进攻三里庄如预想的一样非常顺利。409团在晚上十一点合围三里庄时，三里庄王成建基部居然还没有发觉，大部分人还在呼呼大睡？团长赵杰都没有让骑兵大队冲锋，安排到围子外准备截击出逃的敌人，派出特战队摸掉围子边好几个岗哨，409团从没有合扰的围子缺口冲了进去。成建基部才发觉，匆忙起来抵抗。特战队立即占领制高点，哪里有火力点，特战队就用机枪扫射。也有机灵的敌军眼看守不住了，从围子缺口往外跳，被骑兵大队消灭，也有在依托房子反抗的，409团手雷开道，手雷扔进房内后，再冲入房子解决问题。最后剩余的伪军被压缩到一座大院，409团炸开多处围墙冲进院子，消灭了胆敢抵抗的伪军。俘虏了二百多人，伪团长成建基、特务队队长张福和也在其中。整个战斗只用了一个小时，部队马上打扫战场。特战队先行押着俘虏回八大组。
凌晨五点特战队就回来了。听到动静李振华、廖海涛赶了过来，李振华听陆磊报告抓到了成建基和张福和，李振华瞪了带队的陆磊一眼，陆磊被瞪得有点莫名其妙。
李振华心想两人当场击毙就可以了，能省很多麻烦事。
李振华、廖海涛留下了成建基和张福和，张福和已经吓瘫了。他是骑兵大队里出的叛徒，他深知落到我党手里决没有他的了好下场。果然如他所料，审讯他之后，李振华下令就地枪决。
成建基还有些不服气，不配合审讯。还叫嚣他是国军，他是服从命令。土八路偷袭不算本事，土八路没有资格审讯我。
李振华冷冷地道：\"你有种公开投敌，就要想到会有什么样的下场。\"
成建基道：\"我要见王思源主任。\"
李振华道：\"下辈子吧！\"
李振华让人把他带了下去，与廖政委进行了沟通，李振华的意思是为以防夜长梦多，就地处决。两人商议后决定按李振华的意见处理。成建基、张福和终于赶在中元节这天见了阎王。
俘虏进行了甄别，有血债的处决，其余的关押起来。原海军陆战队队员也甄别出来。
过了两天，王思源的代表来到八大组。要求渤海军区释放俘虏，特别是成建基。
李振华道：\"一个汉奸，贵代表有什么理由要求我军释放。\"
国府代表道：\"成建基原来是国军中的一员，我们有信心让他反正。\"
李振华道：\"不好意思，汉奸成建基已经被我军处决了。\"
国府代表脸色铁青，忍住气又道：\"那俘虏交给我们，我们可以让他们反正。\"
李振华道：\"我军抓的俘虏，凭什么给你们，我们和鲁北行署可是有协议的，按照协议我们有权力处置日伪俘虏。我军将对俘虏进行审讯，我军有信心改造好他们，让他们反正。\"
大家不欢而散。望着国府代表转身而去的身影，李振华神色冷冷的道：\"谁敢对我军伸手，那他就要有被剁手的觉悟。\"
李振华又对廖政委道：\"原海军陆战队成员送回沂蒙军区思想改造。\"
翌日渤海军区领导层开会，李振华提出他想去冀鲁边视察，瀚海区工作军事上由刑司令全权负责，政治上由廖政委把关。邢司令有心和李振华一起回冀鲁边，但想想司令部不能没有一个坐镇的，杨司令又不在。而且李振华让他全权负责军事，也是对他的信任。李振华交代邢司令挤走周边日伪军据点，不要搞大动作，以骚扰、断粮道等方式实现这一目标。
几天后李振华越过黄河，进入义和庄。冀鲁边军区副司令黄骅在此等候，上次留下来的两名特战队队员和他同行，负责黄副司令的安全。李振华和黄副司令在义和庄停留了两天，通过交谈，李振华了解了更多冀鲁边的情况。
李振华告诫新调来冀鲁边军区的干部，行事要稳扎稳打，要深入部队一线做工作。切忌高高在上，要尊重本地干部，本地干部有这样、那样的缺点、问题，那是因为他们长期独立发展造成的，不是他们的错。冀鲁边军区的成型，本地干部是立了大功的，即使你们受了点委屈，能和这些本地干部出生入死难吗。军中有山头不可怕，这是正常现象，有问题直面解决就好。
第二天深夜，三个黑影进了李振华的房间。为首的一个赫然就是渡边。李振华特意把渡边招来面授机宜，他要求渡边把生意网扩张到天津，北平，要求12月之前完成任务，当然越能提前越好。李振华交给他一份名单，让渡边记住，然后把名单销毁。名单这些人12月之前要把他们从北京、天津送出来，前往沂蒙军区，不管用任何方式。李振华又把李振兴的联络方式交给了渡边，告诉渡边，李振兴所在的海防队，将给予他们行动上的支持。
渡边飘然而来，又飘然而去。好像夜色下什么都没有发生。
李振华、黄骅一行人秘密穿过鲁北国军防区，进入到冀鲁边军区。李振华预计要在冀鲁边一个半月，然后就要返回清河。那时杨司令就该从抗大学习回来了。邢司令就将启程去抗大学习。
重庆国府参谋部收到延安总部转发的《第二次长沙战役我我战情分析与预测》，立即转送到常中凯黄山官邸。常申凯召集国防部、参谋部将领来研判战情。将领们受过教训，都不敢轻易否认李振华的判断，但说赞同也谈不上，鬼子进攻长沙大家都有预判，以往鬼子的进攻战术基本都是分进合击。李振华这次判断鬼子会重点进攻，点突破，迅速推进。在座的大多数人心中是有疑意的，但打脸的次数多了，众人也变得谨慎了起来。
白健生明确支持李振华的判断，以目前兵力集中的位置及规模来看，李振华的判断是有道理的。常申凯虽然与桂系李、白有矛盾，但对白崇喜的战略眼光是心里有数的。
常申凯将文件转发到长沙薛岳，并附上了白健生的意见。薛岳接到电报后也有些疑意，但同时对文件中可能出现的情况做了相应的安排，薛岳做了两手打算。
李振华随黄骅来冀鲁边乐陵市黄夹镇东大桑树村，这里是冀鲁边区司令部所在地。李振华见到了冀鲁边区副政委周贯五。三人在司令部谈话交流
一路上走来看到不少鬼子的据点，李振华认识到冀鲁边没有他想象的那么稳固。
李振华问：\"老黄，老周，根据地周边日伪据点不少，以前是没有重武器没有办法。与清河军区部队每个团对调一个营后就不存在这个问题了，清河营里面有火箭筒、掷弹筒。先把深入根据地的据点拔掉。周边据点最好不要强攻，陈文不是带了50名特战过来吗。让他们配合部队看看能不能把据点里的日伪军逼走。\"
黄骅道：\"陈文带特战大队已经在做侦察工作了，边区有这方面的计划。\"
李振华道：\"那就好，还有抗日沟也要抓紧时间多修建，改变地形，在平原地带与鬼子硬拼肯定是不行的。\"
周贯武道：\"抗日沟一直在修，也一直在被日伪破坏，如果周边据点拔掉了，情况应该会好很多。
李振华点点头，又道：\"冀鲁边与清河之间还夹着国军防区，我的想法是先在临渤海地带打通与义和庄、郭家局子的陆上联系。\"
黄骅道：\"现在那地方还在国军保安6旅的控制下，不好动手啊！\"
李振华道：\"16团先做好这方面准备，机会会有的，一旦张子良犯错，我们就打穿他的防区，我叫他哑巴吃黄莲有苦说不出。先不说这个，还有一件事很重要，隐蔽精干力量的工作怎么样？\"
黄骅、周贯五相互望了望对方，也没说话。
李振华明白了，这里的情形和清河差不多，于是道：\"总部去年就有文件下来，大家不要不重视。如果是在山区稳定的根据地，问题还不是不大。但这里平原地带，要形成稳定的根据地难度太大，我们要未雨绸缪。今年根据地发展的很好，但不代表明年如果日军重兵围剿，我们就能完全守的住。主力部队大概率要跳出外围，根据地公开的党组织也要撤离，根据地的工作谁来做，如果我们提前隐蔽精干力量，日军主力部队走后，我们恢复根据地难度也会小很多。我也是到了渤海军区才意识这个问题的重要，这个问题现在重视还来得及，你们俩个把这个工作担起来。\"