费祎劝着：“丞相念在先帝托孤的份上，先饶他一命吧。”
孔明听了就先放了他。费祎当下就带着表文上奏给刘禅。
刘禅看了表，：“李严因一己之私欲，枉顾汉川百万人民将士！害怕处罚，责罪军师”勃然大怒，：“来人，把李严拉出去给砍了”。
参军蒋琬出班上奏：“李严可是先帝托孤的重臣之一，还望陛下仁慈宽恕他。”
刘禅听了，贬他当了农民，虽然已经是农民了，还是能来到梓潼郡农家大院闲住着。比农民还是高了几个档次
孔明回到了成都，还任用李严的儿子李丰当长史官；屯集粮草，跟他讲阵法讨论武艺，整治冶炼军器，抚恤将士：三年之后再出征。两川的百姓和军士，都仰慕他的恩德。光阴茬苒，岁月如梭，不知不觉，已经三年过去了：这时已经是建兴第十二年春天二月份。
孔明进入朝廷上奏说：“臣今天存恤军士，已经三年了。如今粮草丰足，军器也准备完备，人马都养的膘肥体壮，可以过去讨伐魏国了。今天要是不扫清奸臣贼党，恢复中原，发誓不过来见陛下！”
刘禅：“现如今已经成为鼎足的势力，天下三分，吴、魏也没有过来攻打我们，相父为什么不能安享这难得的太平盛世呢？”
孔明：“臣受先帝的知遇之恩，每天睡觉做着梦，没有不在想如何过去讨伐魏国的办法。我想要竭尽全力尽我的忠心，为陛下平复中原，重新振作汉室：这是臣的心愿啊。”这是孔明的执念吧
话还没有说完，班部中有一个人站出来说：“丞相不可兴兵打仗。”
在场的人一看，原来是谯周。
这就是：武侯鞠躬尽瘁只因为担忧国家，太史知道天机又讨论天盘。
谯周官居太史，知道着天文历法；看见孔明又想要出师逞能找事，上奏刘禅：“臣今天职掌司天监，有什么祸福的事情，不可以不上奏：最近有鸟群数万，从南方飞了过来，投入汉水死了，这是不祥的征兆；臣又观看天象，看见太白出没在奎星的地界，盛气在北方，讨伐魏国是不利的；还有成都的百姓，都听见柏树晚上哭：有这些种种的灾异示警，丞相只应该谨慎持守，不可以轻举妄动。”
孔明：“我接受先帝托付我的重任，就应该竭心尽力讨伐贼人，难道还可以用这种虚假信息妄自菲薄灾难的氛围，而废掉国家大事吗！”
就下令有司设太牢过去拜祭昭烈的宗庙，哭着求拜着：“臣诸葛亮五次出祁山，没能拿下半寸土地，罪名不小！现在臣重新统全师，再次出祁山，发誓要竭力尽心，一鼓作气剿灭汉贼，平复中原，鞠躬尽瘁，死而后已！”
祭拜完毕，获得刘备加持之后，拜别了刘禅，：“我心意已决，主上不要再说了”
刘禅语塞也不知该如何是好，相父毕竟是相父~自己没有那个辈分说服相父安享晚年！只能任由着相父出征，心里万般滋味沉杂！自己的皇帝也是相父辅佐的，能说什么？毕竟相父一心为了自己国家！只能心里默默地认同着相父，看着他出征离开决绝的背影，心里有些苦涩，要不是自己优柔寡断，相父不至于这样！
连夜来到了汉中，诸葛亮召集各位将军，商量出师北上。：“报，关兴病亡”。
这么重要的关头，自己的左膀右臂归天了，孔明放声大哭着，昏倒在了地上，被抬到床上好久才醒了过来。各位将军再三过来劝解，：“如今已经三分天下，要啥有啥了！咱们回去，不打了吧！”
孔明叹着气：“可怜啊，这种忠义的人人，天要夺取他的生命，让他英年早逝啊，我这次出师，又少了一个能干的助手了！”
后来有人写诗感叹着：
生死之事是人的常理，和蜉蝣一样的空虚的生命。只要心有忠孝之节，何必在意寿命比不过乔松。
孔明带着蜀兵三十四万的人，兵分五路而过去，下令姜维、魏延当先锋，都出了祁山集合；让李恢先运送粮草在斜谷道口等着待命。
魏国因为去年有青龙从摩坡井里出来，就改国号当青龙元年；这时候是青龙出现后的第二年的春天二月份了。
近臣上奏：“边官战事过来报告！蜀兵三十多万人，兵分五路又来到了祁山”。
魏主曹睿非常惊恐，这是不让自己安心的坐龙椅啊，紧急召见司马懿过来了，跟他们说：“蜀人三年没有过来攻打我们；现在这诸葛亮又来到祁山想要侵犯我们的领土，这样该怎么办呢？”
司马懿上奏：“臣晚上观看了天象，我看见中原的气正旺盛，奎星侵犯太白金星，妄动杀机，不利于西川。这孔明自负觉得自己才智双全，逆天行动，这是自取灭亡。臣等托陛下的洪福，前去攻破他们。我请愿带着四人一起过去。”
曹睿：“卿想要保荐什么人？”
司马懿：“夏侯渊有四个子：大的叫夏侯霸，小名叫仲权；二儿子叫夏侯威，小名叫季权；三儿子叫夏侯惠，乳名叫稚权；四儿子叫名夏侯和，乳名叫义权。夏侯霸、夏侯威这两个人，弓马都非常熟娴；夏侯惠、夏侯和这两个人，熟知兵韬五略：这四个人常想为父亲报仇雪恨。臣今天保夏侯霸、夏侯威当我的左右先锋，夏侯惠；夏侯和当行军司马，一起共谋军机，来攻退蜀兵。”
曹睿：“以前夏侯楙驸马违规操作导致耽误了军机，失陷了很多人马，到现在羞愧惭愧没回来。这四个人，也跟夏侯楙一样吗？”
司马懿：“这四个人并不是夏侯楙可以比的。”
夏侯睿听了他的请求：“既然卿举荐他们出征，那就任司马懿当大都督，只要是将士都听从卿调遣任用，各处兵马都听卿的调遣。”
司马懿领了命令，早晨告别之后出了城。曹睿又把手诏赐给司马懿当护身符：
卿到了渭水之滨，应该坚守着岗位守着守，千万不要跟他们打。蜀兵不得志，一定会耍诈退走诱惑我方，卿谨慎千万不要过去追赶。等他们粮食吃尽了，自然会走了，之后我们在乘虚攻击他们，那取胜就不困难了，也可以让军马免受疲劳之苦：没有比这种方案还好的了。
司马懿低头接受诏书，当天就来到了长安，聚集了各处的军马共有四十万，都来渭滨下寨；又拨了五万的士军，在渭水上搭起了九座铁锁浮桥，让先锋夏侯霸、夏侯威过了渭水安营札寨；又在大营的后方东原地带，筑起一座城池，用来防备敌人突击。
司马懿正在和各位将军商量的时候，：“报，郭淮、孙礼来见”。
司马懿迎接他们进来，礼节完毕，
郭淮：“今天蜀兵现在在祁山，倘若跨过渭水登原，来到北山地带，阻绝了关陇的道，这是一个忧患啊。”
司马懿：“说的非常对。郭公可以带着陇西的军马，来到北原这里落下村寨，深沟高垒，巡视，不做任何动作；就等他们的兵吃完粮食，就可以过去攻打他们了。”
郭淮、孙礼领下命令，带着兵落下村寨去了。
这边的孔明又重振旗鼓出了祁山，下了五个大寨，按照左、右、中、前、后五队；从斜谷直接来到剑阁，一连又下了十四个大村寨，分配军马，作为长久的计划。每天让人过去巡逻放哨。
“报，郭淮、孙礼带领着陇西的士兵，去了北原这里落寨了。”
孔明跟各位将军说：“魏兵在北原安营，这些人是害怕我走这条路，过来断陇道的。我今天虚张声势假装攻打北原，暗地里我们派人过去攻打渭滨。派一百多个木筏，上面装上草垛，挑选熟水手五千人驾驶它们。我晚上只攻打北原这条单线，司马懿一定会带兵过来救援。他们要是打不过我们，我就把后军先渡过岸去，然后把前军再下于筏中。不要上岸，顺水取浮桥放火烧断，来攻打他们的后方。吾自己带着一军过去取前营的大门！要是能够攻下渭水南边的这片地方，那我们进兵就不困难了。”
各位将军都遵令走了。
早就有巡哨的军队飞过来报告给司马懿。司马懿叫来各位将军商量：“孔明弄这种设施，其中的真意：他们以取北原当做噱头，顺水过来烧浮桥，扰乱我的后方阵地制造骚乱，实际上是过来攻打吾的前边。”
当下就传令给夏侯霸、夏侯威：“要是听见北原发出喊声，就带着兵来到渭水南山里面，等蜀兵过去攻打他们。张虎、乐綝，你们两个带着二千弓弩手埋伏在渭水浮桥的北岸：“要是蜀兵乘着木筏顺水过来，可以一起射他们，不要让他们上桥。”
又传令郭淮、孙礼：“孔明来去北原暗渡渭水，你们新立的营地，人马不多，可都埋伏在半路上。要是蜀兵在午后渡水过来，黄昏的时候，一定会过来攻打你们。你假装失败跑路，蜀兵看你不行了一定会过来追你。你们等他们过来就用弓弩射他们。我水军陆军一起上路。要是蜀兵的大部队过来了，只要看我指挥过去攻击他们。”
各处下令分派完毕，又下令自己的二个儿子司马师、司马昭，带着兵过去救应前营。司马懿自己带着一军过去救北原。
却说孔明下令魏延、马岱带着兵过去渡过渭水攻打北原；下令让吴班、吴懿带着木筏士兵过去烧掉浮桥；下令王平、张嶷当前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队：兵分三路，去攻打渭水前面的旱营。这天午时，人马离开大村寨，都渡过了渭水，列成阵势，缓慢的行动着。魏延、马岱已经快到了北原，暮色将近。孙礼的哨兵看见，就放弃营地跑了。魏延知道他们做好了准备，想要反将自己一军，着急的退军的时候，周围喊声大震：左边是司马懿大帅，右边是郭淮，两路兵杀了过来。魏延、马岱奋力杀了出来，蜀兵多半落在了水中，剩下的人到处跑路。幸亏吴懿带着兵杀了过来，救了败兵过了河岸抵挡住。吴班分一半兵撑筏顺水过来烧浮桥，被眼尖手快的张虎、乐綝在岸上乱箭一通猛射。吴班中箭，落水死了。剩下的军队跳水逃命跑了，木筏都被魏兵给夺走了。这时候王平、张嶷，还不知道北原的兵进攻失败了，直接跑到了魏营老巢，这时候已经八点了，只听周围的喊杀声。
王平跟张嶷说：“军马攻打北原，还不知道胜负。渭南的这些村寨，现在面前，为什么看不见一个魏兵？难道是司马懿知道了，先作好的准备吗？我们先看浮桥的火烧没烧起来，才可以带着兵过去。”
二人勒住军马，背后一骑马来报，：“丞相叫我来跟二位将军说让将军带着军马快点回去。北原的兵、浮桥的兵，都没了。”
王平、张嶷吃惊着，紧急撤退的时候，却被魏兵来到背后包抄，一声炮响起，一齐杀了过来，火光冲天。王平、张嶷带着兵出去迎击，两军开始展开激烈的混战厮打。王平、张嶷二个使出吃奶的力杀出，蜀兵折伤大半人。孔明回到了祁山的大寨，收集集合失败的士兵，大约损失了一万多人，心中非常的忧郁烦闷。
忽然报告费祎从成都过来见丞相。孔明请他们进来。费祎礼节完毕后，孔明：“我有一本书，正想要劳烦费公去东吴投递，不知道费公愿意代劳吗？”
费祎：“丞相的命令，不敢推辞？”
孔明当下就写书交给费祎，去了东吴。
费祎那些书信直接来到建业，进去见吴主孙权，呈送上孔明的书信，孙权拆开一看，书上大概写着：
汉王室不幸的原因，是因为王纲不振，加上曹贼篡夺谋逆，这种情况一直到了今天