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A股2月17日晨会纪要

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朋友们,早上好,今天是2月17日星期五,上交易日大盘上午震荡反弹,午后指数集体跳水,创业板指领跌,沪指跌近1%。盘面上,医药股展开反弹,药店股领涨,英特集团涨停,药易购涨超5%。游戏股早盘走强,冰川网络、汤姆猫涨超10%。三大通信运营商集体大涨,中国电信一度涨停,此外午后两市炸板个股明显增多,两市炸板率一度超60%。总体上个股跌多涨少,两市超4300只个股下跌,上涨个股不足500只。沪深两市今日成交额亿,较上个交易日放量2557亿,自2月2日以来首次突破万亿。

【题材挖掘】

mLccI被动元件重镇突发地震,或影响当地出货,机构称行业自身需求也有望回暖

据央视新闻2月16日报道,菲律宾中部发生6.1级地震。

行业资料显示,菲律宾为mLcc产业重镇,村田制作所、三星电机、太阳诱电等在菲律宾都有设厂,其中村田制作所和三星电机在菲律宾的产能比重分别达约5%和30%。2020年,吕宋岛

地震就曾影响了当地的mLcc出货。

点评:东方证券表示,mLcc是被动元器件的细分黄金赛道,其市场规模占整个陶瓷电容器的93%,是最主要的被动元器件类型,该行业自21年下半年进入下行周期,22年价格持续跌落,相关厂商库存水位升高,但目前已接近周期底部,拐点逐步确立。

野村东方国际证券认为,随着中国地区消费电子终端需求复苏,mLcc通用品的库存调整渐近尾声,mLcc出货量\/价格的跌幅逐步企稳;同时随着全球半导体产能逐步释放,被动元器件订单需求回暖或始于2023年一季度至二季度。

【潜伏什么】

人工智能丨行业又一盛会月底举办,华为公布大动作,或将发力智能编程

据中证报报道,2月25日至26日,2023全球人工智能开发者先锋大会将在上海临港举行,在媒体通气会上,华为云宣布将与cSdN将联合发布“智能化编程助手Snap”。

点评:据中泰证券研报,由于编程环境中很多功能的写法是有定式的,目前大火的chatGpt可以大大减少这种类型代码的写作时间,为程序员提高生产效率。此前谷歌内部的一份比较chatGpt和LamdA的文件中,认为若是chatGpt去面试谷歌L3级别工程师的职位会被成功录用,代表着chatGpt已经拥有了L3级工程师的代码能力。

国盛证券认为,伴随着chatGpt及类似大模型产品的出现,人类编程效率得到显着提升。浙

商证券认为,人工智能在成本、算力消耗、应用生态等层面已走过拐点,商业化应用条件加速成熟,看好A\/在各细分应用场景下的渗透率加速提升。

【海外风向】

卫星互联网|欧盟决定自建宽带卫星网,将提供24亿欧预算

据参考消息2月16日报道,14日上午,欧洲议会议员投票支持未来的IRIS2卫星网络,这将为欧盟国家提供自己的宽带卫星网络。从现在到2027年,欧盟委员会将为这个新的空间基础设

将提供24亿欧元预算,而欧洲航天局将为未来三年提供6.42亿欧元资金。

点评:中欧的卫星合作领域迎来进展。据澎湃新闻16日报道,中科院空间科学(二期)先导专项——太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SmILE,“微笑”卫星)任务团队,赴位于荷兰的欧空局欧洲空间技术中心开展卫星初样星箭联合试验,顺利完成接口对接、卫星分离和冲击试验,试验实现三项国内“首次”。

比外,工信部日前发布通知,对卫星互联网设备等纳入现行进网许可管理。万联证券表示,各省区市2023年政府工作报告相继表态要大力发展卫星互联网,预计我国低轨通信卫星今年将进入密集发射期,新赛道已经蓄势待发。

晚间两大消息影响今天市场:

一、将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局

最近新能源汽车方面的消息比较多,昨天新能源车出现领涨,晚间国家发改委公布将进一步优化石化、新能源汽车等重大生产力布局:深圳出台十二条金融举措支持新能源汽车产业链高质量发展,都对新能源车构成利好。

近期市场热点主要在chatGpt概念上,昨天前期龙头股都出现大阴线,短期chatGpt概念有调整的要求,新能源车利好开始堆积,市场热点会不会转移到新能源相关产业链上呢?这个概率很大,新能源有很多基金赛道股,也是散户布局的方向。如果转移到新能源,大盘向下的空间就不大,市场也会出现赚钱效应,这是一举两得的事情。

二、美联储加息声音再起,美股下跌

美联储先是发布可以加快加息步伐。引发美股大幅低开,但盘中出现高走翻红,但临近尾盘,美联储再次重申需要更多的加息,确保通胀回到2%的目标,不排除3月支持加息50个基点的可能性。然后美股又下去了,最终引发美股三大股指全线下跌,道指跌1.25%,纳指跌1.78%,标普500指数跌1.38%。

每次议息会议,美联储的言论都会影响市场,一日加息的靴子落地,不管是利好还是利空,美股都会上涨,主要是美联储需要反复的恐吓,引发美元升值,资金回流美国,为美国经济服务,但我们要看到昨晚富时A50没有大跌,中概股没有大跌,人民币对美元也没有大幅贬值,所以,这些消息对A股影响不大,只是空方可能会再次利用这些消息杀跌,毕竟今天是期指交割!

详情:美东时间周四,美股三大指数集体收跌,道指跌1.26%,纳指跌1.78%,标普500指数跌1.38%,热门科技股多数下跌,特斯拉跌超5%,美国国家公路交通安全管理局(NhtSA)表示其将在美国召回超过36万辆全自动驾驶车辆,英伟达跌超3%,微软、metaplatforms跌超2%。

技术上,昨天大盘虽然出现探底回升,但回升力度不强,今天应该还有一个回踩的过程,下行趋势持续至下周二,A股下方支撑在3190点,回补缺口那将是大家极好的加仓机会,但不管怎么样,大盘中期行情没有结束,大盘杀跌还是机会,只是要系好安全带!

小幅跳水导致全是恐慌盘,鬼故事满天飞。指数面临双头压力,一点风吹草动就会调动资金敏感的神经。消息看,这些砸盘理由都站不住脚。市场延续近期高位震荡调整格局,市场分化引发风格不停切换,主线则还是在围绕科技在操作。昨天人工智能迎来真正的大分歧,东港股份跌停,初灵信息,云从科技,格林深暗等超跌10%!趋垫票科大讯飞,三六家也是大跌。不过,鸿博股份、拓维信息、拓尔思等逆势上涨,包括中军浪潮信息,走的非常顽强。

在目前这个时候,一定要控制自己的欲望,管控仓位,话当减仓。

盘面的核心方向,还是数字经济、人工智能和趋势股抱团。人工智能chatGpt,还是重点的方向。盘面热点除了人工智能方向其他持续性都不好,不太好做,还是围绕主线做低吸为主。

人工智能,信创,云计算,软件芯片,元宇宙,都可以归为一类。二三月份科技方向依然是重点。

【中国医药】,【高鸿股份000851】,【久其软件002279】,

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

知音难觅,也是人生常态,一曲众寡,尽管少有人懂,但是我自有我的风采

见者点赞,腰缠万贯!股运长虹,感谢诸君关注.点赞.评论.转发!

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