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A股9月05日 顺周期概念股或仍将反复活跃

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朋友们早上好,时间是9月05日星期二。上个交易日,三大股指大幅高开,此后房地产及家居产业链、煤炭、有色、钢铁等顺周期板块拉升带动沪深主板迅速扩大涨幅至1%以上。午后华为产业链以及半导体等科技方向先后发力,推动股指高位强势震荡,沪深主板指数双双收涨超1%。沪深两市周二成交额8849亿,较上周五放量1396亿。1)家居装饰板块在上周五大涨基础上继续向上发力,我乐家居6连板,梦天家居、中装建设2连板,顶固集创、坚朗五金等多股纷纷涨停。根据“2023消费提振年”总体安排,商务部于2023年9~12月在全国范围内组织开展“家居焕新消费季”活动。

房地产板块有所分化,中迪投资7天5板2连板,新大正6天3板,世联行、我爱我家、三湘印象等多股涨停,但板块总体高开低走,午后天房发展逼近跌停。消息面上,上海、北京也官宣执行“认房不认贷”政策,上海“认房不认贷”执行首日,有楼盘访客量增近4倍;北京多楼盘连夜涨价。3)煤炭、有色、钢铁、石油、化工等一系列顺周期板块延续强势,煤炭板块云煤能源2连板,有色板块北方铜业、吉翔股份、安宁股份、化工板块鲁西化工、阳煤化工等多股涨停。海外三大动力煤指数从7月底以来持续上涨,欧洲ARA大涨18%、南非理查德大涨26%、澳洲纽卡高卡煤32%;在减产预期的推动下,布伦特原油价格一度涨至88.90美元,wtI原油价格则一度触及去年11月以来的最高盘中水平。

4)华为产业链炒作进一步扩散,手机外,汽车、鸿蒙、算力、信创等细分均获得资金挖掘走出补涨行情,捷荣技术4连板,华映科技3天2板,拓维信息走出4天2板,常山北明涨停,世纪鼎利、软通动力、中富电路等多股涨超10%。根据相关媒体报道,华为已经将mate60pro加单至1500万到1700万台。

盘面上而言,顺周期板块延续强势,家居、油气、有色、钢铁、煤炭等板块再度涨幅居前。随着近期对于地产行业的政策端利好接踵而至,市场预计房地产市场在后续至少会有一轮“脉冲式”回暖。由于地产产业链上下游涵盖了家电\/家居等传统周期以及上游资源品板块,因此市场对于地产链的预期炒作很快传导至了整个顺周期板块。因此可以看到顺周概念股上涨的过程中,不乏一些权重蓝筹的身影,部分中长线资金已经尝试回补。此外我乐家居的6连板成功向上打开了当市场高度,因此权重成功搭台,高标持续冲高的背景下,预计顺周期概念股仍将在后续 的盘面中反复活跃。因此在后续个股选择方向,可重点留意那些半年报业绩较佳并且刚刚放量启动的低位股。

截至9月4日,上交所融资余额报7791.06亿元,较前一交易日增加23.42亿元;深交所融资余额报6969.98亿元,较前一交易日增加14.8亿元;两市合计.04亿元,较前一交易日增加38.22亿元。

上交易日指数收红,且量能为8849亿,较之上周五增量1395亿,增幅达18.72%,为何这样?一方面是大型标态(如贵州茅台,中国平安等)另一方面是自8月7号以来,第一次流入是8月24号32.33亿,上交易日是第二次流入68.84亿。那周二怎么办了?

如果北向继续流入,大型继续强势表态,那么指数要过关的节奏,但是套牢盘卖压也要尊重一下,否则周二继续是冲高回落局。超预期的走法就是“题材持续,打造赚钱效应势”从而迂回过关。

上交易日沪深股指收复20日均线,两市合计成交8849亿元环比增加;60分钟图显示,各股指均收于5小时均线之上,60分钟mAcd指标均呈现金叉状态;从形态来看,沪深股指不仅再次收出连阳,且留下一个未补跳空缺口,深成指距离上周一高点也仅有1%差距,而创业板指虽涨幅最低,但仍收复了60小时均线,这也标志着各股指转强,唯一略显不足的地方仍然是量能,以当前的量能水平是不足以去解放上证指数3200点附近的套牢盘的,而且这个位置也不会一蹴而就,强行上攻对主力资金来说太费钱也没必要,大概率后续仍然是一个震荡化解套牢盘抛压的过程。综合来看,在消息面配合下,市场信心快速恢复,北上资金也重回净买入,预计各指数将收复上周一 K线实体。

此外,科技股方向也于上交易日午后迎来资金回流。较为明显的便是华为产业链,10余只相关概念股收盘涨停。科技股由于其自身题材相象度,往往具有较佳的弹性,因此人气更高的科技方向多被视为资金进攻性的选择。站在这一角度而言。只要科技股方向没有集体退潮,仍有望吸引更多的增量资金入场。芯片板块也于上交易日尾盘遭遇抢筹,中芯国际更是在尾盘大幅拉升,对于科技股的炒作后续或可留意延续延伸至半导体产业链方向。

上交易日没有公司发布减持公告;华峰铝业、众望布艺将迎来超七成以上解禁;郑商所调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度;世纪鼎利并非与华为海思芯片进行合作或联合开发,仅是购买华为海思芯片的接口控制文档授权,该授权并非独家授权;国内有色金属期货多数收跌,沪铝收跌近1%;东方材料收到Nokia终止出售td tEch 51%股权通知;布伦特原油站上89美元\/桶,为今年1月以来首次。

市场信息:两部门发布设备、器具扣除有关企业所得税政策;四部门称继续实施科技企业孵化器、大学科技园和众创空间有关税收政策;工信部发文推动电力装备智能化升级(涉海联讯、金现代等);长三角升级打造创新创业发展联盟;任正非表示产品边界收缩但研究边界可以放宽,储备人才不储备美元;演出市场暑期票房收入破百亿元(涉锋尚文化、大丰实业等);赣州龙南地区环保整改,稀土企业减产预期推涨价格(涉北方稀土、广晟有色等);2023金砖国\/家未来网络创新论坛在深圳召开。

工\/业和信息\/化部、财\/政\/部近日联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。《行动方案》提出,2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。2024年,我国手机市场5G手机出货量占比超过85%,75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%,太阳能电池产量超过450吉瓦,高端产品供给能力进一步提升,新增长点不断涌现;产业结构持续优化,产业集群建设不断推进,形成上下游贯通发展、协同互促的良好局面。

其中提出,研究制定新一轮支持视听产业发展的接续政策,加快培育视听消费新增长点,促进车载视听、商用显示等新兴领域高质量发展,加快培育oLEd tV、mini LEd、8K、75英寸及以上高端显示整机产品消费需求,引领彩色电视机新型技术发展,提升盈利水平。

近期组合政策密集出台,对资本市场健康发展的支持全面而系统,力度空前。在全面执行“认房不认贷”政策落地后,一线城市房地产市场活跃度明显提升,推动房价平稳,利于恢复市场信心;微观经济层面的表现也有助于增强相关产业的投资信心;下半年基建、消费等方面仍存增量刺激政策,未来数月全国新房销售面积增速将抬升,带动全国房地产开发投资增速抬升。

热点分析:上交易日大盘表现非常好,但盘面呈现的格局并不是非常明朗,多板块并行,没有特别突出的日内主线,这些板块势均力敌。就个股来说,偏大盘化,股性普遍不太好,这给周二的接力又增加了难度,整体感觉就是有形无神。首先是超跌的低估值顺周期方向,比如煤炭、有色、钢铁、公用事业等;其次是科技方向,比如人工智能、半导体、新能源等;最后可重视当前调整但受政策利好中期有望持续改善的板块,比如地产、券商等非银金融等,把握调整后的低吸机会。长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,银河,中金,浙商,海通,光大,国泰,万得,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股\/运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.09.05

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