众人正惊叹间，忽听一个声音传来：“悟空，休得在此卖弄！”
孙悟空一听，正是菩提祖师的声音，心中暗叫不好，急忙变回原形，跑到祖师跟前，扑通一声跪下，说道：“师父，弟子知错了。”
菩提祖师一脸严肃地看着他，说道：“悟空，修行之道，贵在内敛，切不可因习得些微本事便沾沾自喜，肆意炫耀。你这七十二变虽妙，但若因此惹来祸端，岂不是得不偿失？”
孙悟空满脸羞愧，低头说道：“师父教训得是，弟子一时忘形，今后定当牢记师父教诲，不再鲁莽行事。”
菩提祖师见他态度诚恳，语气缓和下来，说道：“你本性不坏，只是生性活泼好动，以后需多多克制。这世间能人异士众多，强中自有强中手，切不可掉以轻心。”
孙悟空连连点头：“是，师父，弟子明白了。”
菩提祖师接着说：“你既已学会七十二变，为师再教你一门筋斗云的神通。此神通一筋斗便能翻出十万八千里，关键时刻可助你逃脱困境，亦能让你日行千里，去办诸多要事。”
孙悟空大喜过望，赶忙磕头谢恩：“多谢师父厚爱，如此神通，正是弟子梦寐以求的。”
菩提祖师当下便将筋斗云的口诀和修炼之法传授给孙悟空。孙悟空得了口诀，用心钻研，日夜苦练。起初，他只能翻出几里地，但他毫不气馁，坚持不懈。
随着时间推移，他渐渐掌握了窍门，筋斗云越翻越远，最终一筋斗便能轻松翻出十万八千里。
一日，春去夏至，众人在松树下聚会讲学多时。
荡魔尊菩萨所化之弟子对孙悟空说道：“孙悟空，你是哪辈子修来的缘分呀？前日师父附耳低声传授给你的躲三灾变化之法，你都会了吗？”
孙悟空笑道：“不瞒各位兄长，一来多亏师父悉心传授，二来也是我日夜刻苦修炼，那几般变化我都学会了。”
观世音菩萨所化之弟子连忙道：“趁此良辰，你不妨演练演练，让我们开开眼。”
孙悟空听了，抖擞精神，迫不及待地卖弄起手段，说道：“各位师兄请出个题目，要我变化成什么呢？”
荡魔尊菩萨所化之弟子道：“就变棵松树吧。”
孙悟空闻言，当即捻着诀，念动咒语，摇身一变，瞬间化作一棵松树。
荡魔尊菩萨所化之弟子见了，连忙鼓掌，大声叫好：“好猴儿！好猴儿！”
不知不觉间，叫嚷声越来越大，惊动了菩提祖师。
菩提祖师急忙拄着拐杖出门，大声问道：“是何人在此喧哗？”
众人听到呼喊，慌忙收敛举止，整理衣衫，恭敬向前。
孙悟空也赶忙变回本相，混在众人之中说道：“启禀尊师，我们在此聚会讲学，并没有外人喧哗。”
菩提祖师怒喝道：“你们大呼小叫，全然没有修行之人的模样！修行之人，讲究口开神气散，舌动是非生。为何在此叫嚷嬉笑？”
众人道：“不敢瞒师父，适才孙悟空演练变化玩耍，我们让他变棵松树，他果然变成了松树，弟子们忍不住称赞喝彩，所以声音大了些，惊扰了尊师，还望您恕罪。”
菩提祖师道：“你们都起来吧。”接着，他叫孙悟空过来，问道：“你弄什么玄虚，变什么松树？这种本事，怎能在人前随意卖弄？倘若你见别人有本事，难道不会去求他？别人见你有本事，必然也会来求你。你若害怕惹祸，就得传给他；若不传给他，他必然会加害于你，到那时，你的性命就难保了。”
孙悟空赶忙叩头道：“只求师父恕罪！
”菩提祖师道：“我也不怪罪你，只是你走吧。”
孙悟空一听，满眼含泪道：“师父，您让我往哪里去呀？”
菩提祖师道：“你从哪里来，便回哪里去就是了。”
孙悟空顿时醒悟道：“我是从东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。”
菩提祖师道：“你快回去吧，这样才能保全你的性命。若继续留在此间，断然不行！”
孙悟空领罪，说道：“上告尊师，我离家已有二十年了，虽说想念旧日儿孙，但想到师父的厚恩还未报答，实在不敢离去。”
菩提祖师道：“哪里有什么恩义？你只要不惹祸，不牵连我就行了！”
孙悟空见实在无可奈何，只得拜别菩提祖师，与众人一一告别。
菩提祖师叮嘱道：“你此番离去，定会生出是非。无论你如何惹祸行凶，都不许说是我的徒弟。你若敢说出半个字，我立刻就能知晓，到时候，我定将你这猢狲剥皮锉骨，把你的神魂贬到九幽之地，让你万劫不得翻身！”
孙悟空忙道：“弟子决不敢提起师父一字，只说是我自己学会的便是。”
孙悟空谢过菩提祖师后，当即便抽身离开，熟练地捻着诀，连着翻了几个筋斗，瞬间纵起那神奇的筋斗云，如同一道黑色的闪电，径直朝着东海的方向疾飞而去。
风在耳边呼啸，云在脚下翻涌，他心中既有对未知前路的期待，又夹杂着一丝离开师门的不舍。
但此刻，花果山那熟悉的山水和牵挂的猴群，正牵引着他迫不及待地奔赴回去。
待那孙悟空离去之后，灵台方寸山仿若海市蜃楼般，瞬间泛起一阵奇异的光芒，开始剧烈变幻。原先那些随着孙悟空一同在山中学艺的众人，此刻竟纷纷化为点点灵光，如漫天星辰闪烁，而后被菩提祖师一一收回。眨眼之间，热闹的方寸山便只余下观世音菩萨与忿目慧剑荡魔尊菩萨二人。
菩提祖师凝视着孙悟空远去的身影，眼神中透着几分期许，喃喃自语道：“且瞧瞧这猴儿，究竟能在这广袤天地之间，闯出何等响亮的名头。”
言罢，他缓缓转过身，目光温和地看向身后的观世音菩萨与忿目慧剑荡魔尊菩萨，轻声说道：“你二人也该回去了。从今往后，这方寸山便不会再在天地间现身喽。”
说罢，他抬头望向天边，似是在与这方天地作别，又似是与几位圣人对视。随后身形一闪，化作一道璀璨光芒，瞬间消失得无影无踪。
观世音菩萨望着那逐渐消散在天际的光芒，微微颔首，而后转头对忿目慧剑荡魔尊菩萨说道：“既然如此，我也需返回南海潮音洞闭关，好好消化此次圣人讲道的所得。师侄，你便自行离去吧。”
忿目慧剑荡魔尊菩萨双手合十，口诵佛号：“阿弥陀佛！”
而后恭敬地与观世音菩萨告辞，转身化作一道流光，朝着自己位于西牛贺洲的道场——剑锋山而去，准备在那里，细细领悟、消化此次圣人所讲的无上妙法。