【定场诗】
西域妖云蔽佛天，魔修控鹤舞腥烟。
血魂傀儡迷商路，邪法金幢镇峪关。
护世旗开千户晓，成祖策定万方安。
且看民心如铁壁，扫尽阴霾见日边！
第一折 商队误入鬼佛窟 妖僧夜祭血魂幡
却说王景弘商队过疏勒国，行至大雪山南麓，忽见山谷中隐现佛寺金顶，檐角悬铃却发出鬼泣之声。向导惊道：「此乃『极乐寺』，本是西域高僧坐化之地，怎会佛号中混着修罗咒？」话音未落，寺门骤开，三十六名妖僧鱼贯而出，袈裟上绣着截教黑莲与修罗鬼面，手中托着「血魂灯」，灯中浮着商队前站斥候的头颅。
王景弘急令戒备，却见妖僧们结「血河傀儡印」，指尖精血射向尸体，斥候竟眼冒绿光起身，持弯刀砍向同伴。玄真子掷出三清铃，铃声中夹杂《度人经》梵唱，才勉强逼退傀儡。忽闻寺中传来阴笑，截教魔修「血手修罗」现身，脚踏由人皮缝制的「血魂幡」，幡上黏着西域诸国沙门的头皮，每块头皮皆书「佛道当灭」的邪咒。
「此乃『血魂傀儡阵』！」玄真子面色如铁，「魔修以沙门精血饲幡，用生人魂魄炼傀儡，阵眼就在寺中『万佛枯骨塔』，塔下埋着三千具僧俗骸骨，若让他祭满百日，西域将成鬼域！」说话间，血魂幡展开，无数黑影从地下钻出，竟是被魔修控制的历代商队亡魂，手持骨矛围成鬼墙，将商队困在中央。
第二折 道衍夜观修罗气 金光仙请护世旗
道衍和尚在文渊阁夜观星象，见西方虚危二宿血光冲天，如见地狱开门。急取贝叶经推演，经中竟显影：极乐寺的万佛塔上，截教「戮魂幡」与修罗「蚀心铃」共鸣，正将西域百姓的「民心善念」炼化为「邪祟业火」。「不好！此阵若成，永乐朝『协和万邦』的根基将被挖空！」道衍拍案而起，急命金光仙携带成祖亲赐「护世旗」驰援。
金光仙至大雪山，见妖僧正驱使傀儡搭建「血魂坛」，坛中供着截教通天教主与修罗族「血河老祖」的合像。他祭出定海神针，却见针上金龙虚影被血雾侵蚀，鳞片竟片片剥落。血手修罗狂笑：「当年永乐帝用护世旗镇黄河，今日我用沙门血污了这旗！」言罢挥动血魂幡，万千傀儡齐呼「截教万岁」，声浪震得雪山积雪崩塌。
千钧一发之际，王景弘取出成祖御赐的「护世旗」—— 此旗以郑和下西洋带回的「天蚕丝」织就，旗面绣着天下九州百姓姓氏，边缘镶着黄河泥沙与南海珊瑚磨成的金粉。旗角刚一展开，竟无风自动，旗面上的姓氏金光流转，隐隐勾连西域诸国的民心脉络。
第三折 万民姓氏凝旗魂 成祖遗策破邪法
商队中，百姓见护世旗显灵，纷纷撕下衣襟，咬破指尖，在布条上书写自家姓氏，系于旗竿之上。玄真子见状，急令众人按《永乐护世篇》所载「百家姓阵」结阵：老弱妇孺持旗面，青壮男子握旗杆，胡商们则以驼铃敲击出「九州心律」。当第一百零八个姓氏系上旗时，护世旗突然爆发出万丈金光，旗面上浮现成祖率百官祭天的虚影。
「护世旗者，民心之旗也！」金光仙振臂高呼，「成祖爷曾言：『旗上一针一线，皆系百姓忧乐』，今日便以这千万民心，破你修罗邪术！」说罢将定海神针插入护世旗中心，神针化作旗杆，旗面如巨帆展开，竟将血魂幡的阴风倒卷而回。妖僧们手中的血魂灯纷纷爆裂，灯中魂魄趁机脱出，向护世旗方向顶礼膜拜。
血手修罗惊惶欲逃，却见护世旗上的百姓姓氏化作金色锁链，穿透他的血魂幡。王景弘率商队齐声诵念成祖《护民诏》，诏文化作金色利剑，斩断魔修与傀儡之间的邪祟联系。万佛枯骨塔应声倒塌，塔中露出成祖当年埋下的「护世金函」，函中《大般涅盘经》与《道德经》合璧，金光冲散了寺中千年阴煞。
第四折 妖僧伏诛佛塔净 护世旗展万方明
血魂傀儡阵既破，妖僧们脱去邪法加持的袈裟，露出颈间的修罗族「蚀脑虫」—— 原来皆是被魔修控制的沙门弟子。不空三藏率罗汉们以「甘露法水」洗涤虫毒，西域商人们则用护世旗上的金粉为伤者敷治，竟有「起死回生」之效。
金光仙将血手修罗收入护世旗的「邪祟录」中，旗面姓氏金光闪过，竟将魔修的邪力转化为「护世愿力」。王景弘命人将护世旗悬于极乐寺前，旗角所指之处，枯树生花，清泉冽冽，空中浮现「永保安康」的祥瑞云纹。消息传回京城，洪熙帝下旨：「西域佛寺与中原官署同受护世旗庇佑，凡护民者，无论佛道，皆为朝廷柱石！」
尾折 旗映千佛传佳话 民心万代护山河
战后，极乐寺更名为「护世寺」，护世旗被奉为镇寺之宝，每年永乐诞辰，寺中皆举行「万人书姓」大典，百姓新添姓氏皆可补绣于旗上。文渊阁内，杨溥命人将护世旗的织造之法与破阵经过载入《永乐御览》，扉页题字：「旗非丝帛，乃民心所织；阵非刀兵，乃众志所成。」
百年后，有诗人游大雪山，见护世旗虽历经风雨，却始终鲜艳如初，旗面上的姓氏金光与雪山佛光相映成趣。忽闻山脚下童谣唱道：「护世旗，亮堂堂，千姓万名护八方。官护民，民护商，妖魔鬼怪不敢伤！」方知成祖留下的护世奇谋，早已将天下百姓的心，织成了比钢铁更坚固的护世神幡。正是：
魔修控僧乱西疆，血魂傀儡闹佛堂。
护世旗开民心聚，成祖策定国运长。
妖氛扫尽千峰碧，佛号声传万载香。
试看永乐宏章里，一片丹心照八荒！