吃完早饭后小智与小光同时也开始进行训练了，小智为了赢得道馆徽章，而小光则是为了参加华丽大赛。
说起来晴明也是还没有见过协调训练家，同样对小光的训练方式也挺感兴趣的，当然也只是借鉴一下，毕竟能不能说得试过才知道。
小光现在正在给波加曼进行华丽招式的特训，让波加曼进行边旋转边使用泡沫光线，虽然看起来挺简单的，但是看波加曼的样子就知道，这并不简单。
晴明一行人接着训练直到了晚上，在吃完晚饭后，天色已经很晚了，差不多就要到睡觉的时间了，众人互道了晚安后就回到了帐篷睡觉了。
就在这时，一只蓝色的企鹅悄悄地从帐篷里走了出来。虽然动静很小，但是还是让晴明感觉到了，但他没有声张，而是拿起精灵球，穿戴好，在波加曼后面慢慢跟着。
波加曼偷偷离开小智和小光等人，独自进行特训，可依旧不断失败。这时，沼王、乌波、蚊香蝌蚪背着浑身是伤的哥达鸭出现在波加曼面前，波加曼上前问道：“这是怎么回事。”
沼王回答到是一个红色长发的女人和一个蓝色头发的男人，还有一只会说的喵喵偷走了哥达鸭、沼王、乌波、蚊香蝌蚪收集的树果，之后树果又落入三只乐天河童手中，乐天河童以为树果是上天的恩赐，双方因此引发了矛盾，哥达鸭还受了伤。
波加曼一听决定帮他们夺回树果，就跟着他们去了，而后面的晴明则是回到营地叫醒了小智三人，他们一听到晴明说的话就立马跟了上去。
到地方的时候，波加曼它们已经和乐天河童对上了，小光刚想叫住波加曼，天空上落下了一大张网把沼王它们和乐天河童网住了。
小光问这到底是怎么回事。
我听见到底是怎么回事的声音
就以光一般的速度前来了。
风啊，大地啊，天空啊喵，
将危险送到全世界去吧，将危机传达到宇宙去吧。
不管是天使还是恶魔，只要呼唤那个名字，
任何人听到都会颤抖的魅惑声响。
时代的主角就是我们。
集合在火箭队名下！火箭队在此！
在众人面前的是一个红色长发的女人，一个是蓝色短发的男人，还有一只会说人话的喵喵。
小智说道：“又是你们火箭队。”
武藏笑着说：“没错又是我们。”
小次郎也是说道：“今天我们就要把这些宝可梦抓走，当然还有小鬼头你的皮卡丘。”
喵喵说道：“没错，就是这样，你们就乖乖的束手就擒吧。”
小智一听说道：“快把沼王它们放开。”
就在这时晴明说道，这个火箭队是什么人啊，我怎么没有听过。
小智说：“它们是专门抢别人宝可梦的坏蛋。”
晴明一听，就算他不太爱笑也憋不住笑了。这哪里是坏蛋，丰明是三个谐星嘛。
对面的火箭队队三人组一听晴明说他们是谐星也是忍不住了，立马拿出精灵球把他们的精灵放了出来。分别是一只果然翁，一只饭匙蛇，还有一只沙漠奈亚。喵喵也发起了进攻：“吃我疯狂乱抓啊喵。”
晴明刚想放出猛火猴它们，就被波加曼阻止了，看来它是想要凭借自己的力量拯救它的朋友们。晴明也意识到了，他也没阻止。毕竟对面三个人也不强，就算波加曼输了，他也可以立马顶上，把宝可梦救下。
小光一看波加曼这样，哪还不懂它的意思，于是也开始指挥起了波加曼与火箭队对战，可小光毕竟是个新人训练家，波加曼也还不是特别强，一对多肯定是不行的。波加曼被打倒了许多次，就在晴明想要出手的时候，波加曼在小光的鼓励下，成功使用了旋转的泡沫光线，还创造出旋涡，打败了火箭队，也完成了华丽大赛的表演招式。
小光说道：“你太棒了，波加曼，恭喜你。”众人也纷纷过来祝贺，晴明派出了猛火猴使用喷射火焰把火箭队打飞了。
事情已了，波加曼也收获了新朋友，众人就赶紧回到营地睡觉了。
翌日晴明与小智一行人再次踏上了旅行，在前往祝庆市的旅途中晴明与小智一行人遇到到许多有趣的事，而且还建立了友谊，之后小刚收服了一只不良蛙，小光收服了一只卷卷耳，有趣的是这只卷卷耳貌似对小智的皮卡丘一见钟情。
晴明也了解了它们的性格，小刚喜欢漂亮的大姐姐，小光则是喜欢漂亮的裙子，而且虽然总是冒冒失失的，但也是一个热心肠和开朗的女生。
今天他们来到了祝庆市，小智和晴明需要先去神奇宝贝中心登记参加神奥联盟铃兰大会，小光需要去报名参加祝庆市的华丽大赛。
在大会现场他们遇到了一位带着魅力喵的短发女生，经过介绍得知她叫小望，也是一名以华丽大型庆典为目标的协调训练家。
之后他们陪着小光一起去报名了，中途没想到的是小智竟然也想参加华丽大赛，虽然他想一出是一出，但没准也能给我们带来不一样的惊喜。
时间来到明天，小刚与晴明坐在观众席上。晴明虽然没有看过，但这并不妨碍他对华丽大赛感兴趣。
选手一位位的上场，选到最后有小光，小望，小智和一位名叫甜甜武藏莉娜等八位选手。
话说那个名叫甜甜武藏莉娜的明显就是火箭队那个武藏吧，为什么别人都没有发现呢，只希望他们不要捣乱吧。
小光虽然通过了第一次审查，但是可惜败在第二轮，出人意料的是小智获得了本次大会的缎带勋章，不过也是，后面都是需要战斗的，小智虽然比较容易冲动，但是宝可梦战斗他还是很擅长的。
第二天小智和小光去参加了国家级双打比赛，但是晴明对这个比赛不感兴趣，于是他就先一步踏上了了旅程，虽然小智几度挽留，但是晴明说道：“天下无不散的筵席，我们下次再见，虽然和他们一起能遇到许多有趣的事，但晴明还是想要一个人安静的旅行，毕竟事多了就是累啊。
晴明一个人走了，走之前他在祝庆市补充物资，而且还买了力量头巾，这是给猛火猴的，买了火焰宝珠，这是给小猫怪的，它的特性是毅力，陷入异常状态可以提升攻击能力，给飞天螳螂买了金属膜和讲究头带，金属膜是给飞天螳螂进化用的，讲究头带是给巨钳螳螂增加招式威力的。
晴明再次走上了它的旅行，让我们期待他的未来吧 。