淝水之战后苻坚最嫡系的三十万军队损失惨重，“死者什七、八”，此时已经拿不出足够的嫡系军队威慑关东。
苻坚派遣将军李蛮、闵亮、尹国率领三千士兵护送慕容垂。又派遣骁骑将军石越率领三千精锐驻守邺城，骠骑将军张蚝率领五千羽林军驻守并州，镇军将军毛当率领四千人驻守洛阳。
权翼退出帐外时，他立在廊下，望着慕容垂营帐的方向眼底闪过一丝狠厉。当晚，他密召一个黑衣人低声吩咐几句，很快这些黑衣人便消失在夜色中。
次日清晨，慕容垂率军启程。行至河桥附近慕容垂不知为何感觉一阵心悸。毕竟还在寄人篱下慕容垂不敢大意，他勒住马缰，对身旁的典军程同低语几句。
程同当即换上慕容垂的锦袍，翻身上了他的白马，带着几名僮仆朝河桥行去。
慕容垂则带着亲卫绕至上游凉马台，砍伐岸边的芦苇迅速扎起草筏。刚将草筏推入水中，南岸便传来厮杀声。
权翼埋伏的武士见“慕容垂”过桥，立刻挥刀杀出。
程同马术精湛，见状猛地抽鞭，白马受惊之下疾驰而出，虽肩头中了一箭，却终究突围而去。草筏上的慕容垂望着南岸的混乱，轻轻舒了口气。
十二月苻坚抵达长安停留在长安以东的行宫，哭祭阳平公苻融后才进城，追赠苻融谥号为哀公。
苻坚前往太庙中向祖先告罪，宣布赦免死刑以下的罪犯，文武官员全都晋升一级官职。同时慰问抚恤孤儿与老人，对于那些出征后没能返回的士兵，朝廷终身免除他们家人的赋税徭役。
却说慕容垂一行人抵达安阳，慕容垂勒住马缰，望着远处邺城方向，眸中闪过一丝复杂。
“取笔墨来。”慕容垂对身旁参军田山道。田山早有准备，当即铺开麻纸研好墨。慕容垂口述，田山笔录，寥寥数语，既叙北来之意。
笺成，田山揣着策马奔往邺城，慕容垂则率军在安阳暂歇。
邺城：
苻丕听闻慕容垂前来时心底一沉，关东本是燕国旧地，邺城又是旧都，慕容垂北来怕是不怀好意。
不过既来之则安之苻丕备好车马亲自迎接慕容垂。
次日清晨，苻丕带着仪仗出城，远远便见慕容垂身着便服立在营前，身后只跟着数名亲卫，神色平静。两人拱手见礼，一路无话，并肩入城前往府中赴宴。
酒过三巡，慕容垂身边的参军赵秋悄悄凑到他身侧，压低声音：“主公，苻丕虽然表面热情但是很明显是装出来的，关东邺城再加上您此番到来，必是疑心我们。不如趁此刻宴席松懈，拿下他，邺城便是我们的了。”
慕容垂端着酒杯的手顿了顿，余光瞥了眼帐外持剑而立的卫兵，缓缓将酒饮尽。“不可。”
宴席散后，苻丕回到内室，立刻召来心腹。“慕容垂席间虽恭敬，但其麾下将士个个精锐，绝非久居人下之辈。今夜便带人手去他暂住的驿馆，杀了他以绝后患。”
话音刚落，侍郎姜让便上前一步：“明公三思！”
姜让是天水名士，素来以沉稳着称，此刻语气恳切：“淝水大败慕容垂一军独全，护送陛下有大功于朝。此番慕容垂奉诏而来只为了帮助明公稳定北方，反叛的迹象尚未显露。您若是擅自杀了他，便是违背君臣道义擅杀有功之臣，倘若陛下追究起来，您如何辩解？”
苻丕道：“难道放任他盘踞邺城？”
姜让解释道：“不如将他安置在城西的馆舍，以贵宾之礼相待，表面上尽显诚意。同时派重兵守卫，监视他的一举一动，再秘密写奏折禀报秦王，等陛下的诏令下来，再做打算也不迟。”
苻丕沉吟半晌，觉得姜让的话颇有道理，便打消了夜袭的念头。
龙城：
苻洛终于等到苻坚全面溃败的消息当即传召麾下文武商讨大事。
苻洛身着铠甲坐在上首：“诸位都听说了，苻坚在江淮大败，三十万大军死者什七、八，连阳平公苻融、卫将军梁成都战死了。
他倾全国之力南下，到头来还不是落得个兵败如山倒！他当初拒我开府之请，如今报应来了！现在的局势你们怎么看？”
平喜当即说道：“苻坚逆天命而行不顾朝臣反对，征集百万大军南下，淝水一战全军溃败。朝野有识之士无不愤慨，百姓失去儿子，失去丈夫，失去父亲者数不胜数，塞外各族因其征调哀号遍野。
明公乃帝室至亲，曾统帅十万大军荡平代国，不得入为将相，而常摈弃边鄙。
昔日商汤、周武见帝残暴以武力夺取天下再以仁德治理。明公跨据全燕，地尽东海，北总乌桓、鲜卑，东引句丽、百济，控弦之士十余万。
当此之时也明公当举义旗，起兵南下。倘若明公神旗一建，塞外各部北地民众必率土云从。”
苻洛当即一拍桌子：“说得好啊！我意已决，即日起兵，沮谋者斩！”
381年12月，苻洛自称大将军、大都督、秦王。
任命申绍为国相，平规为幽州刺史，玄菟太守吉贞为左长史，辽东太守赵赞为左司马，昌黎太守王蕴为右司马，辽西太守王琳、北平太守皇甫杰、牧官都尉魏敷等人担任从事中郎。
苻洛分别派遣使者向鲜卑、乌桓、高句丽、百济、新罗、休忍等国征兵，但是各部族都在观望局势不肯派兵相助，苻洛心里有些没底。
平喜继续劝说道：“如今大王已经自称秦王，事情已经没有返还的余地。
大王在龙城拥兵七万，苻重将军拥兵三万可以联合。如今淝水大败苻坚嫡系大军损失殆尽，关东之地苻丕兵微将寡不足为虑，大王当率大军全力一击挥兵十万南下攻下邺城即便不能吞灭关中也可雄踞关东。”
苻洛听罢随即将平州军政交由申绍，准备亲率大军南下。与此同时北海公苻重得知苻洛起兵后也立刻响应，杀掉苻坚派来的幽州刺史王永。
苻洛苻重叛乱也标志着淝水战后前秦统治力的崩溃，北方大乱局即将出现······