己的理由。现在看来，唯有此法，可解国之危难。
但完颜洪烈怎么甘愿自己好不容易获得的权利拱手让给宋徽宗的后人，这时完颜洪烈突然想起杨康与穆念慈有一子叫杨过，便指示灵智上人接回了杨过。
完颜洪烈以杨过冒充宋徽宗后人，奉其为王，整个金国改弦易帜，称为北宋。
因在前期，金国通过耶律楚材的改革，大部分人已接受汉人文化，完颜洪烈又是权势滔天，政权得以顺利转变。
杨康与穆念慈了解到事实真相后，穆念慈本不愿意，后杨康终于做通了她的工作。
黄蓉与李莫愁私下讨论，这一切可能本就是杨康的布局，每个时间点被杨康拿捏的恰到好处。但这些已经不重要了，只要是为国家民族好，大家都接受了这个既成的事实。
其后，杨康去宋国，通过先前结识的文天祥，顺利与宋国建立良好关系，结盟共同抵御蒙古。
解决了宋国威胁后，杨康又出使西夏，彭连虎带护卫队随行，黄蓉和李莫愁跟随左右。
到西夏后，正碰上五弟慕容俊在西夏经商，在慕容俊协助下杨康帮助平定西夏叛乱，重新取得与西夏的盟约。并且在机缘巧合下，获得灵鹫宫失传武学，逍遥派功法。
出使西夏使命完成后，回到金国，发现李莫愁已怀有身孕，杨康派人将李莫愁送回白驼山休养。此时，郭靖突然到访，告知洪七公被血衣教抓了，黄蓉急着要去救洪七公，并要求郭靖一同前去，但郭靖考虑到托雷与自己从小长大，成吉思汗更是对自己有恩，不愿前往。
杨康挺身而出，愿与黄蓉一起去救洪七公，黄蓉发动整个丐帮势力，与杨康一起攻击血衣教宋国分舵，击杀血衣教青龙长老。在营救洪七公过程中，杨康数次搭救黄蓉，后黄蓉终于向杨康表白情意，心属杨康。
救回洪七公后，杨康召集周伯通，冯默风，朱子柳，慕容俊四位兄弟，对血衣教各分舵展开攻击，几兄弟各展所长，配合默契，各人修为都得到了快速提升。血衣教多个分舵被杨康等人毁灭，玄雀长老、三角眼、苏培炳，及血衣教的三位副教主先后被杀。血冥王因势力未完全恢复，始终没有露面。
蒙古西征屡屡得胜，打下了辽阔的国土。便再次攻打潼关，仍久攻不下，转而绕路攻击南宋襄阳。面对民族大义，郭靖终于幡然醒悟，离开成吉思汗，投入襄阳保卫战，杨康派遣疾风军相助，多次败退蒙军。
杨康知悉郭靖转投南宋后，与黄蓉一起到蒙古大漠营救出郭靖母亲李萍。营救郭靖母亲时，华筝误会以为杨康要加害郭靖母亲，死命相护。杨康知华筝对郭靖有意，抓住华筝一起带回北宋，让华筝先行照顾好郭靖母亲。
孟珙因受南宋朝廷贪官排挤，多次被贬，后被杨康招纳，成为与陈和尚，完颜合达并驾齐驱的猛将。
郭靖因完颜洪烈是其杀父仇人，心中一直耿耿于怀，不能与杨康合作。完颜洪烈与杨康表示内心一直在悔恨当年之事，只是已酿成大错，无法挽回。
为解开郭靖心中症结，在杨康与郭靖的打斗中，完颜洪烈故意被杨康误伤刺中胸口，利用杨康引进的新农产品番茄汁（前有伏笔），假死瞒过郭靖，从此隐退。郭靖心中释怀，自此以民族大义为重，与杨康合作对抗蒙军。
成吉思汗因久攻宋国不下，心中难以释怀，郁郁而终。杨康利用计谋离间托雷兄弟，蒙军政局不稳，军队内讧，战斗力连打折扣。作战中，杨康奇谋不断，疾风军又战斗力惊人，郭靖被其折服。蒙古最终被南北宋联合打败，“借苍天之力，打败蒙古”多次响彻战场。
蒙古辛苦打下的辽阔疆土被北宋吞并。
郭靖感念华筝照顾母亲，接受华筝。郭靖与华筝举办婚宴，在洪七公建议下，杨康携李莫愁、黄蓉、穆念慈同时举办婚宴，黄药师，欧阳锋，洪七公及杨康众兄弟参与。
南宋朝廷腐败，民间起义不断。杨康乘势收南宋，统一后改国号龙。
金轮法王龙象般若功大成，十三级圆满，知悉血冥王危害武林，独自挑战血冥王。血冥王实力恢复，金轮法王终不敌，被血冥王所杀。
在上元丹，圣母丹药的辅助下，杨康修炼逍遥派武学大成，修为甚至已远远超过“四绝”，杨康以逍遥派武学结合九阳神功，与血冥王大战。郭靖和杨康众兄弟辅助，最终杀死血冥王，为武林除一大害。
杨过自小生活在古墓，与小龙女青梅竹马。杨过无心管理国家，最后与小龙女隐居古墓，国家交到杨康手中。
国家在杨康统治下，国富民强。杨康知晓科学技术是第一生产力，大力发展科技，很多新颖的科技产品提前出现，科学技术及医疗技术得到超前发展。
杨康与李莫愁、穆念慈、黄蓉从此在一起过着没羞没臊的生活。
……
时间再次回到现实世界……
“滴滴、滴滴……”杨康因车祸躺在病床之上。
博士甲：\"各内脏都已被撞的稀碎，需及时抢救！\"
博士乙：“小手术，用细胞及时再生术，迅速恢复器官功能。”
博士丙：“手脚麻利点，杨先生晚饭前要康复出院，他的娘子们都在门外……”
——全书完。