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A股7月23日复盘 市场上还处于混沌的状态,目前还没有看到明确的主线。

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朋友们晚上好,时间是7月23日星期日。上交易日盘面上,午后房地产持续走强,金科股份、大龙地产、中南建设等多股涨停,华夏幸福、津滨发展、财信发展、迪马股份等跟随上行。随后新型城镇化板块异动走强,浙江建投午后封板,金埔园林、杭州园林、洪涛股份等跟随上行。两点之后oLEd板块明显活跃,东旭光电、精测电子、华映科技等有所表现。临近尾盘,水产板块异动活跃,大湖股份、国联水产、百洋股份、中水渔业等明显活跃。整体看板块呈现涨跌互现格局。个股方面,两市涨跌比接近1:1,个股交投情绪较昨日有所提升。资金方面,沪深两市上交易日成交额7110亿,较上周四缩量746亿。北向资金全天净买入58.25亿元,其中沪股通净买入39.93亿元,深股通净买入18.32亿元。

各种积极消息不断落地,但大盘反应并不积极。上交易日冲高回落,分时图显示上涨过程中成交同步缩量,市场缺乏做多的信心。上调跨境融资宏观审慎调节参数是明确的利好,参照去年10月底上调该参数的走势来看,大盘可能会滞后反应。热点还是跟随消息在随机轮动,没有出现主线。3200点上方的箱体区域成为短期阻力,不放量难有突破。

本周国内债市走强,股市走弱,A股港股领跌全球股市,深证成指、上证指数、恒生指数分别下跌2.44%、2.16%和1.74%,外资净流出A股75亿元。A股主要宽基指数悉数下跌,其中科创50、创业板指领跌。行业方面,tmt指数整体调整,受存量房贷利率或调降的预期提振,地产产业链走强,消费板块亦有所反弹。外汇方面,7月20日央行上调跨境融资宏观审慎调节参数,在岸、离岸人\/民币兑美元汇率迅速上涨收复7.2关口。大宗商品方面,本周俄宣布停止参与黑海粮食外运协议引发粮食供应担忧,cbot小麦价格本周上涨8.57%。

指数上看,各大指数以收跌为主,总体上,成交量没起来的话,市场仍然会以区间震荡为主。目前看,在中国体量这么大的情况下,推行大规模刺激政策带来的边际改善较小 意义不大。中国的经济主要以调结构为主。因此,在这样的背景下,指数大规模上涨的条件不存在,但是市场也不存在大幅下跌的基础,未来仍然以指数震荡的结构性行情为主。

同样,从规模指数上看,也以收跌为主,大票比小票跌的少,主要是前期涨得高的成长行业比如汽车零部件、机器人、减速器、充电桩、cpo等板块高位回落导致的。

从行业和板块上看,本周主要演绎困境反转板块,比如地产、消费等这跟一些文件出台刺激有关,以及一些防守性质的板块比如 高速、银行等。但是在大的宏观经济没有边辑改善下,这些板块向上的空间不大,本周主跌的是汽车零部件、机器人、减速器、充电桩、cpo等板块高位成长板块,在目前市场上还处于混沌的状态,目前还没有看到明确的主线。

主线AI有止跌迹象,但能否企稳还要打个问号?一轮下跌周期的结束判断标志通常为:领跌个股开始企稳,不再下跌,如昆仑万维。最抗跌个股扛不住板块下杀开始补跌,且大跌过后有企稳迹象,如中际旭创。但昆仑真的止跌企稳了吗?中际旭创真的跌够了吗?这两者不是下跌中继?这些问题都是我们需要思考的。

对这些问题都有疑惑,意味着当前市场AI进场并不具备确定性,没有很高的盈亏比,和在赌桌上掷骰子没啥区别。所以现在如果想进场AI还是阶梯抄底、小跌小买、大跌大买的左侧抄底为主,不要一下就梭哈进去了。且对于AI板块,与其低吸这些老龙头,去解套上方天量的套牢盘,不如做我一直说的chiplet板块。作为当前唯一穿越过科技暴跌周期的板块,若AI回暖,它必然会成为资金的主攻方向!关注好两个龙头:晶方科技和通富微电的反馈即可,

上周五先知先觉的资金把荣盛文化、大龙地产等地产、基建股也拉了起来,盘后也确实出了利好消息,又是稳房地产的老一套!16年那场货币化棚改催生了无数富豪,这一次棚改消息一落地,各种炒股群、房产群直接嗨了。房产群:房价到底了!炒股群:周一梭哈地产股!但,在我看来这是换汤不换药的救市措施,市场真的认可吗?看看周五晚间A50动向。

房地产和基建作为权重板块之一,若市场真的认可棚改的逻辑,利好大基建,从而以基建筑造我国经济底,那么隔夜A50为什么会震荡走低?。所以市场不一定认可这个利好消息,谨慎操作!周一若是房地产板块继续高开,没有先手的就先别追,等一次分歧后看承接是否能继续吸引资金再来考虑,不过再此前可提前做些准备,虽然可能会没用,但万一呢?

如果对于消费和地产没有先手,不妨可以考虑其他低位、且有一定预期差的方向。比如,水利前段时间,朋友圈和新w都被高温刷屏,这段时间,可能很多地方迎来了暴雨或者洪水相关新w也刷屏。洪水和高温同属自然灾害,所以,水利这个方向可能会像之前炒高温一样有所表现,毕竟目前的三板东方园林,首板棕榈股份、浙江建投,也是有水利概念的。

如东方园林明天继续超预期顶一字,水利这个方向也可能被资金挖掘补涨。参考最近炒大消费时资金的选股思路:超跌+前期妖股。那么,水利方向前期辨识度高的妖股,如顺控发展+湖南发展等,也很容易被资金点火,做个潜伏问题不大。

除此之外,低位的环保也可以适当留意,最近也是消息面刺激的,如全面推进美丽中G建设,3板东方园林最大的业务占比,就是来自环保。如果东方园林继续向上打开高度的话,环保也可能被资金注意到。这个方向,可以关注的是底部堆量的力合科技。

注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,民生,开源,中信,华泰,长江,国金,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!

天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!2023.07.23

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