从乙巳年开始，到丙辰年结束，共两年时间。
晋安帝义熙十一年（乙卯年，公元 415 年）
春季，正月，丙寅日，北魏国主拓跋嗣返回平城。
太尉刘裕逮捕了司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，将二人一同赐死，随后出兵征讨司马休之。朝廷下诏授予刘裕黄钺（象征专杀之权的仪仗），并让他兼任荆州刺史。庚午日，朝廷宣布大赦天下。
丁丑日，朝廷任命吏部尚书谢裕为尚书左仆射。
辛巳日，太尉刘裕从建康出发。他任命中军将军刘道怜监管留府事务，刘穆之兼任右仆射。当时无论事务大小，都由刘穆之决断。又任命高阳内史刘钟兼任石头城防务，驻军冶亭。司马休之府中的司马张裕、南平太守檀范之得知消息后，都逃回了建康。张裕是张邵的兄长。雍州刺史鲁宗之因担心自己不被太尉刘裕容纳，便与儿子竟陵太守鲁轨起兵响应司马休之。二月，司马休之上表朝廷，列举刘裕的罪状，领兵抵抗刘裕。
刘裕暗中写信招降司马休之府中的录事参军、南阳人韩延之，韩延之回信说：“承蒙您亲自率领兵马，长途奔赴西边的京畿之地，整个辖区内的官民，没有不惶恐惊骇的。承蒙您的书信，得知您是因为谯王（司马文思）之前的事起兵，实在让人越发叹息。司马休之（时任平西将军）心怀国家、忠贞不二，待人诚恳宽厚。他因您有匡扶社稷的功勋，国家和百姓都依赖您，所以推重您的德行、对您坦诚相待，凡事都向您咨询、敬重您。谯王过去因小事被弹劾，尚且自己上表请求退位；何况他犯了大错，司马休之怎会沉默不管呢！此前他已上表奏请废黜谯王，只是还没来得及执行罢了。相互信任托付的人，本该如此。而您却突然起兵，这正是人们所说的‘想要加罪于人，还怕找不到借口吗’！刘裕足下，天下人谁看不出您的心思，您还想欺骗天下贤士！您的信中说‘我待人处事的心意，是有缘由的’，如今您讨伐君主的臣子，用利益引诱他人，这难道真能称得上‘待人处事的心意有缘由’吗！刘籓死在皇宫的阊阖门，诸葛长民死在您的亲信手中；您用甜言蜜语欺骗地方长官，却用轻装部队发动突袭；最终使得朝堂之上没有坦诚相待的大臣，地方之上没有能安心自保的诸侯，您把这当作计谋得逞，实在可耻！您府中的将领僚属以及朝廷中的贤德之人，都在苟且度日。我固然鄙陋无能，但也曾听君子讲过道义，凭司马休之这样的至高德行，难道会没有舍命效忠的臣子吗！我必定不会自投虎口，这和郗僧施等人的选择是一样的，再明白不过了。倘若上天让战乱长久延续，天下九流之士都变得浑浊，我宁愿到地下与臧洪为伴（臧洪是东汉末年忠臣，为坚守道义而死），不再多说什么。” 刘裕看了信后叹息不已，把信拿给将领僚属看，说：“侍奉君主就该像韩延之这样啊！” 韩延之因刘裕的父亲名叫刘翘，字显宗，便特意把自己的字改为显宗，给儿子取名为翘，以此表示不向刘氏称臣。
琅邪太守刘朗率领两千多户人家投降北魏。
庚子日，河西的胡人刘云等人率领几万户部众投降北魏。
太尉刘裕的参军檀道济、朱超石率领步兵和骑兵从襄阳出发。朱超石是朱龄石的弟弟。江夏太守刘虔之领兵驻守三连城，修建桥梁、囤积粮草等待他们，但檀道济等人过了很多天都没到。鲁轨趁机袭击刘虔之，将他杀死。刘裕派女婿、振威将军、东海人徐逵之统领参军蒯恩、王允之、沈渊子担任前锋，从江夏口出兵。徐逵之等人与鲁轨在破冢交战，军队战败，徐逵之、王允之、沈渊子都战死，只有蒯恩领兵坚守，没有动摇。鲁轨乘胜猛攻蒯恩，却没能攻克，只好撤退。沈渊子是沈林子的兄长。
刘裕驻军马头城，得知徐逵之战死，极为愤怒。三月，壬午日，他率领众将渡过长江。鲁轨、司马文思率领司马休之的四万军队，在陡峭的江岸列阵，刘裕的士兵没人能登上江岸。刘裕亲自披甲准备登岸，众将劝阻，他不听，怒气更盛。太尉主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕抽出剑指着谢晦说：“我要杀了你！” 谢晦说：“天下可以没有我谢晦，但不能没有您啊！” 建武将军胡籓率领机动部队驻守长江渡口，刘裕叫胡籓让他登岸，胡籓面露迟疑。刘裕命令手下把胡籓抓来，要杀他。胡籓回头说：“我正想攻击敌人，没能听从您的命令！” 于是用刀头挖开江岸，勉强能容纳脚趾，踩着挖开的地方跳上江岸，跟着他上岸的人逐渐增多。上岸后，士兵们径直向前奋力作战。司马休之的军队抵挡不住，逐渐后退。刘裕的军队趁机追击，司马休之的军队大败，刘裕于是攻克江陵。司马休之、鲁宗之都向北逃跑，鲁轨留守石城。刘裕命令阆中侯、下邳人赵伦之，太尉参军沈林子进攻石城；派遣武陵内史王镇恶率领水军追击司马休之等人。
有几百名盗匪在夜间袭击冶亭，京城震动惊骇；刘钟出兵讨伐，平定了盗匪。
后秦广平公姚弼向秦王姚兴诬陷姚宣，姚宣的司马权丕抵达长安，姚兴责备他不能辅佐姚宣，准备杀他；权丕害怕，便诬告姚宣有罪，以求自保。姚兴大怒，派使者到杏城逮捕姚宣，把他关进监狱，命令姚弼率领三万人镇守秦州。尹昭劝谏说：“广平公与皇太子不和，如今让他在外手握重兵，陛下一旦去世，国家必定危险。‘小不忍则乱大谋’，说的就是陛下您啊。” 姚兴没有听从。
夏王赫连勃勃进攻后秦的杏城，攻克城池，抓获守将姚逵，活埋了两万士兵。秦王姚兴前往北地，派遣广平公姚弼以及辅国将军敛曼嵬领兵前往新平，之后姚兴返回长安。
河西王沮渠蒙逊进攻西秦的广武郡，攻克该郡。西秦王乞伏炽磐派遣将军乞伏魋尼寅在浩亹拦截沮渠蒙逊，沮渠蒙逊进攻并斩杀了乞伏魋尼寅；乞伏炽磐又派遣将军折斐等人率领一万骑兵占据勒姐岭，沮渠蒙逊进攻并活捉了折斐。
河西地区饥饿的胡人在上党聚集，推举胡人白恶栗斯为单于，改年号为建平，任命司马顺宰为谋主，侵犯北魏的河内郡。夏季，四月，北魏国主拓跋嗣命令公孙表等五位将领讨伐他们。
青、冀二州刺史刘敬宣的参军司马道赐，是东晋皇室的远亲。他得知太尉刘裕进攻司马休之，便与同僚辟闾道秀、身边的小将王猛子谋划杀死刘敬宣，占据广固来响应司马休之。乙卯日，刘敬宣召见辟闾道秀，屏退他人交谈，身边的人都退出屋外。王猛子徘徊在后面，趁机拿起刘敬宣防身的刀杀死了他。刘敬宣手下的文武官员立即讨伐司马道赐等人，将他们全部斩杀。
己卯日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
西秦王乞伏炽磐的儿子乞伏元基从长安逃回西秦，乞伏炽磐任命他为尚书左仆射。
五月，丁亥日，北魏国主拓跋嗣前往大宁。
赵伦之、沈林子在石城打败鲁轨，司马休之、鲁宗之赶来救援，已经来不及，于是与鲁轨逃往襄阳，鲁宗之的参军李应之紧闭城门，不让他们进城。甲午日，司马休之、鲁宗之、鲁轨以及谯王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳太守鲁范一同逃往後秦。鲁宗之一向深得民心，百姓争相护送他们出境。王镇恶等人追击他们，直到边境才返回。
起初，司马休之等人向後秦、北魏求救，後秦征虏将军姚成王以及司马国璠领兵抵达南阳，北魏长孙嵩领兵抵达河东，得知司马休之等人战败，都领兵返回。司马休之到达长安，秦王姚兴任命他为扬州刺史，让他率军侵扰襄阳。侍御史唐盛对姚兴说：“根据谶语记载，司马氏应当重新夺回黄河、洛水流域。如今让司马休之在外手握兵权，就如同把鱼放回深渊；不如用高官厚礼把他留在京城。” 姚兴说：“过去周文王在羑里被囚禁却最终称王，汉高祖在鸿门遇险却没有被杀；如果天命在他那里，谁能违背呢！倘若谶语真的应验，把他留在京城反而会成为祸患。” 于是还是派他前往襄阳。
朝廷下诏加封太尉刘裕为太傅、扬州牧，允许他佩剑穿鞋上殿，入朝时不用小步快走，朝拜时司仪不用直呼他的名字（古代臣子的最高礼遇）。任命兖、青二州刺史刘道怜为都督荆、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军事、骠骑将军、荆州刺史。刘道怜贪婪鄙陋，没有才能，刘裕便任命中军长史、晋陵太守谢方明为骠骑长史、南郡相，刘道怜府中的所有事务都向谢方明咨询，由他决断。谢方明是谢冲的儿子。
益州刺史朱龄石派遣使者前往河西王沮渠蒙逊处，向他宣示东晋朝廷的威势与恩德。沮渠蒙逊派遣舍人黄迅前往朱龄石处回访，并且上表朝廷说：“听说车骑将军刘裕想要肃清中原，我愿意作为右翼，驱逐北方的敌寇。”
夏王赫连勃勃派遣御史中丞乌洛孤与沮渠蒙逊结盟，沮渠蒙逊派遣弟弟湟河太守沮渠汉平到夏国参加盟会。
西秦王乞伏炽磐率领三万部众袭击湟河，沮渠汉平率军抵抗，派遣司马隗仁在夜间出击，打败了乞伏炽磐。乞伏炽磐准备领兵撤退，沮渠汉平的长史焦昶、将军段景暗中招引乞伏炽磐，乞伏炽磐于是再次进攻湟河，焦昶、段景趁机劝说沮渠汉平出城投降。隗仁率领一百多名壮士占据南门楼坚守，乞伏炽磐攻了三天都没攻克，隗仁兵力耗尽，被乞伏炽磐活捉。乞伏炽磐想杀他，散骑常侍、武威人段晖劝谏说：“隗仁面临危难却不畏惧死亡，是忠臣啊，应当宽恕他，以此激励臣子侍奉君主的气节。” 乞伏炽磐于是把隗仁囚禁起来。他任命左卫将军匹达为湟河太守，进攻乙弗窟乾，降服了三千多户人家后返回。又任命尚书右仆射出连虔为都督岭北诸军事、凉州刺史；任命凉州刺史谦屯为镇军大将军、河州牧。隗仁在西秦被囚禁了五年，段晖又为他求情，乞伏炽磐赦免了他，让他返回姑臧。
戊午日，北魏国主拓跋嗣前往濡源，接着又前往上谷、涿鹿、广宁。秋季，七月，癸未日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐任命秦州刺史昙达为尚书令，光禄勋王松寿为秦州刺史。
辛亥日（月末），发生日食。
八月，甲子日，太尉刘裕返回建康，坚决推辞太傅、扬州牧的职位，接受了其他任命。朝廷任命豫章公世子刘义符为兖州刺史。
丁未日，谢裕去世；朝廷任命刘穆之为尚书左仆射。
九月，己亥日，朝廷宣布大赦天下。
北魏接连几年遭受霜冻和干旱，云中、代郡的百姓大多饿死。太史令王亮、苏坦对北魏国主拓跋嗣说：“根据谶书，北魏应当迁都邺城，这样才能获得丰收和安宁。” 拓跋嗣就此询问大臣们的意见，博士祭酒崔浩、特进京兆人周澹说：“迁都邺城，确实可以解救今年的饥荒，但不是长久之计。太行山以东的人，因我国居住在广阔的大漠之地，认为我国人口和牲畜多得无法计算，称我们是‘牛毛一样多的民众’。如今如果留下军队守卫旧都，分出部分人口向南迁徙，无法填满各州的土地，这些移民散居在郡县中，我们人口稀少的实情就会暴露，恐怕天下各方都会产生轻视我们的想法；而且百姓不适应新的水土，患病、死亡的人必定很多。另外，旧都的守卫兵力减少后，赫连勃勃（屈丐是他的原名）、柔然就会有窥伺的心思，他们如果率领全国兵力前来进攻，云中、平城必定危险，朝廷隔着恒山、代郡千里的险要之地，难以赶来救援，这样一来，我国的声望和实力都会受损。如今我们居住在北方，假如太行山以东发生变故，我们的轻装骑兵南下，分布在树林草丛之间，谁能知道我们有多少兵力！百姓看到我们的兵尘就会畏惧屈服，这正是我国威慑控制中原的原因。明年春天草生长后，牛羊乳汁（湩酪）就会产出，再加上蔬菜水果，等到秋天粮食成熟，饥荒的问题就能解决了。” 拓跋嗣说：“如今粮仓空虚，无法等到明年秋天，如果明年秋天再发生饥荒，该怎么办？” 崔浩、周澹回答说：“应当挑选饥饿贫困的人家，让他们前往太行山以东的地区谋生；如果明年秋天再饥荒，再另想办法，但现在确实不能迁都。” 拓跋嗣很高兴，说：“只有你们两人和我的想法一致。” 于是挑选国内特别贫困的人家前往太行山以东的三个州谋生，派遣左部尚书、代郡人周几率领部众镇守鲁口，安抚这些移民。拓跋嗣还亲自到藉田（古代天子亲耕的田地）耕种，并且命令有关部门鼓励农桑。第二年，粮食大丰收，百姓于是富足安定。
夏国的赫连建领兵进攻后秦，抓获平凉太守姚周都，接着攻入新平。广平公姚弼与他在龙尾堡交战，活捉了赫连建。
秦王姚兴服用药物后药性发作（可能是丹药中毒）。广平公姚弼声称有病，不去上朝，在府中聚集兵力。姚兴得知后，大怒，逮捕姚弼的党羽唐盛、孙玄等人，将他们杀死。太子姚泓请求说：“我没有才能，不能调和兄弟关系，导致事情发展到这个地步，都是我的罪过。如果我死了能让国家安定，希望陛下赐我一死；如果陛下不忍心杀我，请求让我退居藩属之地。” 姚兴怜悯他，召来姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬，与他们商议，囚禁了姚弼，准备杀他，并彻底追查他的党羽。姚泓流着泪坚决请求赦免姚弼，姚兴于是连同姚弼的党羽一起赦免了。姚泓对待姚弼还像以前一样，没有丝毫怨恨的神色。
北魏太史令上奏说：“火星（荧惑）在匏瓜星官中消失，不知去向，按照天象规律，它应当进入将危亡的国家，先出现童谣妖言，然后降下灾祸惩罚。” 北魏国主拓跋嗣召来十多位名儒，让他们与太史令商议火星的去向，崔浩回答说：“根据《春秋左氏传》记载，‘神灵降落在莘地’，可以根据神灵降临的日期推断相关的事物。庚午日的夜晚，辛未日的早晨，天空有阴云；火星消失，应当就在这两天。庚和午，对应的方位都是秦地；辛对应的是西方的夷族。如今姚兴占据长安，火星必定进入后秦了。” 众人都愤怒地说：“天上的星象消失，人间怎么能知道它的去向！” 崔浩笑而不答。八十多天后，火星出现在东井星官中，在那里停留盘旋了很久才离开。此后后秦发生大旱，昆明池干涸，童谣流传、谣言四起，国内百姓不安，过了一年后秦就灭亡了。众人这才佩服崔浩天象推算的精妙。
冬季，十月，壬子日，秦王姚兴派遣散骑常侍姚敞等人，护送他的女儿西平公主前往北魏，北魏国主拓跋嗣按照皇后的礼仪迎娶她。但铸造金人（北魏立后时的礼仪，铸造金人成功则立为后，失败则不立）没有成功，于是封她为夫人，但对她极为宠爱。
辛酉日，北魏国主拓跋嗣前往沮洳城；癸亥日，返回平城。十一月，丁亥日，再次前往豺山宫；庚子日，返回平城。
西秦王乞伏炽磐派遣襄武侯昙达等人率领一万骑兵，在赤水进攻南羌的弥姐部落、康薄部落，降服了他们；任命王孟保为略阳太守，镇守赤水。
北燕尚书令孙护的弟弟孙伯仁担任昌黎尹，他和另一个弟弟孙叱支拔都有才能和勇气，当初跟随燕王冯跋起兵时立下功劳。二人请求担任 “开府仪同三司”（古代高级官职，可自行设置幕府、配备僚属，待遇同三公），没能得到批准，便产生了怨言，冯跋把他们都杀了。之后冯跋提拔孙护为开府仪同三司、录尚书事（总领尚书省事务，权力极重），想以此安抚他，但孙护还是闷闷不乐，冯跋最终用毒酒毒死了他。辽东太守务银提自认为有功，却被派到边疆郡城任职，心怀怨恨，谋划叛逃国外，冯跋也将他处死。
林邑国（今越南中部一带）侵犯交州（治今越南北宁），交州的将领率军击败了他们。
晋安帝义熙十二年（丙辰年，公元 416 年）
春季，正月，甲申日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫；戊子日，返回平城。
朝廷加封太尉刘裕为兖州刺史、都督南秦州诸军事，至此刘裕共都督二十二个州；任命他的世子刘义符为豫州刺史。
后秦王姚兴派鲁宗之领兵侵犯襄阳，鲁宗之还没到襄阳就去世了。他的儿子鲁轨率领军队继续入侵，雍州刺史赵伦之率军击败了鲁轨。
西秦王乞伏炽磐在漒川（今甘肃临潭西南）进攻后秦的洮阳公彭利和，河西王沮渠蒙逊进攻石泉（今甘肃天水附近）来救援彭利和。乞伏炽磐率军抵达沓中（今甘肃舟曲西）后，领兵撤退。二月，乞伏炽磐派遣襄武侯昙达救援石泉，沮渠蒙逊也领兵撤退。随后，沮渠蒙逊与乞伏炽磐达成和亲，结成同盟。
后秦王姚兴前往华阴（今陕西华阴），让太子姚泓留守京城、代理国政，住进西宫。姚兴病情加重，返回长安，黄门侍郎尹冲谋划趁姚泓出城迎接姚兴时杀死他。姚兴抵达长安，姚泓准备出城迎接，宫中大臣劝谏说：“陛下病情危急，奸臣就在身边，殿下现在出城，前进可能见不到陛下，后退则会遭遇不测之祸。” 姚泓说：“臣子听说君主、父亲病重，却安稳地待在宫中不出去，怎么能安心呢！” 大臣回答：“保全自身来安定国家，这才是最大的孝道。” 姚泓于是放弃了出城的打算。尚书姚沙弥对尹冲说：“太子不出城迎接，我们应当护送陛下前往广平公姚弼的府第；宫中守卫将士听说陛下在那里，自然会聚集过去，太子还能和谁一起守卫皇宫呢！况且我们因为广平公的缘故，已经背上了叛逆的名声，将来能在哪里容身！如今护送陛下发动事变，是顺应大义之举，不仅能解救广平公的危难，我们之前的罪过也能全部洗刷。” 尹冲因姚兴生死不明，想跟随姚兴进入皇宫后再发动叛乱，没有采纳姚沙弥的建议。
姚兴进入皇宫后，命令太子姚泓担任录尚书事，让东平公姚绍和右卫将军胡翼度在宫中统领禁军，防备宫廷内外的变故。又派遣殿中上将军敛曼嵬收缴姚弼等人的铠甲兵器，存入武器库。
姚兴的病情愈发严重，他的妹妹南安长公主前来探望，姚兴已经不能回应。姚兴的小儿子姚耕儿出宫后，告诉他的哥哥南阳公姚愔说：“皇上已经驾崩了，应当尽快决断！” 姚愔立即与尹冲率领披甲士兵进攻皇宫的端门（正南门），敛曼嵬、胡翼度等人率领禁军紧闭宫门抵抗。姚愔等人派壮士登上宫门，沿着屋顶爬进宫中，一直攻到马道（皇宫中供车马行走的通道）。姚泓在咨议堂侍奉姚兴，太子右卫率姚和都率领东宫卫队进驻马道南侧。姚愔等人无法继续前进，于是放火烧了端门。姚兴勉强支撑着病体来到前殿，下令赐死姚弼。禁军士兵看到姚兴还活着，欢呼跳跃，争相进攻叛军，叛军惊恐混乱，姚和都率领东宫卫队从后方夹击，姚愔等人大败。姚愔逃到骊山，他的党羽建康公吕隆逃到雍城（今陕西凤翔），尹冲和他的弟弟尹泓逃到东晋。姚兴召东平公姚绍以及姚赞、梁喜、尹昭、敛曼嵬进入内殿卧室，接受遗诏辅佐朝政。第二天，姚兴去世。姚泓隐瞒姚兴的死讯，不对外发丧，逮捕了南阳公姚愔以及吕隆、大将军尹元等人，将他们全部处死。之后才公布姚兴的死讯，正式即位为帝，宣布大赦天下，改年号为永和。姚泓命令齐公姚恢杀死安定太守吕超，姚恢犹豫了很久，最终还是杀了吕超。姚泓怀疑姚恢有二心，姚恢因此感到恐惧，暗中聚集兵力谋划叛乱。姚泓将姚兴安葬在偶陵，追谥姚兴为文桓皇帝，庙号高祖。
起初，姚兴曾把李闰（今陕西大荔北）的三千户羌族（称 “平羌”）迁到安定（今甘肃泾川北）。姚兴去世后，羌族首领党容发动叛乱，姚泓派遣抚军将军姚赞讨伐，降服了党容，把羌族中的豪强迁到长安，其余部众遣返回李闰。北地太守毛雍占据赵氏坞（今陕西耀州附近）叛乱，东平公姚绍率军讨伐，活捉了毛雍。当时姚宣镇守李闰，他的参军韦宗听说毛雍叛乱，劝说姚宣：“新君刚刚即位，威望和恩德还没树立，国家面临的危难难以估量，殿下不能不深入考虑。邢望（今陕西大荔附近）地势险要，应当迁都到那里据守，这是成就霸王之业的基础啊。” 姚宣听从了他的建议，率领三万八千户人家，放弃李闰，向南退守邢望。各羌族部落占据李闰叛乱，东平公姚绍进军讨伐，击败了叛军。姚宣前往姚绍军中请罪，姚绍杀了他。
二月，朝廷加封太尉刘裕为中外大都督（总领全国内外军事）。刘裕下令戒严，准备讨伐后秦。朝廷下诏再加封刘裕兼任司州、豫州刺史，任命他的世子刘义符为徐州、兖州刺史。琅邪王司马德文请求率军开辟讨伐后秦的道路，并前往洛阳修整东晋先帝的陵墓；朝廷下诏批准了他的请求。
夏季，四月，壬子日，北魏宣布大赦天下，改年号为泰常。
西秦襄武侯昙达等人在上邽（今甘肃天水）进攻后秦的秦州刺史姚艾，击败了姚艾，将当地五千多户百姓迁到枹罕（今甘肃临夏）。
五月，癸巳日，朝廷加封太尉刘裕兼任北雍州刺史。
六月，丁巳日，北魏国主拓跋嗣向北巡视。
并州（治今山西太原）的几万部落胡人背叛后秦，进入平阳（今山西临汾），推举匈奴人曹弘为大单于，在匈奴堡（今山西临汾附近）进攻后秦的立义将军姚成都。征东将军姚懿从蒲阪（今山西永济西）率军讨伐，活捉了曹弘，押送到长安，并将当地一万五千户胡人豪强迁到雍州。
氐王杨盛进攻后秦的祁山（今甘肃礼县东），攻克祁山，进而逼近秦州。后秦后将军姚平率军救援，杨盛领兵撤退；姚平与上邽守将姚嵩追击杨盛。夏王赫连勃勃率领四万骑兵袭击上邽，还没到达，姚嵩与杨盛在竹岭（今甘肃天水西南）交战，姚嵩战败身亡。赫连勃勃进攻上邽二十天，攻克城池，杀死后秦秦州刺史姚军都以及五千多名将士，随后拆毁了上邽城。接着进攻阴密（今甘肃灵台西），又杀死后秦将领姚良子以及一万多名将士；任命他的儿子赫连昌为雍州刺史，镇守阴密。后秦征北将军姚恢放弃安定，逃回长安，安定人胡俨等人率领五万人占据安定城，投降夏国。赫连勃勃派镇东将军羊苟儿率领五千鲜卑士兵镇守安定，又进攻后秦镇西将军姚谌驻守的雍城，姚谌放弃雍城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，进而劫掠郿城（今陕西眉县东）。后秦东平公姚绍以及征虏将军尹昭等人率领五万步兵、骑兵进攻赫连勃勃，赫连勃勃撤退前往安定，胡俨紧闭城门拒绝他入城，杀死羊苟儿以及他率领的鲜卑士兵，再次献出安定城投降后秦。姚绍进军到马鞍阪（今甘肃泾川附近）袭击赫连勃勃，击败了他，追击到朝那（今宁夏彭阳西），没能追上，只好返回。赫连勃勃回到杏城（今陕西黄陵南）。杨盛又派侄子杨倦进攻后秦，抵达陈仓（今陕西宝鸡东），后秦将领敛曼嵬率军击退了杨倦。夏王赫连勃勃再派哥哥赫连提向南侵犯泄阳（今河南淅川附近），后秦车骑将军姚裕等人率军击退了赫连提。
西凉司马索承明上书劝说西凉公李暠讨伐河西王沮渠蒙逊，李暠召见索承明，对他说：“沮渠蒙逊是百姓的祸患，我难道忘了吗？只是现在实力还不足以除掉他罢了。你如果有必定能活捉他的计策，就该为我陈述；如果只是空说大话，让我向东讨伐，这和说‘石虎这小子，应当在街市上处死’有什么区别！” 索承明又惭愧又害怕，退了出去。
秋季，七月，北魏国主拓跋嗣在牛川（今内蒙古兴和西北）大规模打猎，抵达殷繁水（今内蒙古兴和附近）后返回。戊戌日，回到平城。
八月，丙午日，东晋宣布大赦天下。
宁州（治今云南曲靖）向太尉刘裕进献琥珀枕。刘裕知道琥珀可以治疗金属兵器造成的创伤，得到琥珀枕后非常高兴，下令把它砸碎，研磨成粉，分赐给即将北征的将士。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，监管太尉留府事务（负责京城留守事务）。任命刘穆之为尚书左仆射，兼任监军、中军二府的军司（主管军政事务），住进东府（太尉府所在地），总领朝廷内外一切事务。任命太尉左司马、东海人徐羡之为刘穆之的副手，左将军朱龄石守卫皇宫禁地，徐州刺史刘怀慎守卫京城，扬州别驾从事史张裕负责扬州留守事务。刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内总领朝政，在外供应北征军队的粮草物资，处理事务果断迅速，没有积压。前来拜见他的宾客络绎不绝，各种请求和申诉层出不穷，朝廷内外的咨询禀报堆满了台阶和房屋；刘穆之能同时用眼审阅公文、用手批复书信、用耳听取汇报、用口回应询问，各项事务互不干扰，都能妥善处理。他还喜欢结交宾客，与人交谈、赏玩欢笑，整天没有倦意。偶尔有空闲时间，他就亲自抄写书籍，查阅核对、校正错误。刘穆之生性奢侈豪放，吃饭时菜肴摆满一丈见方的桌子，每天早晨都要为十个人准备膳食，从没有独自用餐的时候。他曾对刘裕说：“我家本来贫贱，过去常常衣食不足。自从承蒙您的提拔以来，虽然时常想着节俭，但每天的日常所需，还是稍微有些过于丰盛。除此之外，我没有一丝一毫辜负您的地方。” 中军咨议参军张邵对刘裕说：“人的生命脆弱无常，应当长远考虑。如果刘穆之意外去世，谁能代替他呢？您的大业已经到了这个地步，万一发生不测，后事该如何安排？” 刘裕说：“这件事自然托付给刘穆之和你了。”
丁巳日，刘裕从建康出发，派遣龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济率领步兵从淮河、淝水出发，向许昌、洛阳进军；新野太守朱超石、宁朔将军胡籓向阳城（今河南登封东南）进军；振武将军沈田子、建威将军傅弘之向武关（今陕西丹凤东南）进军；建武将军沈林子、彭城内史刘遵考率领水军从石门（今河南荥阳北）出发，经汴水进入黄河；任命冀州刺史王仲德统领前锋各军，开辟巨野泽（今山东巨野北）的航道，进入黄河。刘遵考是刘裕的族弟。刘穆之对王镇恶说：“刘公现在把讨伐后秦的重任托付给你，你一定要努力啊！” 王镇恶说：“我如果不能攻克关中，发誓不再渡过长江返回！”
刘裕出发后，青州刺史檀祗擅自从广陵率领部众到涂中（今安徽滁州、蚌埠一带）袭击征讨逃亡的人。刘穆之担心檀祗发动叛乱，商议准备派遣军队防备。当时檀韶担任江州刺史，张邵说：“如今檀韶占据长江中游，檀道济是北征军的主将，如果我们对檀祗表现出怀疑的迹象，太尉府（指刘裕的核心势力）就会陷入危险。不如主动派遣使者前去慰劳檀祗，观察他的意图，这样一定不会有祸患。” 刘穆之于是放弃了派兵的打算。
起初，北魏国主拓跋嗣派公孙表讨伐胡人首领白亚栗斯（即之前的白恶栗斯），嘱咐他说：“一定要先与后秦洛阳守将互通消息，让他们防备黄河南岸，然后再进攻胡人。” 公孙表还没到目的地，胡人就废黜了白亚栗斯，改立刘虎为率善王。公孙表认为胡人内部离心离德，势必会溃败，于是没有通知后秦将领就率军进攻，结果被刘虎打得大败，士兵死伤惨重。
拓跋嗣与大臣们商议说：“胡人叛乱已经超过一年，讨伐多次都没能攻克，他们的部众很多，造成的祸患越来越深。如今正是深秋，不能再征调军队，以免妨碍百姓的农业生产，该怎么办呢？” 白马侯崔宏说：“胡人的部众虽然多，但没有勇猛的将领统领，终究不能成为大的祸患。公孙表等人的军队，兵力并不不足，只是军纪不严，部署不当，才导致失败。只要派一位素来有威望的大将率领几百名骑兵前往统领公孙表的军队，就没有攻克不了的。相州刺史叔孙建之前在并州任职时，被胡人和魏人敬畏服从，其他将领都比不上他，可以派他去。” 拓跋嗣听从了这个建议，任命叔孙建为中领军，统领公孙表等人讨伐刘虎。九月，戊午日，叔孙建等人大败胡人，杀死一万多人，刘虎和司马顺宰都被杀死，俘虏了十万多胡人部众。
太尉刘裕抵达彭城（今江苏徐州），朝廷加封他兼任徐州刺史；任命太原人王玄谟为从事史（僚属官）。
起初，王廞（东晋大臣，曾参与叛乱）战败时，僧人昙永藏匿了他的小儿子王华，让王华提着衣物行李跟在自己身边。渡口的巡逻士兵怀疑他们，昙永呵斥王华说：“你这奴才怎么不快点走！” 用鞭子打了王华几十下，王华因此得以幸免。后来遇到大赦，王华返回吴郡（今江苏苏州）。因父亲王廞的生死不明，王华只吃粗布衣服、素食，断绝与朋友的交往，不出来做官，这样过了十多年。刘裕听说王华贤能，想任用他，于是公布了王廞的死讯，让王华为父亲服丧。王华服丧期满后，刘裕征召他担任徐州主簿。
王镇恶、檀道济率军进入后秦境内，所到之处都取得胜利。后秦将领王苟生献出漆丘（今河南商丘东北）投降王镇恶，徐州刺史姚掌献出项城（今河南沈丘）投降檀道济，其他各据点的守军都望风归降。只有新蔡太守董遵据城抵抗，檀道济攻克城池，活捉董遵，将他杀死。进军攻克许昌，抓获后秦颍川太守姚垣以及大将杨业。沈林子率领水军从汴水进入黄河，襄邑（今河南睢县）人董神虎聚集一千多人前来投降，太尉刘裕任命他为参军。沈林子与董神虎一起进攻仓垣（今河南开封东北），攻克城池，后秦兖州刺史韦华投降。董神虎擅自返回襄邑，沈林子杀了他。
后秦东平公姚绍对后秦主姚泓说：“晋军已经越过许昌，安定地处偏远，难以救援保卫，应当迁徙安定的镇户（由军队家属组成的定居人口，是重要兵源）到京城附近，充实京畿地区，这样可以得到十万精兵。即使晋军、夏军同时入侵，也不至于亡国。否则，晋军进攻豫州，夏军进攻安定，我们该怎么办？时机已经到了，应当迅速决断。” 左仆射梁喜说：“齐公姚恢有威望名声，被岭北（今陕西秦岭以北地区）的人敬畏，安定的镇户已经与赫连勃勃结下深仇，按道理一定会誓死坚守，没有二心。赫连勃勃终究不能越过安定远道侵犯京畿；如果放弃安定，胡人的骑兵一定会打到郿城。如今关中的兵力足以抵抗晋军，没必要白白削弱自己的力量。” 姚泓听从了梁喜的建议。吏部郎懿横秘密对姚泓说：“姚恢在广平公姚弼叛乱时，对陛下有忠诚的功勋。自从陛下即位以来，没有给予他特殊的赏赐来回报他的功劳。如今对外把他派到安定这个危亡之地，对内不让他参与朝廷大权，安定人自认为孤立危急、逼近敌寇，有十分之九的人想南迁。如果姚恢率领几万精兵，大张旗鼓地向京城进军，难道不会成为国家的祸患吗？应当把他征召回朝廷，以安抚他的心。” 姚泓说：“如果姚恢怀有叛乱的心思，征召他回来只会加速灾祸的发生。” 又没有听从懿横的建议。
王仲德率领水军进入黄河，即将逼近滑台（今河南滑县东）。北魏兖州刺史尉建胆小懦弱，率领部众放弃滑台城，向北渡过黄河逃跑。王仲德进入滑台，宣称说：“晋国本来想用七万匹布帛向魏国借道，没想到魏国的守将却弃城逃走了。” 北魏国主拓跋嗣听说后，派遣叔孙建、公孙表从河内（今河南沁阳）前往枋头（今河南浚县西南），随后率军渡过黄河，在滑台城下斩杀尉建，把他的尸体投入黄河。叔孙建呼喊王仲德的士兵，质问他们侵犯北魏的情况。王仲德派司马竺和之回答说：“刘太尉派王征虏（王仲德任征虏将军）从黄河进军洛阳，修整晋朝先帝的陵墓，不敢对魏国发动侵略。魏国的守将自己放弃滑台逃走，王征虏只是借这座空城暂时休整军队，很快就会向西进军，不会破坏晋、魏两国的友好关系，何必大张旗鼓地炫耀武力呢！” 拓跋嗣派叔孙建向太尉刘裕质问，刘裕用谦逊的言辞道歉说：“洛阳是晋朝的旧都，却被羌人（指后秦）占据；晋朝想修整先帝陵墓已经很久了。羌族中的司马氏宗族，如司马休之、司马国璠兄弟，鲁宗之父子，都是晋朝的祸害，而羌人收留他们，成为晋朝的隐患。如今晋朝准备讨伐羌人，想向魏国借道，不敢做对魏国不利的事。” 北魏河内镇将于栗磾有勇猛的名声，在黄河岸边修筑营垒，防备晋军突袭。刘裕写信给他，信的抬头写着 “黑槊公麾下”。于栗磾喜欢手持黑色长矛来显示自己的身份，所以刘裕用 “黑槊公” 来称呼他。北魏于是任命于栗磾为黑槊将军。
冬季，十月，壬戌日，北魏国主拓跋嗣前往豺山宫。
起初，北燕将领库傉官斌投降北魏，不久后又反叛，返回北燕。北魏国主拓跋嗣派遣骁骑将军延普渡过濡水进攻库傉官斌，将他斩杀；接着进攻北燕的幽州刺史傉官昌、征北将军库傉官提，把两人都斩杀了。
后秦的阳城、荥阳两座城池都向东晋投降，东晋军队进军到成皋。后秦征南将军、陈留公姚洸镇守洛阳，派遣使者向长安求救。后秦主姚泓派遣越骑校尉阎生率领三千骑兵救援洛阳，武卫将军姚益男率领一万步兵协助防守洛阳，又派遣并州牧姚懿向南驻守陕津，为洛阳声援。
宁朔将军赵玄对姚洸说：“如今东晋军队越来越深入，人心惶惶，我们兵力悬殊，如果出战失利，那么大事就全完了。应当集中各据点的兵力，坚守金墉城，等待西边长安援军的到来。金墉城攻不下来，东晋军队必定不敢越过我们向西进军，这样我们不用作战就能坐待对方疲惫不堪。” 司马姚禹暗中与东晋的檀道济勾结，主簿阎恢、杨虔都是姚禹的同党，他们一起嫉妒赵玄，对姚洸说：“殿下凭借英明勇武的谋略，肩负一方重任；如今却据城固守、显露懦弱，恐怕会被朝廷责备吧！” 姚洸认为他们说得对，于是派遣赵玄率领一千多士兵向南驻守柏谷坞，广武将军石无讳向东驻守巩城。
赵玄哭着对姚洸说：“我蒙受后秦三代君主的厚恩，我坚守的节操只有以死报效罢了。只是明公不听忠臣的劝谏，被奸人误导，以后一定会后悔的。” 不久之后，成皋、虎牢都向东晋投降，檀道济等人长驱直入，石无讳抵达石关后，逃回洛阳。龙骧司马、荥阳人毛德祖与赵玄在柏谷交战，赵玄军队战败，赵玄受了十多处伤，趴在地上大声呼喊。赵玄的司马蹇鉴冒着刀刃抱住赵玄哭泣，赵玄说：“我的伤势已经很重，您应该赶紧离开！” 蹇鉴说：“将军不能脱险，我离开后能去哪里呢！” 最终和赵玄一起战死。姚禹翻越城墙投奔檀道济。
甲子日，檀道济进军逼近洛阳；丙寅日，姚洸出城投降。檀道济俘获后秦士兵四千多人，有人提议把他们全部活埋，筑成 “京观”（古代将敌军尸体堆积封土而成的高冢，用以炫耀战功）。檀道济说：“讨伐有罪的人，抚慰受苦的百姓，正是在今天！” 于是把俘虏全部释放并遣送回去。从此，少数民族与汉族百姓都感动喜悦，归附东晋的人非常多。阎生、姚益男还没到达洛阳，听说洛阳已经陷落，就不敢再前进了。
己丑日，东晋朝廷下诏，派遣兼任司空的高密王司马恢之前往洛阳，修整并拜谒东晋五位先帝的陵墓，同时设置守卫士兵。太尉刘裕任命冠军将军毛修之为河南、河内二郡太守，代理司州事务，驻守洛阳。
西秦王乞伏炽磐派遣秦州刺史王松寿镇守马头城，以逼近后秦的上邽。
十一月，甲戌日，北魏国主拓跋嗣返回平城。
太尉刘裕派遣左长史王弘返回建康，委婉劝说朝廷赐给自己 “九锡”（古代帝王赐给功勋卓着或权势极重的诸侯大臣的九种礼器，是最高礼遇）。当时刘穆之掌管留守事务，而刘裕求赐九锡的旨意却从北方前线传来，刘穆之因此既羞愧又恐惧，生了病。王弘是王珣的儿子。
十二月，壬申日，朝廷下诏任命刘裕为相国、总百揆（总领百官）、扬州牧，封给他十个郡，封号为 “宋公”，举行九锡之礼，地位在诸侯王之上；仍保留他征西将军及司州、豫州、北徐州、雍州四州刺史的职位。刘裕推辞，没有接受。
西秦王乞伏炽磐派遣使者前往太尉刘裕处，请求进攻后秦，以此为刘裕效力。刘裕任命乞伏炽磐为平西将军、河南公。
后秦的姚懿手下司马孙畅劝说姚懿：袭击长安，诛杀东平公姚绍，废黜后秦主姚泓，自己取而代之。姚懿认为这个主意可行，于是分发粮食，赐给黄河以北的少数民族与汉族百姓，想借此树立个人恩德。左常侍张敞、侍郎左雅劝谏说：“殿下作为陛下的同母弟弟，肩负一方重任，国家的安危祸福，都与您息息相关。如今东晋军队向内入侵，四个州已经陷落，西边的夏国侵扰边境，秦州、凉州接连战败失守，朝廷的危险就像堆叠的鸡蛋一样。粮食是国家的根本，而殿下无故分发粮食，消耗国家储备，这该怎么办呢？” 姚懿发怒，用鞭子打死了他们。
姚泓听说这件事后，召见东平公姚绍，秘密与他商议对策。姚绍说：“姚懿性情见识浅薄，容易被别人的意见左右，策划这个阴谋的一定是孙畅。只需火速派遣使者征召孙畅，再派抚军将军姚赞占据陕城，我前往潼关统筹调度各军。如果孙畅遵奉诏令前来，我就派姚懿率领河东现有的军队，一起抵御东晋军队；如果姚懿不遵奉诏令，就公开宣布他的罪状，讨伐他。” 姚泓说：“叔父的话，是为国家着想的妙计。” 于是派遣姚赞及冠军将军司马国璠、建义将军刁玄驻守陕津，武卫将军姚驴驻守潼关。
姚懿于是起兵称帝，向各州郡发布檄文，还想运送匈奴堡的粮食来供给自己镇守地区的百姓。宁东将军姚成都抵抗姚懿，姚懿用谦卑的言辞引诱他，还送上佩刀作为誓约，姚成都没有答应。姚懿派遣骁骑将军王国率领几百名披甲士兵进攻姚成都，姚成都击败并活捉了王国，派遣使者责备姚懿说：“明公作为陛下最亲近的亲属，承担重任，国家危难时不能挽救，反而图谋非分的帝位；后秦三代先帝的神灵，难道会辅佐明公吗！我姚成都将聚集正义的军队，到黄河边去见明公（意为讨伐你）。”
于是姚成都向各城池发布檄文，阐明叛逆与顺从的区别，征调士兵和粮食讨伐姚懿。姚懿也征调各城池的军队，但没有响应他的人，只有临晋的几千户人家响应。姚成都率领军队渡过黄河，进攻临晋响应姚懿的人，将他们击败。镇守地区的人、安定人郭纯等人起兵包围姚懿。东平公姚绍进入蒲阪，活捉姚懿，诛杀了孙畅等人。
这一年，北魏卫将军、安城孝元王叔孙俊去世。北魏国主拓跋嗣非常惋惜他，对叔孙俊的妻子桓氏说：“生前一起享受荣华，死后能一起承受哀痛吗？” 桓氏于是上吊自杀，与叔孙俊合葬。
丁零人翟猛雀驱赶劫掠官吏百姓，进入白三间作乱。北魏内都大官、河内人张蒲与冀州刺史长孙道生率军讨伐他。长孙道生是长孙嵩的侄子。长孙道生想进军攻击翟猛雀，张蒲说：“官吏百姓不是自愿作乱，而是被翟猛雀逼迫胁迫罢了。如今不加以区分，一起进攻他们，即使他们想回归善道，也没有办法，必定会同心协力，占据险要地形抵抗朝廷军队，不容易迅速平定。不如先派遣使者晓谕他们：凡是没有与翟猛雀同谋的人，都不会被治罪。这样他们一定会高兴地离散。”
长孙道生听从了张蒲的建议，投降的有几千户人家，朝廷让他们恢复原来的产业。翟猛雀和他的党羽一百多人逃走，张蒲等人追击，砍下了翟猛雀的首级。左部尚书周几彻底讨伐残余党羽，把他们全部诛杀。