上回说到，新年伊始，襄公召诸卿商议，扩增柒仟门官，并原有三仟，脱产农工，专事于兵，甲胄兵戈，配备周全，期望得以精尖，脱颖而出，雄于三军；另遣太宰孔仲尼出游，拜访周室，求盟晋文公，重赂秦穆公，结暗盟而待良机；晋文公引为帮手，遣教官教授车阵强军术，宋国亦遣人出使吴国，协助晋吴联盟，共同抗楚；另外遣行商，提前查探睢泗彭城之间，欲有事于淮夷诸国。
公元前636年，宋国无战事，积聚财富，休养民生，通商往来，繁荣手工，多出新技，招募庶民，训练士卒，太宰出游，联盟晋秦，各具有司，各司其职。
公元前635年，晋助秦灭鄀国，“诡诈奇谋”，打败楚国并俘获斗克和屈御寇，秦楚兵戈再起。卫国复灭邢国，卫文公卫毁薨，成公即位；卫成公，鲁僖公，莒国大夫三方于鲁国洮地定立盟约，共同防齐。
其年，宋国无战事，孟渚泽处，农庄有成，门官有成，日常操练于此，万人之众，杂以车兵、甲士和骑军，配备剑、戈、弓、矛、盾、革甲、皮靴等，演练合成，由墨翟及少司马主之，百工有所新出，优先用之；日常三军，置于商丘，受训于晋之教官，加强队列前进、丰富车甲战阵和操练阵徒配合作战，大司马公孙固主之。
宋晋使者至吴，有以约谈，三者结盟。晋仿宋国，教授车阵，吴军始强；宋国遣人，学习吴国水战，购买战舟，聘请教官，初设船坞，操练于彭城；彭城外城扩建完毕，增强城防，增设部分坊业于内城，便利淮泗财货往来，并辅助城防建设，另外象军有成，操练于此，公子王臣主之。
左师目夷及司徒公子麟主国内民政，繁殖牲畜，施用农肥，增发农具，加速开荒，梳理庶民，相地征赋，富国裕民；百工坊业，设工正管辖，百工学院一旦新出技艺，迅速生产，全面推广。
司寇所属商人，听令墨翟，以宋国漆器皮革等物，往来贸易周边诸国，以得其奴。郑陈蔡卫鲁，诸国公卿，因宋国器美而纷纷以奴贸易，更有甚者，掳掠庶民，以为奴隶，强而易之。为免资敌，大多皆为老弱病残，无能成兵。墨翟来者不拒，运返回国，用于农渔牧工诸业，尽得其用；至于吴越之地，诸卿猎于山林，以山之野民，易宋之财物，历时三年，累计约得奴隶伍万余人，充于各行，助力发展。
至于百工学院，成立至今，已满二年，初时所出技艺，用于农工商业，加速各业产出，以利积攒国富；到得中期，储备用尽，不能立出，其速暂缓，乃复赴各业，临前线而发问题，思谋新技。及至太宰孔仲尼游晋秦而返，言及秦晋马匹之优及秦青铜之利，乃召回专人，研究青铜与恶金之技。
青铜，商之专长。宋承商而来，本就擅长青铜，闻秦剑优良，辗转购得，观察比较：长短、方正、形制、锋锐、韧性、身槽及覆膜等；分析研究，以材料、配方、工艺、温度、造型等反推，以明其理，历时月余，略有所得，然配方及面膜之物质不可得，进度阻滞，无得大用。
研习期间，或有人献天降陨铁，墨翟请于襄公，研制武器，以商传工艺，终得铁刃铜钺数件，优于原青铜器，遂得合金灵感而转研配方，然陨铁材质富含及多寡仍未明，人工治铁，也不可得，众人搔首无措；
有得一日，公子王臣自彭城反，携吴国宝剑，礼献襄公。观得其剑，剑身较长，有中脊，两从刃锋利，前锋尖锐，剑身有精美菱形暗格纹、剑首同心圆，复合剑体，脊部呈红黄色，刃部呈黄白色，有人名为“双色剑”。
墨翟请教公子王臣而得其内情，遂遣人赴吴，重金礼聘其匠人，学得工艺，购得南方铜铁，于百工学院内，分组试制，积千累万次，终得青铜剑之铜锡最佳配方，得以复现秦青铜剑，然其剑面覆膜仍未能解。
墨翟请襄公、左师目夷和大司马公孙固亲至，验收成品，先行试制，门官军备，待得其后，研再有得，乃更替全军。
以此契机，墨家学子，转研恶金，期望改进铁制兵戈。得双色剑工艺相助，最初有所进展，然工艺缺陷，终未攻克，难以军用。遂罢，退而求次，精研农具制作效率，以利农耕；另外，此番铜铁合金研究，对城防器具和弓簇部件改进，助益极大，得以新出云梯、连弩车、转射机、藉车等城战器械，着百工赶制储备，以待不时。
公元前634年，因卫鲁莒三国结盟而防齐。齐怒而攻鲁，齐孝公亲率，寇鲁北境。鲁遣使请盟于楚，以为援；另遣使展喜慰劳齐军。展喜以齐鲁祖共辅周室及盟誓“世世子孙无相害”而谏言齐孝公。齐孝公患鲁卫盟，又忧国内局势不稳而撤兵。
同展喜北上，鲁公子遂与臧文仲，南下使楚，言说盟楚而伐宋齐。楚因近年宋晋亲近而允之，以令尹子玉、司马子西率军而攻宋齐。先围宋缗邑，宋请援于晋，晋尚未及，楚解围自去，后克齐谷邑，置齐公子姜雍而班师。
斯年，夔国不祭祀祖先祝融与芈鬻熊，楚王谴责，夔国不服，楚令尹成得臣遂攻夔，夔亡。斯年，楚灭大隗国。
同年，宋国无战事，三年和平，富国裕民，藏粮于仓，藏器于廪，练门官于孟渚泽，精锐甲于常军。大司马公孙固，遂依初期规划，效仿晋国，于三军外新增一军，名为“新”，合上、中、下、新，共计四军。另门官以近卫独成军，司寇墨翟领之。彭城地，以水军三师及象军一师合为一军，公子王臣领之。全国合计约柒万军，除门官外，其他暂不脱农；军费之差，以商贸补偿，不再加赋；其时，宋国有民约七十五万，成军约十之有一，以备宋楚之恶。
公子王臣，自居彭城，主以扩建事，也已增扩完毕。数年之间，与吴地联系，日益密切，常有演习，水陆合练。至于公子子御，驻于柘城及泓水一线，亦有三年，都督涡河沿线，宋郑陈之边境。明面军队不增，城防不修，不欲惹敌警惕而突遭兵戈，暗地则配合墨翟所遣门官小队，沿河侦查上下水情、地理及军备情况，以待将来。
斯年，宋襄公因屡辱于楚，兼耻于楚之蛮夷，倍楚明盟于晋。太宰孔仲尼二游晋秦，商议马匹交易，遭秦晋重礼要挟，易得公马各千五匹。得马而反，至于孟渚泽，仿效秦国，于门官中训练骑军。其时骑军，无马镫，无马鞍，双手受限，重长武器不得使，青铜剑短而不利马上劈砍，马急速而弩不得便，遂以骑军弓箭远射为主，侧重长途奔袭，迂回侧击和追逃杀亡。因骑军耗费和驾驭技艺均低于战车，故门官中骑兵日增而车徒兵日减，到得最后，终得五千骑兵，车兵二百乘，徒兵四千。
当年，司徒博彦，孔仲尼和墨翟至此空间已满叁年，博彦日长，已满十岁，因习六艺而身材略长，粗通孔墨，习射数而不及御，骑军之术，倒有磨炼；至于飞天木鸢，往视多次，无有改进，皆因墨翟专于青铜生铁而未及于此，实为憾事！历叁年相处，于襄公处，以寓言而多次谏言，得以看重。