只见一个青面獠牙的妖怪从山洞里钻了出来，挥舞着手中的大棒说：“你是哪里来的毛猴，敢来管我的闲事？”
悟空不屑地说：“你这妖怪，作恶多端，今天遇到俺老孙，就是你的死期。”
那妖怪听闻，发出一阵狂笑：“我当是谁，那不是已被如来佛压在五行山下的猴子吗，被菩提老祖当猴耍的孙悟空。
就你这样的，还敢在我面前耀武扬威，说什么大话？”
悟空一听这话，心中顿时升起一股怒火。他本就是个自尊心极强的性子，这些话就像尖刺一样扎在他的心尖上。
但悟空很快压制住愤怒，冷笑道：“哼，你这不知死活的妖怪，竟拿老孙的旧事来说嘴。
俺老孙当年被压在五行山下那是一时失察，被菩提老祖教导乃是老孙的造化，哪轮得到你在这里胡言乱语。
今天就让你知道，俺老孙即便历经磨难，你也依然不是我的对手！”
那妖怪还在张狂地大笑：“毛猴，死到临头还嘴硬。”说罢，大棒一挥，携着一股妖风朝着悟空猛扑过来。
悟空强忍着怒火，不慌不忙，身子轻轻一跃，便跳到了半空之中。
妖怪扑了个空，恼羞成怒，口中喷出一团火焰，直冲向悟空。
悟空见火焰来袭，不避不让，口中吹出一口仙气，那火焰瞬间熄灭。
悟空嘲讽道：“你这妖怪，就这点本事，也敢在老孙面前班门弄斧。还妄图用言语来乱我心神，简直愚蠢至极。”
妖怪被激怒，将大棒往地上一杵，大地一阵颤动，无数尖刺从地下冒了出来，朝着悟空刺去。
悟空在空中翻了几个跟斗，避开尖刺，而后从耳朵里抽出金箍棒，金箍棒瞬间变大变长，朝着妖怪狠狠砸去。
妖怪举起大棒抵挡，只听见“铛”的一声巨响，妖怪被震得连连后退。
悟空乘胜追击，身子一闪，瞬间出现在妖怪身后，金箍棒朝着妖怪的后背又是一棒。
妖怪躲避不及，后背被击中，疼得龇牙咧嘴。但这妖怪也甚是顽强，受伤之后反而更加凶狠，他双手抱住大棒，飞速旋转起来，如同一个巨大的黑色旋风，朝着悟空席卷而来。
悟空在空中定住身形，将金箍棒舞得密不透风，与妖怪的大棒碰撞出阵阵火星。
这场恶斗持续了许久，妖怪渐渐体力不支。悟空瞅准时机，将金箍棒变大到碗口粗细，用尽全身力气，朝着妖怪的头部猛地砸下。
妖怪惊恐地瞪大双眼，想要躲避却已来不及，只听见“轰”的一声，妖怪被金箍棒砸得脑浆迸裂，倒在地上一命呜呼。
悟空收起金箍棒，对着妖怪的尸体呸了一口：“看你还敢在这作恶，老孙我最见不得你这种拿人旧账来说事、欺负弱小的家伙。”
解决了妖怪后，悟空一刻也不停歇，一个筋斗云又回到了女儿国。
对女王陛下说：“陛下，我已经除了那妖怪，你该履行承诺给我圣水了。”
女儿国国王倾慕打量着眼前的猴子，心中暗自思忖：真是个死心眼的猴子，谁说猴子聪明又狡诈的，我看不然。
于是便说：“你说打死了妖怪，有谁可以作证？
如果你骗我，那我又该怎么办呢？”
悟空一听，急得抓耳挠腮，大声说道：“陛下，俺老孙向来是说一不二之人。
那妖怪的巢穴就在南面山上，陛下若是不信，大可派人前去查看，定能看到那妖怪的尸首。
俺老孙一心只为师傅师弟取得解药，哪有闲心来哄骗陛下。”
女王陛下却不紧不慢地说道：“大圣莫急，这女儿国向来安宁，你说有妖怪，本王也是听你一面之词。
万一这是你为了骗取落胎泉水而编造的谎言呢？
虽说你是赫赫有名的齐天大圣，但这规矩就是规矩，不可轻易破坏。”
悟空心中有些恼怒，但又不便发作，只得耐着性子解释道：“陛下，俺老孙本可直接用武力夺取那落胎泉水，但念在陛下是一国之君。
且初时陛下也答应了俺老孙的请求，只要除去妖怪就赐下泉水。
俺老孙才依照陛下所言去降妖除魔。
陛下如此怀疑俺老孙，实在是令俺心寒。”
女王见悟空如此着急，心中却有了计较。她想这孙悟空果然如同传说中的那般直爽单纯，若是能把他留在女儿国，想必日后定能保女儿国平安。
于是，女王陛下嘴角微微上扬，说道：“大圣，本王也不是故意为难你。
如果真如你所言，那妖怪已死，那你再为本王做一件事，本王定会把落胎泉水给你。”
悟空皱着眉头问：“陛下，你这是何意？
俺老孙已经按照约定除掉了妖怪，为何还要让俺老孙做事？”
女王陛下轻轻一笑，说道：“大圣莫恼。本王是想让大圣护送我国的商队去一趟邻国做一次交易。
这一路上虽然不远，但时常有小股的强盗和妖邪骚扰。
若是大圣能保他们平安归来，本王不仅给你落胎泉水，还会赠予你许多珍宝，以表感激之情。”
悟空想了想，觉得这也不是什么难事，比起之前经历的九九八十一难，护送商队不过是小事一桩。
便点头答应道：“好，陛下，俺老孙就再帮你这一次忙。
不过陛下可不要再出什么幺蛾子，俺老孙的耐心可是有限的。”
女王陛下见悟空答应，心中大喜，立刻吩咐手下准备商队。
不一会儿，一支由几十名女子组成的商队便集结完毕。
这些女子看着悟空，眼中既有好奇又有敬畏。
悟空站在商队前面，大声说道：“诸位女施主莫怕，俺老孙会保护你们周全的。
只要跟着俺老孙，那些小毛贼和小妖邪都不敢靠近。”说完，便带着商队出发了。
这一路上，起初还十分平静。商队的女子们一边走着，一边好奇地打量着悟空，还时不时交头接耳地议论着。悟空则警惕地观察着四周的动静。
然而，当他们走到一片树林时，突然听到一阵阴森的笑声。
悟空大喝一声：“何方妖孽，竟敢在此作祟，还不快快现身！”只见从树林中窜出几个小妖怪，这些小妖怪长得奇形怪状，手里拿着简陋的武器。
其中一个小妖怪头目尖声说道：“哟，这不是那只多管闲事的猴子吗？
今天又来坏我们的好事。
姐妹们，别怕他，我们一起上，把这些女人和货物都抢过来。”
悟空不屑地说：“就凭你们几个小喽啰，也敢来招惹俺老孙，真是不知死活。”说罢，金箍棒一挥，朝着小妖怪们冲了过去。
小妖怪们见悟空来势汹汹，心里有些害怕，但又舍不得眼前的猎物，便硬着头皮迎了上去。
悟空的金箍棒在小妖怪中间左挥右扫，就像虎入羊群一般。
小妖怪们根本不是悟空的对手，不一会儿，就被打得落花流水，四处逃窜。
商队的女子们齐声欢呼起来，对悟空更加钦佩。
悟空拍了拍身上的尘土，说道：“这些小角色，不足为惧,咱们继续赶路吧。”
就这样，悟空一路护送商队，又遇到了几波小麻烦，但都被悟空轻松化解。
终于，商队顺利抵达了邻国。
在邻国的集市上，商队的女子们熟练地做起了交易。
悟空好奇地看着周围来来往往的人群和琳琅满目的商品，心中也觉得新奇有趣。
商队的货物很受欢迎，不一会儿就谈成了好几笔大买卖。
返程的时候，悟空依旧警惕地保护着商队。然而，他们没有料到，更大的危险还在后面。
当他们走到一片山谷时，天空突然暗了下来，一阵狂风呼啸而过。
悟空抬头一看，只见一只巨大的黑色大鹏鸟在天空盘旋。这大鹏鸟双翅展开足有数十丈宽，眼中透着凶狠的光芒。
大鹏鸟俯冲下来，巨大的爪子朝着商队抓去。悟空大喝一声：“孽畜，休得伤人！”金箍棒朝着大鹏鸟的爪子扫去。
大鹏鸟被金箍棒击中，发出一声尖锐的鸣叫，飞到了半空中。
“你这猴子，竟敢坏我好事。今日我定要把你和这些女子都吞入腹中。”大鹏鸟恶狠狠地说。
悟空毫不畏惧：“你这大鹏鸟，不在自己的巢穴好好待着，来此作恶，今天就是你的死期。”
大鹏鸟再次俯冲下来，速度极快，口中还喷出一道黑色的火焰。
悟空跳到空中，金箍棒变大变长，将火焰挡了回去。然后他朝着大鹏鸟冲了过去，与大鹏鸟在空中展开了激烈的搏斗。
大鹏鸟的力量十分强大，悟空与它打得难解难分。
但悟空毕竟经历过无数战斗，他瞅准时机，一个筋斗翻到大鹏鸟的背后，金箍棒朝着大鹏鸟的翅膀根部猛击过去。
大鹏鸟的翅膀被击中，飞行变得有些摇晃。悟空乘胜追击，又是几棒下去，大鹏鸟渐渐招架不住。
最后，悟空用尽全身力气，将金箍棒朝着大鹏鸟的头部砸去。
大鹏鸟想要躲避，却被金箍棒擦中了脑袋，惨叫一声，掉落到地上。
商队的女子们吓得纷纷躲在悟空身后。悟空走上前去，确定大鹏鸟已经没了气息，这才转身对女子们说：“好了，危险已经解除，咱们可以继续赶路了。”
商队顺利回到了女儿国。女王陛下看到商队平安归来，满脸笑容地迎接他们。
悟空走到女王面前，说道：“陛下，俺老孙已经按照你的要求护送商队回来了，现在可以把落胎泉水给俺老孙了吧。”