乾符五年（878年）夏至，黄巢大军如一股灼热的铁流，绕过看似壁垒森严的杭州地界，继续向南滚滚而去。那被钱镠五百疑兵惊退的短暂迟疑，很快便被更加炽盛的贪婪与破坏欲所淹没。夏秋之际，这支庞大的军队进入了浙西与浙东的交界地带。
睦州（今浙江建德东）、婺州（今浙江金华），这两座曾经也算富庶的州城，此刻在“冲天大将军”的旌旗面前，瑟瑟发抖。它们不像杭州有钱镠这等人物苦心经营，也不像润州（虽被高骈搬空）曾驻有重兵。当地的守军羸弱，官吏或逃或降，几乎未能组织起有效的抵抗。
黄巢的先锋部队，几乎是踹开城门一般攻入了睦州城。接下来的场景，宛如宣州惨剧的重演。杀戮、劫掠、纵火……叛军如同饥饿的狼群，疯狂地搜刮着城内一切值钱的东西和粮食。来不及逃走的百姓，要么倒在血泊之中，要么被绳索串起，哭嚎着沦为新的“人畜”，以充军前驱或满足叛军各种需求。睦州城浓烟冲天，昔日繁华街市化为焦土。
婺州的命运如出一辙。稍有不同的是，婺州刺史试图组织乡勇据城而守，但在绝对优势的叛军面前，这点微弱的抵抗如同螳臂当车，很快就被碾得粉碎。城破之后，抵抗者遭到了更加残酷的清算，屠城持续了数日，尸骸塞井，血流漂橹。
黄巢坐镇中军，看着一车车从两州掳掠来的财物粮草，志得意满。然而，他的谋士和将领们很快带来了不那么乐观的消息。
“大将军，探马来报，东面的明州、台州……”部将孟楷面露难色，“去年刚被王郢那伙人蹂躏过一遍，府库早已空空如也，百姓穷困潦倒，十室九空，怕是……捞不到多少油水了。”
黄巢的眉头皱了起来。他这支大军能维持不散，靠的就是不断劫掠，以战养战。若前方无利可图，数十万人马的消耗立刻就会成为压垮他的巨石。
“何处富庶？”黄巢沉声问道，目光扫向地图。
众人的手指不约而同地指向了西南方向——衢州，以及更远处的福建观察使治所福州，乃至那传说中的岭南巨富之地、通海夷道起点——广州。
“走！”黄巢几乎没有犹豫，大手一挥，“南下！去福建，去岭南！那里有足够的金银绸缎，够弟兄们享用不尽！”
大军于是调整方向，不再向东，而是向西转入衢州，继而翻越仙霞岭等险峻山路，进入了福建地界。
这一路的行军，远比在平原地带艰难。福建“八山一水一分田”，道路崎岖，辎重运输极为困难。瘴气弥漫，来自北方的士卒水土不服，疫病开始在小范围内流行。但对财富的渴望，以及对主帅的恐惧，支撑着这支庞大的军队继续前进。
衢州、建州相继陷落。虽然其富庶程度远不及江淮，但毕竟未经大乱，积存仍有一些。叛军照例洗劫一空，并将更多惊恐万状的百姓裹入队伍，以补充沿途的消耗和损失。军队的人数非但没有减少，反而像滚雪球一样愈发庞大，但战斗力却因成分复杂、补给困难而有所下降。
乾符六年冬，黄巢大军终于兵临福州城下。
福州作为福建观察使的治所，城防相对坚固。观察使韦岫试图据城死守，等待援军。然而，他麾下的兵力与城外漫山遍野的叛军相比，实在过于悬殊。黄巢动用了数十万人力，不分昼夜地轮番攻城，消耗着守军的意志和箭矢。
惨烈的攻防战持续了十余日。最终，城墙一角在叛军不计代价的猛攻下崩塌，潮水般的叛军涌入城内。巷战爆发，但很快就被镇压下去。韦岫见大势已去，欲自尽殉国，被部下拼死救出，趁乱突围而去，不知所踪。
福州陷落。
这座东南沿海的重要城市，遭遇了空前的浩劫。叛军在此进行了长时间的、系统性的搜刮。官仓、富户、商铺、乃至寺庙，无一幸免。珠宝、丝绸、铜钱、粮食……所有能被带走的财富都被装车运走。带不走的，便付之一炬。杀戮与奸淫随处可见，哭喊声与狂笑声交织，人间地狱莫过于此。
黄巢甚至在福州短暂停留，设立了所谓的“官署”，自号“冲天大将军”，试图建立秩序，但很快就发现这不过是徒劳。他的军队本质仍是流寇，破坏远大于建设。短暂的“休整”期间，内部因分赃不均而产生的矛盾愈发尖锐。
在福州获得了大量补给后，黄巢的野心膨胀到了极点。他的目光投向了更南方那片传说中流淌着奶与蜜的土地——岭南，尤其是那座汇聚了四海奇珍、富甲天下的国际贸易巨港——广州。
“听说广州城里的波斯胡商，用金碗吃饭！”
“那里的象牙、珍珠、香料堆积如山！”
“攻下广州，一辈子都享用不尽！”
类似的传言在军中流传，极大地刺激了叛军的欲望。乾符六年冬，黄巢大军再次开拔，沿着福建沿海崎岖的道路，一路向南，进入岭南道地界。
岭南的气候与中原迥异，潮湿炎热，蚊虫肆虐，陌生的疾病给北来的军队带来了更大的困扰。但广州的财富光环如同磁石一般吸引着他们。
乾符六年（879年）春，经历了长途跋涉和减员的黄巢大军，终于出现在了广州城外。
此时的广州，是一座极其特殊的城市。它不仅是岭南东道的治所，更是大唐最重要的对外贸易港口，城内居住着数以万计来自阿拉伯、波斯、印度、东南亚等地的外商，设有蕃坊，商业极其繁荣，财富高度集中。然而，它的军事防御，相对于其经济地位而言，却显得异常薄弱。岭南的军队多以弹压本地土族为主，缺乏应对大规模北方强敌的经验。
时任岭南东道节度使的李迢，是文官出身。面对城外一望无际、凶神恶煞的叛军，他陷入了极大的恐慌。守城？兵力差距犹如天渊。求和？与流寇有何可谈？
叛军并未立即发动全力攻城。黄巢或许也顾忌广州城的财富，或许是想试探，黄巢给浙东观察使崔璯、岭南东道节度使李迢写信，请求担任天平节度使。
这显然是一种策略。要么得到一块富庶的根据地，要么就摧毁眼前这座富得流油的城市。
二人将此事上奏朝廷，朝廷没有答应。黄巢又上表请求担任广州节度使，僖宗命大臣商议。左仆射于琮认为：“广州是海外贸易珍宝聚集之地，怎能让贼寇占据！”朝廷也没有同意，于是商议给黄巢另授官职。四月，宰相建议任命黄巢为率府率，僖宗同意了。
率府率，就这么一个小官？求官不成，却彻底激怒了黄巢。
“攻城！！”他下达了最终命令。
积蓄了数月的破坏欲望，在这一刻彻底爆发。数十万叛军如同决堤的洪水，疯狂地扑向广州城。守军的抵抗在绝对的数量优势和疯狂的攻势面前，显得苍白无力。不到一天，广州外城即告攻破。
接下来发生的一切，成为了中世纪战争史上最黑暗的篇章之一。
叛军冲入这座毫无防备的财富之都，开始了长达数日的、无差别的、极度残忍的大屠杀和劫掠。无论是官仓、府库，还是富丽堂皇的商贾宅邸、店铺，甚至普通的民宅，都遭到了洗劫。抵抗者死，顺从者也未必能生。街道上堆满了尸体，珠江的水面被染成红色。
来自世界各地的商人及其财富，成为了叛军重点抢掠的目标。蕃坊被彻底摧毁，积累了几代的奇珍异宝被抢劫一空。为了获取传说中商人吞入腹中的珠宝，甚至发生了惨无人道的剖腹搜检。
抢劫持续了数日，直到再也找不到更多值钱的东西。然后，为了泄愤，也为了向朝廷示威，黄巢下令：纵火焚城！
大火从城市各处同时燃起，借助木质结构和冬季干燥的天气，迅速蔓延开来，最终吞噬了整个广州城。烈火熊熊，浓烟蔽日，数月不熄。这座当时世界上最大的贸易港口之一，拥有无数文化遗产和财富的国际化都市，就这样在疯狂与野蛮的烈焰中化为一片焦黑的废墟。据后世估计，包括外国商人在内的死者可能高达十数万人。
乾符六年（879年）入夏，北方的军队无法长期适应岭南的气候，疫病流行，士卒思归。在将广州化为白地之后，黄巢大军挟带着从广州劫掠的巨额财富和无数裹挟的新炮灰，如同一个吃饱喝足、却更加狂暴的恶魔，开始缓缓北返。
这一次，他的目标不再是偏远的南方。他的目光，投向了帝国的核心——洛阳，以及那座至高无上的城市——长安。