晋安帝隆安元年（丁酉，公元397年）
春季，正月，己亥朔（初一），晋安帝举行加冠礼，改年号为隆安。任命左仆射王珣为尚书令；领军将军王国宝为左仆射，主管官员选拔，并加授后将军、丹杨尹。会稽王司马道子将东宫全部兵马配给王国宝，让他统领。
后燕范阳王慕容德向前秦求救，但秦军没有出兵。邺城军民惊恐不安。贺赖卢自认为是魏王拓跋珪的舅舅，不听从东平公拓跋仪的指挥，因此与拓跋仪产生矛盾。拓跋仪的司马丁建暗中与慕容德勾结，趁机挑拨离间，用箭射信入城报告情况。甲辰（初六），狂风夹杂尘土，白昼如夜。贺赖卢军营起火，丁建对拓跋仪说：“贺赖卢烧营叛变了。”拓跋仪信以为真，领兵撤退。贺赖卢得知后，也退兵。丁建率领部众投降慕容德，并说拓跋仪军队疲弱可击。慕容德派桂阳王慕容镇、南安王慕容青率领七千骑兵追击魏军，大败魏军。
后燕国主慕容宝派左卫将军慕舆腾攻打博陵，杀死魏国设置的守令。
魏将王建等攻打信都，六十多天未能攻下，士兵死伤众多。庚申（二十二日），魏王拓跋珪亲自进攻信都。壬戌（二十四日）夜，后燕宜都王慕容凤翻城逃往中山。癸亥（二十五日），信都向魏国投降。
后凉王吕光因西秦王乞伏乾归反复无常，发兵讨伐。乞伏乾归的部下建议东奔成纪避难，乞伏乾归说：“战争胜负在于指挥巧拙，不在兵力多少。吕光兵多但无纪律，其弟吕延勇猛无谋，不足为惧。况且吕光精锐尽在吕延处，吕延败，吕光自然退走。”吕光驻军长最，派太原公吕纂率步骑三万攻金城；乞伏乾归率兵二万救援，未到，吕纂已攻下金城。吕光又派将领梁恭等率甲兵万余人出阳武下峡，与秦州刺史没弈干攻东面；天水公吕延率枹罕军队攻临洮、武始、河关，全部攻克。乞伏乾归派人欺骗吕延说：“乾归部众溃散，逃往成纪。”吕延想率轻骑追击，司马耿稚劝谏：“乞伏乾归勇略过人，怎会望风而溃？此前击败王广、杨定，都是用弱兵诱敌。如今报信者眼神慌张，必有奸计，应整军推进，步骑相接，等各军集结后再进攻。”吕延不听，进军与乞伏乾归相遇，战败被杀。耿稚与将军姜显收集散兵，退守枹罕。吕光也退兵回姑臧。
秃发乌孤自称大都督、大将军、大单于、西平王，大赦天下，改年号太初。在广武练兵，攻后凉金城，攻克。凉王吕光派将军窦苟讨伐，在街亭交战，凉军大败。
后燕主慕容宝听说魏王拓跋珪攻信都，出兵驻守深泽，派赵王慕容麟攻杨城，杀守兵三百。慕容宝拿出全部珍宝和宫人招募郡县盗匪攻击魏军。
二月，己巳朔（初一），拓跋珪回军驻守杨城。魏将没根的侄子丑提任并州监军，听说叔父降燕，怕被诛杀，率部众回国作乱。拓跋珪想北归，派国相涉延向燕求和，并请求以弟弟为人质。慕容宝听说魏国内乱，不许和，派冗从仆射兰真责备拓跋珪忘恩，出动全部步卒十二万、骑兵三万七千屯驻曲阳柏肆，在滹沱水北扎营拦截。丁丑（初九），魏军到达，在水南扎营。慕容宝夜间潜师渡河，招募万余人夜袭魏营，慕容宝在营北列阵接应。募兵乘风放火，猛攻魏军，魏军大乱，拓跋珪惊起，弃营光脚逃跑；燕将乞特真率百余人冲至拓跋珪帐下，得其衣靴。不久募兵无故自惊，互相砍射。拓跋珪在营外看见，击鼓收兵，部众逐渐集结，在营外布火炬，纵骑兵冲击。募兵大败，逃回慕容宝阵中，慕容宝领兵再渡河北。戊寅（初十），魏军整队而来，与燕军对峙，燕军士气低落。慕容宝退兵中山，魏军追击，燕军屡败。慕容宝恐惧，弃大军率二万骑兵逃回。当时大风雪，冻死者堆积。慕容宝怕被魏军追上，命士兵丢弃袍仗兵器数十万，空手逃回。燕朝臣将士降魏或被俘者极多。此前，张衮常向拓跋珪推荐燕秘书监崔逞的才能，拓跋珪得崔逞后大喜，任为尚书，掌管三十六曹，委以政事。
有魏军士兵从柏肆逃回，说大军溃散，不知魏王下落。路过晋阳时，晋阳守将封真起兵攻并州刺史曲阳侯拓跋素延，素延击斩封真。
南安公拓跋顺守云中，听说后想自立为主。幢将代郡人莫题说：“此事重大，不可轻动，应等待后续消息；否则祸患不小。”拓跋顺才停止。拓跋顺是拓跋什翼犍之孙。贺兰部首领附力眷、纥邻部首领匿物尼、纥奚部首领叱奴根皆起兵反叛，拓跋顺讨伐不胜。拓跋珪派安远将军庾岳率万骑回讨三部，平定叛乱，国内才安定。拓跋珪为安抚新附之民，深悔参合陂杀降之事，拓跋素延因讨反者杀戮过多被免官；任奚牧为并州刺史。奚牧给东秦主姚兴写信称“顿首”，行平等礼节，姚兴怒告拓跋珪，拓跋珪为此杀奚牧。
己卯（十一日）夜，燕尚书郎慕舆皓谋弑慕容宝，立赵王慕容麟，失败后破关奔魏。慕容麟因此不安。
三月，后燕任命仪同三司武乡人张崇为司空。
当初，燕清河王慕容会听说魏军东下，上表请求赴难，慕容宝同意。但慕容会并无出兵之意，派征南将军库傉官伟、建威将军余崇率兵五千为前锋。余崇是余嵩之子。库傉官伟等滞留卢龙近百日，粮尽，吃光马牛，慕容会仍不发兵。慕容宝怒，下诏严厉责备；慕容会不得已，以整顿行装、选拔精锐为名，又滞留月余。当时道路不通，库傉官伟想派轻军先行开路，侦察魏军虚实，并壮声势；诸将皆畏缩不行。余奋然说：“今强寇滔天，京城危迫，百姓尚思舍命救君父，诸君受国重任，怎能贪生？若社稷倾覆，臣节不立，死有余辱。诸君留此，我请先行！”库傉官伟大喜，拔步骑五百人。余崇进至渔阳，遇魏千余骑，余崇对部众说：“敌众我寡，不进攻就不能脱身。”于是鼓噪直冲，余亲手杀十余人，魏骑溃退，余崇也回师，斩俘敌人，汇报敌情，军心稍振。慕容会这才缓慢进军，本月到达蓟城。
魏军围中山已久，城中将士都想出战。征北大将军慕容隆对慕容宝说：“拓跋珪虽屡获小利，但顿兵经年，士气受挫，兵马死伤大半，人心思归，各部离散，正是可破之时。加之全城军民求战，若趁我锐气，攻彼衰疲，必胜。若犹豫不决，士气丧尽，日益困逼，久则生变，后悔无及！”慕容宝同意。但卫大将军慕容麟屡次阻挠，慕容隆列好战阵又被迫撤回，前后四次。
慕容宝派人向魏王拓跋珪求和，请求送回弟弟慕容觚，割常山以西地给魏。拓跋珪同意，但慕容宝反悔。己酉（疑为三月日期，但原文未明确，按上下文推断），拓跋珪到卢奴，辛亥（日期待考），再围中山。燕将士数千人向慕容宝请战：“今困守孤城，终将疲弊，臣等愿出城一战，陛下却压制，这是坐以待毙。且被围日久，未见敌退，敌我强弱悬殊，敌必不退，应从众决一死战。”慕容宝同意。慕容隆整军，对部下说：“皇威不振，敌寇欺侮，臣子同耻，义不顾身。若破敌，幸甚；若不幸，也展我志节。诸君有北归见吾母者，代我禀告此情！”于是披甲上马，到城门待命。慕容麟又坚决阻止，众将士忿恨，慕容隆流泪而回。
当夜，慕容麟劫持左卫将军北地王慕容精，逼他率禁军弑慕容宝。慕容精义正词严拒绝，慕容麟怒杀慕容精，逃往西山，依附丁零残部。城中人心震骇。慕容宝不知慕容麟去向，因清河王慕容会军近，恐慕容麟夺其军，先占龙城，于是召慕容隆及骠骑大将军慕容农，商议放弃中山，退保龙城。慕容隆说：“先帝历尽艰辛中兴大业，驾崩未满一年而天下大乱，岂能不负先帝？今外敌强盛而内乱又起，骨肉相残，百姓疑惧，确难抗敌；北迁旧都，是不得已。但龙川地狭民贫，若以中原标准要求，又望速成大功，必不可行。应节俭爱民，务农训兵，数年之内，公私充实，而赵魏百姓苦于敌暴，思慕燕德，或可返旗收复故土。若不能，则凭险固守，休养生息。”慕容宝说：“卿言合理，朕听卿意。”
辽东人高抚善卜筮，素受慕容隆信任，私下对慕容隆说：“殿下北行，终不能达，太妃亦难相见。若让主上独往，殿下暗留中山，必有大功。”慕容隆说：“国有大难，主上蒙尘，我老母在北，我愿北向而死，无悔。卿何出此言！”于是召集僚属，问去留，唯司马鲁恭、参军成岌愿从，其余皆欲留，慕容隆听任自便。
慕容农部将谷会归劝慕容农：“城中之人皆是参合陂被杀者的父兄子弟，泣血踊跃欲战，却被慕容麟压制。今闻主上北迁，都说：‘得慕容氏一人拥立，与魏死战，死而无憾。’大王若留此顺应众望，击退魏军，安抚京畿，迎回主上，亦是忠臣。”慕容农想杀谷会归但惜其才，说：“如此求生，不如就死！”
壬子（日期待考）夜，慕容宝与太子慕容策、辽西王慕容农、高阳王慕容隆、长乐王慕容盛等万余人骑出城投慕容会军，河间王慕容熙、勃海王慕容朗、博陵王慕容鉴年幼未能出城，慕容隆回城接应，亲自驾车，一同逃脱。燕将王沈等降魏。乐浪王慕容惠、中书侍郎韩范、员外郎段宏、太史令刘起等率工匠三百人奔邺城。
中山城中无主，百姓惶惑，东门不闭。魏王拓跋珪想夜入城，冠军将军王建贪图虏掠，说怕士兵盗府库物，请待天明，拓跋珪止步。燕开封公慕容详未跟上慕容宝，被城中推为主帅，闭门拒守。拓跋珪全力进攻，连日不克，派人登巢车向城喊话：“慕容宝已弃你们逃走，百姓何必自取灭亡？为谁守城？”众人答：“小民无知，恐如参合陂之众被屠，故苟延残喘。”拓跋珪回头唾王建面，派中领将军长孙肥、左将军李栗率三千骑追慕容宝至范阳，不及，破新城戍而还。
甲寅（日期待考），晋朝尊皇太后李氏为太皇太后。戊午（日期待考），立皇后王氏。
慕容宝出中山后，在闾城遇赵王慕容麟，慕容麟意外惊骇，率众奔蒲阴，再屯望都，当地百姓供给物资。慕容详派兵袭击慕容麟，俘其妻子，慕容麟脱身入山。
甲寅（日期待考），慕容宝至蓟城，身边侍卫散亡殆尽，仅高阳王慕容隆所率数百骑护卫。清河王慕容会率二万骑在蓟南迎接，慕容宝见慕容会神色不满有恨意，密告慕容隆及辽西王慕容农。慕容农、慕容隆说：“慕容会年少，独当一面，习于骄纵，岂有他意？臣等当以礼责之。”慕容宝虽同意，但仍下诏解慕容会兵权归慕容隆，慕容隆坚决推辞；于是减慕容会兵力分给慕容农、慕容隆。又派西可公库傉官骥率兵三千助守中山。
丙辰（日期待考），慕容宝尽迁蓟城府库北赴龙城。魏将石河头引兵追击，戊午（日期待考），在夏谦泽追上。慕容宝不想战，慕容会说：“臣训练士卒，只求杀敌。今陛下蒙尘，人思效命，敌自送死，众心忿愤。《兵法》说‘归师勿遏’，又说‘置之死地而后生’，我军兼有二者，何忧不胜？若撤退，敌必乘机追击，或生变故。”慕容宝从之。慕容会列阵与魏军战，慕容农、慕容隆率南来骑兵冲击，魏军大败，追奔百余里，斩首数千级。慕容隆独追数十里回，对旧吏留台治书阳璆说：“中山数万兵马未能展我志，今日小胜，反令人遗憾。”慷慨流泪。
慕容会败魏后，骄横愈甚；慕容隆屡次训责，慕容会更忿恨。慕容会因慕容农、慕容隆曾镇守龙城，地位高、名望胜己，恐到龙城后大权旁落，且自知无望继位，于是谋反。
幽、平士兵皆感慕容会恩惠，不愿属二王，向慕容宝请求：“清河王勇略绝世，臣等愿与他同生共死，请陛下与太子、诸王留蓟宫，臣等随王南下解京师之围，迎回大驾。”慕容宝左右厌恶慕容会，对慕容宝说：“慕容会不得为太子，神色不平。且才武过人，善收人心；若从众请，恐解围后必有篡逆之事。”慕容宝对众人说：“慕容会年少，才不及二王，岂能独当大任？朕将亲统大军，倚慕容会为辅翼，不可离左右。”众人不悦而退。
左右劝慕容宝杀慕容会，侍御史仇尼归得知，告慕容会：“大王所恃者父宠，父已疑你；所仗者兵权，兵已削去。何处容身？不如杀二王，废太子，自居东宫，兼将相之职，匡复社稷，此为上策。”慕容会犹豫未决。
慕容宝对慕容农、慕容隆说：“观慕容会志向，必反无疑，应早除之。”慕容农、慕容隆说：“今外敌内乱，社稷危如累卵。慕容会镇守旧都，赴国难，威名足以震邻。未显逆迹而杀之，岂只伤父子恩，也损威望。”慕容宝说：“慕容会反心已定，卿等宽恕不忍早杀，恐一旦生变，先害诸叔，再及于我，到时勿悔！”慕容会闻之更惧。
夏季，四月，癸酉（初六），慕容宝宿营广都黄榆谷。慕容会派党羽仇尼归、吴提染干率二十余壮士分路袭击慕容农、慕容隆，慕容隆被杀于帐中；慕容农重伤，擒仇尼归，逃入山中。慕容会因仇尼归被擒，事已暴露，夜见慕容宝说：“慕容农、慕容隆谋逆，臣已处决。”慕容宝想讨伐慕容会，假意安抚：“朕早疑二王，杀之甚好。”
甲戌（初七）晨，慕容会严兵戒备，启程。慕容想弃慕容隆遗体，余崇哭泣固请，才载随军。慕容农出山归队，慕容宝呵斥：“何以自负！”下令逮捕。行十余里，慕容宝召群臣用餐，议慕容农罪。慕容会就座，慕容宝使眼色命卫军将军慕舆腾斩慕容会，仅伤其头，未死。慕容会逃回己军，率兵攻慕容宝。慕容宝率数百骑驰二百里，傍晚至龙城。慕容会派骑追至石城，不及。
乙亥（初八），慕容会派仇尼归攻龙城；慕容宝夜袭破之。慕容会遣使请诛左右佞臣，并求为太子；慕容宝不许。慕容会没收皇帝车服，将后宫分给将帅，自称皇太子、录尚书事，领兵向龙城，以讨慕舆腾为名；丙子（初九），屯兵城下。慕容宝登西门，慕容会骑马遥语，慕容宝斥责。慕容会命军士鼓噪示威，城中将士愤怒，黄昏出战，大破慕容会军，慕容会兵死伤大半，退守营寨。侍御郎高云夜率敢死士百余人袭慕容会军，慕容会众溃散。慕容会率十余骑奔中山，被开封公慕容详杀死。慕容宝杀慕容会母及三子。
丁丑（初十），慕容宝大赦，凡与慕容会同谋者皆免罪，复旧职。论功行赏，拜将军、封侯者数百人。辽西王慕容农头骨破裂露脑，慕容宝亲手包扎，得以不死。任慕容农为左仆射，不久拜司空、领尚书令。余崇自归，慕容宝嘉其忠，拜中坚将军，典宿卫。追赠高阳王慕容隆为司徒，谥号康。
慕容宝任高云为建威将军，封夕阳公，收为养子。高云是高句丽旁支，燕王慕容皝破高句丽时迁居青山，世代为燕臣。高云沉稳寡言，当时无人知，唯中卫将军长乐人冯跋奇其志度，与之交友。冯跋父冯和，事西燕慕容永为将军，永败后迁和龙。
晋朝仆射王国宝、建威将军王绪依附会稽王司马道子，受贿奢侈无度。厌恶王恭、殷仲堪，劝司马道子削其兵权；朝廷内外不安。王恭等整军备战，上表请北伐；司马道子疑惧，下诏以盛夏妨农为由，令解严。
王恭派使与殷仲堪谋讨王国宝等。桓玄因仕途失意，想借殷仲堪兵势作乱，劝殷仲堪：“王国宝与您素来对立，唯恐互灭不快。今他掌权，与王绪勾结，为所欲为；王恭是国舅，王国宝暂不敢害。您被先帝提拔，超居方镇，人皆谓您有才思但非方伯之才。若他下诏召您为中书令，用殷觊代荆州，您如何应对？”殷仲堪问：“久忧此事，计将安出？”桓玄说：“王恭嫉恶如仇，您应暗中结盟，兴兵除君侧之恶，东西并举，我虽不才，愿率荆楚豪杰为前锋，此桓文之业。”殷仲堪同意，外结雍州刺史郗恢，内与从兄南蛮校尉殷觊、南郡相陈留人江绩谋议。殷觊说：“人臣各守职分，朝廷是非岂藩镇能制？晋阳之兵（指清君侧），我不敢闻。”殷仲堪固邀，殷觊怒说：“我进不敢同谋，退不敢异论。”江绩也力言不可。殷觊怕江绩招祸，当场调解。江绩说：“大丈夫何至以死相胁？我江绩年六十，只求死得其所！”殷仲惮其刚正，任杨佺期代江绩。朝廷闻之，召江绩为御史中丞。殷觊称病辞职。殷仲堪探病说：“兄病甚忧。”殷觊说：“我病不过死，你病恐灭门。好自为之，勿念我！”郗恢也不从。殷仲堪犹豫间，王恭使到，殷仲堪答应，王恭大喜。甲戌（四月初七），王恭上表列王国宝罪状，举兵讨伐。
当初，晋孝武帝委任王珣，帝暴崩时未受遗命，王珣失势后沉默寡言。丁丑（四月初十），王恭表至，京城戒严，司马道子问王珣：“二藩（王恭、殷仲堪）作乱，卿知否？”王珣说：“朝政得失，我未参与，王殷发难，何从可知！”王国宝恐惧，派数百人戍守竹里，夜遇风雨散归。王绪劝王国宝假传司马道子命召王珣、车胤杀之，以除众望，再挟君相发兵讨二藩。王国宝同意。王珣、车胤到后，王国宝不敢害，反向王珣问计。王珣说：“王殷与卿无深怨，只是争权夺利。”王国宝说：“莫非当我如曹爽？”王珣说：“此言差矣！卿岂有曹爽之罪？王恭岂是司马宣王（司马懿）之匹？”又问车胤，车胤说：“昔桓温围寿阳，日久方克。今朝廷发兵，王恭必守城。若京口未破而上游军（殷仲堪）骤至，卿如何应对？”王国宝更惧，上疏辞职，待罪朝堂。后后悔，诈称诏复职。司马道子暗弱欲息事，归罪王国宝，派骠骑咨议参军谯王司马尚之收捕王国宝付廷尉。司马尚之是司马恬之子。甲申（四月十七日），赐王国宝死，斩王绪于市，遣使向王恭道歉；王恭罢兵回京口。王国宝兄侍中王恺、骠骑司马王愉请辞；司马道子因他们与王国宝异母且不和，皆不问罪。戊子（四月二十一日），大赦。
殷仲堪虽答应王恭，但犹豫不敢出兵；闻王国宝死，才上表举兵，派杨佺期屯巴陵。司马道子写信制止，殷仲堪回师。
会稽王世子司马元显，十六岁，有才略，任侍中，劝司马道子说王恭、殷仲堪终将为患，应暗中防备。司马道子任司马元显为征虏将军，将其卫府及徐州文武配属之。
魏王拓跋珪因军粮不继，命东平公拓跋仪离邺城，徙屯巨鹿，积粮杨城。慕容详派六千步卒伺机袭魏各屯；拓跋珪击破之，斩五千，俘七百人，皆释放。
当初，张掖卢水胡人沮渠罗仇是匈奴沮渠王之后，世为部帅。凉王吕光任罗仇为尚书，随吕光伐西秦。吕延败死后，罗仇弟三河太守沮渠麴粥对罗仇说：“主上昏聩信谗，今军败将死，正是猜忌智勇之时。我兄弟必不被容，不如率兵西平，出苕藋，振臂一呼，凉州可定。”罗仇说：“诚如汝言，但我家世忠孝于西土，宁人负我，我不负人。”吕光果听谗言，以败军罪杀罗仇及麴粥。罗仇侄沮渠蒙逊，雄杰有谋略，涉猎书史，护送罗仇、麴粥灵柩归葬；各部多其姻亲，会葬者万余人。蒙逊哭对众人说：“吕王昏暴无道，杀无辜。我祖先雄视河西，今欲与诸部雪父辈之耻，复先祖之业，如何？”众呼万岁。于是结盟起兵，攻后凉临松郡，克之，屯据金山。
司徒左长史王廞是王导之孙，因母丧居吴地。王恭讨王国宝时，任王廞为吴国内史，命其在东方起兵。王廞派前吴国内史虞啸父等入吴兴、义兴募兵，赴者万计。不久王国宝死，王恭罢兵，通知王廞卸职返丧。王廞因起兵时杀异己众多，势成骑虎，遂大怒，不从王恭命，派其子王泰攻王恭，致书信稽王司马道子，列王恭罪状；司马道子将信送王恭。五月，王恭派司马刘牢之率五千人击王泰，斩之。又与王廞战于曲阿，王廞众溃，单骑逃，不知所踪。捕虞啸父下廷尉，因其祖虞潭有功，免为庶人。
后燕库傉官骥入中山，与开封公慕容详相攻。慕容详杀库傉官骥，灭其族；又杀中山尹苻谟，夷族。中山城无主，民恐魏军乘虚，男女结盟，人自为战。甲辰（五月初七），魏王拓跋珪解中山之围，就食河间，督各郡义租。甲寅（五月十七日），任东平公拓跋仪为骠骑大将军、都督中外诸军事、兖豫雍荆徐扬六州牧、左丞相，封卫王。慕容详自谓击退魏兵，威德已立，即皇帝位，改元建始，置百官。以新平公可足浑潭为车骑大将军、尚书令，杀拓跋觚以固人心。
邺城官属劝范阳王慕容德称帝，适有从龙城来者，知慕容宝尚存，乃止。
后凉王吕光派太原公吕纂击沮渠蒙逊于忽谷，破之。蒙逊逃入山中。蒙逊从兄沮渠男成是凉将，闻蒙逊起兵，也聚众数千屯乐涫。酒泉太守垒澄讨男成，兵败而死。男成攻建康，遣使劝建康太守段业：“吕氏政衰，权臣擅命，刑杀无常，人无容处。一州之地叛者相望，瓦解之势明显，百姓无所依附。府君何以盖世之才效忠将亡之国？男成等举义兵，欲屈府君统领本州，使涂炭之民得苏息，如何？”段业不从。相持二十日，外无援兵，郡人高逵、史惠劝段业从男成之请。段业素与凉侍中房晷、仆射王详不和，恐不自安，遂同意。男成等推段业为大都督、龙骧大将军、凉州牧、建康公，改元神玺。以男成为辅国将军，委以军国大任。蒙逊率众归段业，业任蒙逊为镇西将军。吕光命吕纂讨段业，不克。
六月，西秦王乞伏乾归征河州刺史彭奚念为镇卫将军；以镇西将军屋弘破光为河州牧；定州刺史翟瑁为兴晋太守，镇枹罕。
秋季，七月，慕容详杀可足浑潭。慕容详嗜酒奢侈，不恤军民，滥杀无度，诛王公以下五百余人，人心离散。城中饥荒，慕容详禁民出城采食，死者相枕，全城谋划迎赵王慕容麟。慕容详派辅国将军张骧率五千余人往常山督租，慕容麟自丁零部入张骧军，暗袭中山，城门不闭，擒慕容详斩之。慕容麟称帝，许民出城采食，民饱食后求战魏军。慕容麟不从，不久又饥困。魏王拓跋珪军驻鲁口，派长孙肥率七千骑袭中山，破外城；慕容麟进至泒水，被魏军击败而还。
八月，丙寅朔（初一），魏王拓跋珪移军常山九门。军中大疫，人畜多死，将士思归。拓跋珪问诸将疫情，答：“存者仅十之四五。”拓跋珪说：“此乃天命，奈何？四海之民皆可为国，在乎如何统治，何患无民！”群臣不敢言。派抚军大将军略阳公拓跋遵袭中山，破外城而还。
后燕任辽西王慕容农为都督中外诸军事、大司马、录尚书事。
后凉散骑常侍、太常西平人郭黁善天文术数，国人信重。适逢火星守东井星，郭黁对仆射王详说：“凉州分野将有大兵。主上老病，太子暗弱，太原公凶悍。一旦驾崩，祸乱必起。我二人久居要职，常遭嫉恨，将被诛杀。田胡王乞基部落最强，二苑之民多其旧部。我欲与公举大事，推乞基为主，尽得二苑之众。得城后再议后事。”王详同意。郭黁夜率二苑民众烧洪范门，王详为内应；事泄，王详被杀，郭黁据东苑叛变。民间传言圣人起兵，事无不成，从者甚众。
凉王吕光召太原公吕纂讨郭黁。吕纂将回军，诸将说：“段业必蹑踪追击，应潜师夜行。”吕纂说：“段业无雄才，凭城自守；若潜逃，反助其势。”乃遣使告段业：“郭黁作乱，我今返都；卿能决战，可早出战。”于是退兵。段业不敢出。
吕纂司马杨统对从兄杨桓说：“郭黁举事必有准备。我想杀吕纂，推兄为主，西袭吕弘，据张掖，号令诸郡，此千载一时。”杨桓怒说：“我为吕氏臣，安享其禄，危不能救，岂可增难？吕氏若亡，我当如弘演（春秋时卫大夫，以身殉主）！”杨统至番禾，叛归郭黁。吕弘是吕纂之弟。
吕纂与西安太守石元良共击郭黁，大破之，才入姑臧。郭黁在东苑得吕光孙八人，败后愤恨，将他们插在矛尖，肢解而杀，饮血盟众，众人掩目不忍视。
凉人张捷、宋生等聚戎夏三千人，反于休屠城，与郭黁共推凉后将军杨轨为盟主。杨轨是略阳氐人。将军程肇谏说：“卿弃龙头而从蛇尾，非良策。”杨轨不从，自称大将军、凉州牧、西平公。
吕纂在城西破郭黁将王斐，郭黁势衰，遣使向秃发乌孤求救。九月，秃发乌孤派弟骠骑将军秃发利鹿孤率五千骑赴援。
后秦太后虵氏卒。秦主姚兴哀伤过度，不理朝政。群臣请依汉魏旧制，葬后即吉（除丧服）。尚书郎李嵩上疏：“以孝治天下是先王要道。应顺主上孝心以光教化，葬后素服临朝。”尹纬驳斥：“李嵩违礼，请治罪。”姚兴说：“李嵩忠臣孝子，何罪？准其议。”
鲜卑薛勃叛后秦，姚兴亲征。薛勃败，奔没弈干，没弈干执送姚兴。
后秦长水校尉姚珍奔西秦，西秦王乞伏乾归以女妻之。
河南鲜卑吐秣等十二部首领皆附秃发乌孤。
有燕人从中山至龙城，说拓跋珪衰弱，司徒慕容德守邺城完好。适逢慕容德表至，劝慕容宝南还，慕容宝于是大举练兵，欲复取中原。派鸿胪鲁邃册拜慕容德为丞相、冀州牧，南夏公侯牧守皆听其承制封拜。十一月，癸丑（十九日），后燕大赦。十二月，调兵集结，戒严待发，派将军启仑南下侦察形势。
乙亥（十二月十一日），慕容麟至邺城，复称赵王，劝范阳王慕容德：“魏既克中山，将乘胜攻邺，邺城虽有余粮，但城大难守，人心恐慌，不可守。不如南趋滑台，凭黄河拒魏，伺机而动，或可复河北。”时鲁阳王慕容和镇滑台，慕容和是慕容垂之侄，也遣使迎慕容德，慕容德同意。