诸葛瑾打了一场败仗，又碰上炎热的暑天，人马大多都生出了瘟病；于是写了一封书信，派人转送给陆逊，商议想要撤兵回国。
陆逊看了书信之后，跟使者说：“麻烦你跟将军说一声：吾自有办法。”
使者回报给诸葛瑾。
诸葛瑾问：“陆将军在做什么举动？”
使者：“只看见陆将军催促监督一群人在于营外种着豆菽，自己和各位将军在辕门射戏。”
诸葛瑾大吃一惊，亲自过去陆逊的营地之中，跟陆逊见面，问着他们：“今天曹睿亲自过来，各大门派气势汹汹，都督要用什么防御他们？”
陆逊：“我以前派人上了一张表给了主上，没想到被敌人所捕获。机密谋划已经被他们知道了，他们一定知道我的准备；再打也没什么好处，不如先退下。我已经派人奉表约好主上慢慢的退兵了。”
诸葛瑾：“都督既然有这个想法，就应该快点退下，为什么又拖沓？”
陆逊：“吾军想要撤退，应该慢慢的撤走。今天要是大举撤离，魏人一定会发现异常会过来乘势追赶我们：这是自取失败的道路。足下应该先监督着船只运作装作抵抗敌人的意思，我让人马从襄阳这里出发，当做疑兵之计，然后在一点一点分批退回江东，魏兵自然只是觉得可疑而不敢靠近罢了。”
诸葛瑾听从了陆逊的计划，告辞陆逊回到本营，整顿好船只，准备出发。陆逊整肃部伍，大张旗鼓，朝着襄阳出发了。
这里就有细作探得情报报告给了魏主，说吴兵已经出动，需要提防。魏将听说了，都想要过去跟他们打。魏主一直知到陆逊的才干，跟各位将军说：“陆逊又不是个傻子，难道要用诱敌的办法引诱他吗？不可以轻易出发。”
各位将军这才打消了要过去殴打他们的意思。几天之后，哨卒来报：“东吴三路兵马都退走了。”
魏主不相信，再派人过去打探他们，回报结果一样。
魏主曹睿：“陆逊用兵寻找，不亚于孙子、吴起。东南这里是平定不了了。”
因此敕令各位将军，各自守着险要的地方，自己带着大军屯住合淝，等着敌方做出作战计划。
孔明在祁山这里，想要做长久入驻计划，下令蜀兵和魏民混杂在一起种田地：蜀军一分土地，魏民二分土地，并不互相侵犯，魏民都安心的耕作着。
司马师进入营地里告诉自己的父亲说：“蜀兵劫去我很多粮食，现在有下令蜀兵跟我方的百姓混杂在一起在渭水之滨种田，让我们不敢打他们，当做长久作战计划：要是这样骚扰下去，打不了，还要迁就他们，真是一种国家大患呀。父亲为什么不跟孔明约定大战一场，以决雌雄？”
司马懿曰：“吾奉下旨意坚守，不可以轻易出动。”
正商量的时候，忽然报告魏延带着元帅前日所丢的金盔，过来骂战
：“看看司马懿这怂包的头盔都在我头上带着了，下次可就不是拿着头盔玩了！”
手下：“那将军想玩什么？”
手下二：“司马懿吓得屁滚尿流的样子可真搞笑”
手下三：“凡作战就必须让敌人感到恐惧！”
各位将军听了这是在打自己的脸面呀，非常忿怒，都恨不得出去捅死他们。
司马懿笑着说：“圣人说过：小不忍就会乱大谋。只要坚持守住才是上策。”
各位将军就依照命令不出去。魏延辱骂了很久才回去。孔明看见司马懿这么能忍不肯出战，就让马岱秘密建造木栅，营地里挖掘深堑，多找些干柴引火的东西；周围的山上，多用柴草虚搭着窝铺，里里外外都埋伏着地雷。准备妥当之后，
孔明附在马岱耳朵旁边嘱咐着：“可以把葫芦谷的后路填充堵上，派兵暗暗埋伏在谷中。要是司马懿追着过来了，就让他进入山谷，然后把地雷干柴一起放火开炖。”
又下令军士白天举着七星号带出了谷口，晚上设置了七盏明灯来到了山上，当做暗号。马岱接受计划带着兵走了。孔明又叫来魏延吩咐着他们：“你可以带着五百士兵过去魏寨讨战，务必要把司马懿引诱出来打架。不可以打胜，只能装作失败。司马懿一定会过来追赶，你们就朝着七星旗的地方进去；要是到了晚上，就朝着七盏灯亮的地方走。只要把司马懿诱惑到这葫芦谷里面，吾自有捉拿他的办法。”
魏延接受了计划，带着兵走了。孔明又叫来高翔吩咐着他们：“你们把木牛流马有的二三十当一群，有的四五十当一群，各装上米粮，去山路这里来回行走。要是能被魏兵给抢走，那就是你的功劳。”
高翔领着计划，驱使着木牛流马去了。孔明把祁山的士兵一一调走了，只说是屯田；分付他们：“要是有其他的兵种过来打架，只可以装作打不过；要是司马懿自己过来了，才可以合力攻打渭南，断掉他回去的路。”
孔明分派完毕之后，自己带着一军来到上方谷落下营地。
夏侯惠、夏侯和两个人进入村寨告诉司马懿说：“今天蜀兵四散着结下营地，在各处混杂着我们的百姓屯田，打不好打，骂不好骂！如此当做持久作战计划；要不能趁这时候除掉他们，放纵他们安居日子久了，深根固蒂，就难以摇动了。”
司马懿：“这一定又是孔明的作战计划。”
两个人看到爹这么迂腐还是不想打，急切的说着：“都督要是这样疑心忧虑，寇敌什么时候能够消灭？我们兄弟二人，当奋力决一死战，以报效国家养育的恩情。”
司马懿：“既然这样，你们二人可以分头出去作战”
就下令夏侯惠、夏侯和各自带着五千士兵。司马懿坐等着回信。
夏侯惠、夏侯和这两个人分别带着两路人马走着，正赶路的时候，忽然看见蜀兵驱使着木牛流马过来了。两个人一齐杀了过去，蜀兵大败着跑走了，木牛流马都被魏兵抢获，解运送到司马懿的营地中。第二天又劫掳得到人马一百多匹。也解散到了大寨。司马懿将押过来的蜀兵，关进审讯室盘问。
蜀兵才说出实情：“孔明只觉得都督坚守着不出来，命令我等四散开来种田，当做长久计划。没想到却被抓到了。”
司马懿就把蜀兵都给放走了。
夏侯和：“为什么不杀了他们？”
司马懿：“我量这种小兵翻不了天，杀了也没什么好处。放回去本寨，让他们说魏将宽厚仁慈，释怀他们打我们的心思：这就是吕蒙能够攻取荆州的办法呀。”
司马懿：“传令从今往后但凡有抓到蜀兵的，都要好好的对待他们。仍然重赏有功的将吏。各位将军都听令撤了。
孔明让高翔装作过去押运粮食，驱使着木牛流马，来回行走在上方谷里；夏侯惠这些人，不时过来拦截打杀，半个月，连胜好几次。司马懿看见蜀兵屡次战败，心中非常欢喜。
一天，又抓到了蜀兵几十个人。司马懿来到营帐下问着：“孔明现在在哪里？”
这些人老实交代着：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西边十里的地方下营安住着。
司马懿问清楚了，就把这些人放出去了；就叫来各位将军吩咐着：“孔明今天不在祁山，而是在上方谷住着。你们明天，可以一起合力攻取祁山大村寨。