由于晋惠公多次背信弃义，终于惹恼了秦穆公。秦穆公亲率大军攻打晋国，在韩原与晋展开了大决战。因秦军心里憋了一口气，所以与晋军作战特别勇敢。晋军渐渐不支，晋惠公的战马陷入烂泥动弹不得。秦穆公见晋惠公陷在烂泥中，便率战车围了上来。准备捉拿晋惠公。
正在紧急关头，晋国大夫虢射率战车迎住秦穆公。晋军箭如飞蝗，射中秦穆公。由于秦穆公贪功冒进，使自己陷入险境。正在这危险时刻，一队山民拿着农具冲到秦穆公面前。他们不但救了秦穆公，还把晋惠公给活捉了，打败了晋军。
原来这些山民是来报恩的。当年这些山民把一匹无主马给宰杀吃肉了，他们杀死的马是秦穆公走失的良马。这些山民知道闯祸了，以为必死无疑。秦穆公赦免他们，还给他们酒喝。这些山民感激涕零，知道秦晋开战，便来助战。
秦晋之战，秦取得了胜利。活捉的晋惠公，本想要祭天，因夫人的原因，秦穆公原谅了晋惠公。并在当年十一月份送晋惠公归国。晋惠公归国后，心中又羞又恼，深知自己在这场战争中丢尽颜面。
晋惠公返回晋国后，重新修整政务，并与大臣们商量说：“重耳在外，诸侯大多想送他回国而获得好处，重耳是晋的最大隐患，应该想办法消除。”
晋惠公便派人到狄刺杀重耳，重耳听到消息，便逃到齐国。
晋惠公逃亡到梁国时，梁伯把自己的女儿嫁给了他，生下一男一女，男孩就是公子圉。秦穆公将晋惠公送归晋国后，惠公便将公子圉立为太子，并派太子到秦国做了人质。秦穆公将本族女儿嫁给太子圉，侍奉他的生活起居。
时光荏苒，数年过去，晋惠公的身体每况愈下。太子圉听闻父亲病重，心中忧虑。便跟妻子秦女商议说：“我母亲家梁国被秦国灭掉了，没有外援，国内也没有亲信大夫，若父亲去世，自己若不能及时归国，这国君之位恐有变数。”
妻子秦女说：您是一国太子，在此受到污辱，秦君让我照顾你，为的是稳住你的心，现在你父亲病重，你已无心住在秦国了，那你就逃走吧，我也不会声张出去。太子圉瞒着秦穆公，抛下妻子，偷偷逃回了晋国。
晋惠公十四年九月去世，太子圉继位，就是晋怀公。晋怀公即位后，担心秦国攻打晋国，怕秦寻找公子重耳，立他为君，便下令在国内跟随重耳逃亡在外的人，必须按时归晋，逾期未归的将被灭族。此令一出，国内人心惶惶。
狐突之子狐毛、狐偃跟随重耳在外，狐突却不肯召他们回国。晋怀公大怒，将狐突抓了起来，质问他为何违抗命令。狐突大义凛然道：“子之能仕，父教之忠，古之制也。我若召他们回来，便是教他们不忠，又怎能为人父？”
晋怀公恼羞成怒，竟将狐突杀害。这一暴行让国内臣民对晋怀公更加不满，朝堂之上人心离散。而秦穆公得知太子圉私自逃回晋国，且继位后如此行事，勃然大怒，决定扶持重耳回国夺位。他派人去请重耳，重耳欣然答应。
晋国公子重耳此时在楚国，楚成王说：“楚国太远了，要经过好几个国家才能到达，秦国与晋国接壤，秦君很贤明，您应该去秦国，这样对你更有利。”
秦穆公派人把重耳接到秦国，并把同宗五个女子嫁给重耳，原公子圉的妻子也在其中。重耳不想接纳公子圉的妻子，司空季子说：“他的国家尚且要去攻打，何况他原来的妻子呢！您接受了她，是与秦国结成联姻，便宜返回晋国。您这是拘泥于小礼节，而忘了大耻啊！”
重耳欣然接受了。秦穆公特别高兴，与重耳饮酒。赵衰朗颂了《黍苗》一诗助兴。秦穆公说：“知道您们想马上返回晋国，今天的酒宴便是送别酒，我们都尽兴。”
赵衰与重耳离开了座位，再次拜谢说：“我们这些孤臣，仰望君王您，就好像百谷祈望知时节的好雨啊！”
当时是晋惠公十四年的秋天。惠公当年九月去世，太子圉登基。十一月安葬了惠公。十二月，晋国大夫栾枝、郤縠等人听说重耳在秦国，都暗中来劝重耳、赵衰等人回国，做内应的人很多。
穆公派军队护送重耳回晋国，晋国人听说秦军来了，也是人心惶惶，晋怀公刚刚登基，立足未稳，根本无法抵挡重耳的攻势。但私下里都知道是公子重耳要回来了。重耳在外流亡十九年，最终返回晋国时已经六十二岁了。
这一年的春天，秦军护送重耳归晋到达黄河岸边。咎犯对重耳说：“我跟您周游天下，犯过很多错误，我自己清楚，您就更明白了，就让我从此离开吧。”
重耳说：“如果我回到晋国后，不与您同心共事，请河伯见证！”
说完把玉璧扔进黄河中，与子犯盟誓。当时介子推也跟随重耳，同乘一船，他听了就笑道：“的确上天保佑公子，可子犯却认为是自己的功劳，并以此向君王邀赏，太丢人了，我不愿和他共事。”
渡过黄河，介子推便隐藏起来，没有与重耳同行。
二月秦晋两国大夫在郇城会盟。晋国大夫都愿意归顺重耳，只有吕省等几位旧臣不想归附重耳。重耳被拥立为晋国君。就是晋文公。
晋怀公知道重耳已入秦，便逃到高梁，文公派人在高梁杀死了怀公圉，这就是他在秦国做人质，不辞而别的后果。
秦晋两国互派使者，提出联姻修好的建议。如今晋文公刚刚建国，不宜再与秦国为敌。权衡再三。他将女儿嫁给秦穆公之子，两国结为秦晋之好。此后，边境战火平息，百姓得以休养生息。秦晋两国在相对和平的环境中各自发展，暗中却都在积蓄力量，等待着下一次决定命运的较量。