却说谢石凯旋班师，还至建康，晋孝武帝司马曜于是按功加赏，进升谢石为尚书令，谢玄为前将军，谢安为太保，其他将士亦各从优叙。
惟谢玄固辞不受，朝廷有诏嘉奖，赐钱百万，彩锦千段。并封张天锡为散骑常侍，兼西平公，朱序为琅琊内史，行赦境内，城中之外稍解戒严。
嗣由谢安上疏，请乘苻坚丧败，经略淮北，于是复命前锋都督谢玄，率领并同冠军将军桓石虔，再趋涡颍，前往定守兖青冀各州。这三州俱为前秦占有，守吏当然报达长安，无如天下事，不堪一败。
为了淝水战事，秦兵大挫，遂致土崩瓦解，乱端四起，累得秦王苻坚不遑抚近，哪里还能顾及远方！且先将苻秦乱事，依次叙来。
陇西有乞伏氏，乃是出自鲜卑一族，从前有一部酋纥干，雄悍过人，得统附近部落，号乞伏可汗，汗位传至佑邻，部众濅盛，据住高平川。
佑邻四传至司繁，复迁居度坚山，为秦将王统所攻破，因而向前秦请降。秦王苻坚赐号南单于，征居长安，寻遣令西讨叛胡，留镇勇士川，甚有威惠。
司繁死后，其子国仁嗣位，苻坚征为前将军，使从大军侵晋朝，但留国仁叔父步颓居勇士川。及淝水败还，步颓首先叛秦，苻坚使国仁前往安抚。
步颓迎国仁入寨，愿推国仁为主，背秦独立，国仁于是置酒高会，攘袂大言道：“苻氏因石赵乱衅，妄窃名号，穷兵黩武，跨僭八州，疆宇既宁，应该修德行仁，与民休息，彼乃广骛虚威，专谋远略，骚动苍生，疲敝中国，天怒人怨，致有此败，自来物穷必亏，祸盈必覆，天道如此，苻氏怎能违天？看来是终要覆亡了。我当与诸君据守一方，勉成霸业哩。”
大众齐声应命，乃召集诸部，自张一帜，遇有未肯归附的胡人，即用兵力胁迫服从，有众十余万。为西秦立国基础。
秦王苻坚正拟加以讨伐，哪知铜山西崩，洛钟东应，丁零翟斌又起兵为乱，谋划攻打洛阳。丁零乃是西番种族部落，世居康居，辗转迁徙进入河洛，服属苻秦；前秦命翟斌为卫军从事中郎，至是因前秦败挫，遂有二心。再加上燕族慕容凤，燕臣王腾，辽西段延等人，各率部曲依附丁零翟斌，丁零翟斌乐得拥众自主，兴兵图谋洛城。
豫州牧平原公苻晖，飞书传报苻坚，前秦第三君王苻坚亟令遣使者来到邺城，嘱使冀州牧长乐公苻丕，传谕慕容垂，令率部兵讨伐翟斌。
慕容垂自离长安后，行至安阳，即遣参军田山，奉书笺启苻丕，作问候状。
苻丕也恐慕容垂有异图，密谋袭击，侍郎姜壤进谏道：“慕容垂未露反形，明公擅加诛杀，似未合臣子大义，不如以礼接待，严加管束，密表情状，待敕后行。”
苻丕于是依议，于是出郊迎接慕容垂，馆诸邺西。
可巧长安使至，令转饬慕容垂讨伐丁零部，苻丕乃召慕容垂与语道：“翟斌兄弟，因王师小失，便敢肆逆。今得长安来敕，欲烦冠军一行。冠军英略盖世，定能灭贼。”
慕容垂答道：“下官乃大秦鹰犬，敢不唯命是听！”慕容垂亦自比为鹰，将乘此扬去了。
苻丕于是厚给金帛，慕容垂皆不受，惟请赐还旧田园，苻丕当然应允。独拨给羸兵二千，归慕容垂统领，又遣部将苻飞龙，率领氐骑千人，作为慕容垂副将。
临行时密嘱飞龙道：“卿系王室肺腑，官秩虽卑，义同统帅，此去用兵制胜，防微杜贰，一委诸卿，愿卿毋忽！”
苻飞龙受命，遂偕慕容垂同行。镇将石越，驰入对苻丕说道：“王师新败，人心未定，丁零一倡，旬日间即得众数千，公奈何复遣垂出发，垂系故燕宿将，常思规复，今复畀彼兵甲，这真似为虎添翼了。”
苻丕说道：“慕容垂在邺中，好似伏虎寝蛟，常恐为患，今遣令外出，可纾内忧。且翟斌凶悖，必不肯为垂下，使他两虎相斗，我得乘彼敝，用兵制伏，这就是卞庄子的遗策哩。”偏偏不从汝料奈何？
正议论间，有一外吏进入禀道：“慕容垂私谒燕庙，擅戕亭吏，且将亭毁去了。”
苻丕尚未答言，石越在旁问吏道：“垂已去否？”
外吏道：“已出城了。”
石越复顾苻丕道：“垂敢轻侮方镇，杀吏烧亭，反形已露，望殿下速除此人！”
苻丕说道：“慕容垂曾向我前面请，欲入城拜谒故庙，我尚未许，今敢烧亭杀吏，咎固难辞，但淮南一役，王师败衄，垂独侍卫乘舆，此功亦不可遽忘呢。”
石越应声道：“慕容垂为燕臣，事燕尚且不忠，怎肯尽忠事我？失今不取，必为后患！”苻丕终不信。
石越出来告于僚佐说道：“长乐公父子，好为小仁，不顾大计，终当为人所擒呢！”
慕容垂挈带家属出行，只留慕容农和慕容楷、慕容绍在邺，使苻丕勿疑。及到达汤池，适有私党从邺来报，述及苻丕与苻飞龙之间的密语，慕容垂不禁怒起，便宣告部属道：“我事苻氏，不为不忠，彼乃专图我父子，我岂可束手就毙吗？”于是托言兵寡，暂停河内募兵，约阅旬日，得众士八千人。
秦豫州牧苻晖，促使进兵，慕容垂对飞龙说道：“今距寇不远，当昼止夜行，出彼不意，方可制胜。”
苻飞龙亦以为然，谁知中了慕容垂的诡计。慕容垂少子慕容麟，前曾告揭乃父，为慕容垂所嫉。燕为秦灭，慕容麟与母仍然归慕容垂。慕容垂杀死慕容麟之母，尚不忍杀慕容麟，惟尝置外舍，罕得侍见。此次往来河洛，慕容麟得随从军中，为慕容垂画策，谋杀苻飞龙。
苻飞龙不能诇破，还道昼止夜行，却是好计。时当岁暮，寒夜无光，慕容垂遣世子慕容宝率兵居前，季子慕容隆勒兵居后，令苻飞龙约束氐骑，五人为伍，居中急走，行至夜半，一声鼓号，慕容宝与慕容隆前后合兵，围杀苻飞龙。
苻飞龙寡不敌众，又因为昏夜时分，不能分辨南北方向，徒落得一刀两段，连氐兵都杀得精光，不留一人。未免残忍。
慕容垂自是以儿子慕容麟为能，宠爱如初。一面使田山赴邺，潜告慕容农等人，令起兵相应。
慕容绍因先出蒲池，盗苻丕骏马数百匹，守候慕容农和慕容楷。到了除夕，慕容农和慕容楷微服出邺，与慕容绍相会，同奔往列人去了。翌晨为晋太元九年元旦，秦长乐公苻丕，大宴宾客，使人前往邀请慕容农，不见下落。才知慕容农等已经遁去。再令左右下属四出侦察，遍求至三日有余，方闻他已往列人，追悔无及，徒唤奈何！
那秦苻晖待慕容垂不至，只好另檄他将毛当，前往讨剿翟斌。
翟斌与慕容凤等人商议对敌方法，慕容凤奋然说道：“凤今将为先王雪耻，愿代将军斩此氐奴！”说毕，即披甲上马，当先出寨。
丁零部众，随慕容凤驰出，劲气直达，所向无前，秦兵相率披靡。
慕容凤闯入秦阵，突然来到毛当面前，手起刀落，竟将毛当砍倒，再加一刀，结果了性命。毛当仓猝被杀，连魂灵儿都莫名其妙，只模模糊糊的走诣枉死城。
秦兵大溃，慕容凤乘胜攻入凌云台戍，获得甲仗马匹，不计其数。会闻慕容垂济河焚桥，有众士兵三万，将要抵达洛阳，慕容凤乃劝翟斌迎慕容垂，推为盟主。
翟斌依从慕容凤的建议，遣使人前往告诉慕容垂，慕容垂尚忧虑有诈，于是拒绝翟斌的使者，说道：“我来救豫州，不来赴君，君既欲建大事，成败祸福，由君自择，我不愿与闻！”
翟斌使者听后，于是离去，及慕容垂抵达洛阳，苻晖闭门不纳，且责他擅杀飞龙。慕容垂正在彷徨，适得翟斌又派遣长史郭通，前来申请之前的建议。
慕容垂尚有疑色，郭通进言道：“将军屡拒和议，莫非因翟斌兄弟，山野异类，无甚远略，所以不愿与谋，独不思将军今日，与斌合兵，可济大业，否则将军进为秦阻，退为斌扼，恐反致进退两难了！”
慕容垂于是允议，遣郭通返报翟斌。翟斌率众来与慕容垂集会，因而劝慕容垂即称尊号，慕容垂谦言道：“新兴侯指慕容暐，见前。乃是我主，当迎归反正，我怎好背主自尊呢！”恐非由衷之言。遂向众宣谋道：“洛阳四面受敌，北阻大河，若欲控驭燕赵，实非易事，计不如北取邺都，较得形便。”众士兵齐声称善，慕容垂因复东还。
故扶余王余蔚，正为荥阳太守，邀同昌黎鲜卑卫驹等人，迎接慕容垂进入荥阳，慕容垂又得万余人。群下再请上尊号，慕容垂乃依晋中宗故事，称大将军大都督燕王，承制行事，号为统府，群下称臣，文表奏报，封拜官爵，皆如王制。命弟慕容德为车骑大将军，封范阳王，兄子慕容楷为征西大将军，封太原王，翟斌为建义大将军，封河南王，余蔚为征东将军，封扶余王，卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军。部署已定，即从石门筑起浮桥，渡河向邺都。
慕容农奔到列人（地名，或城名）时，借宿在乌桓人鲁利家，鲁利置馔粮饷慕容农，慕容农但笑不食。
鲁利入内对妻子说道：“慕容郎乃是贵人，今到我家，自恨贫微，不能备具盛馔，为之奈何？”
妻子答道：“郎有雄才大志，今无故到此，岂徒为饮食起见？妾料他必有隐图，君宜亟出与议，不必多疑。”
此妇人颇有特识。鲁利因复出见，慕容农语鲁利道：“我欲在此募兵，锐图兴复，卿可从我否？”
鲁利便答应道：“死生唯命！”谨遵阃教！慕容农大喜进食，醉饱尽欢。
嗣又往约乌桓部豪张骧。张骧亦愿为效死，于是慕容农驱居民为士卒，斩木为兵器，裂衣裳为旗，并使赵秋说下屠各东夷乌桓等众，约同举事。远近趋集，众至数万。慕容农号令整肃，随才署职，上下帖然，兵民共悦。
长乐公苻丕，使部将石越，率着步骑万人，前往击打慕容农军队。
慕容农众人请治列人城以便战守，慕容农笑道：“今纠众起义，惟敌是求，若得战胜，当以山河为城池，区区列人，何足整治呢！”旋闻石越军队将至，便命赵秋及参军綦毋滕攻击石越前锋，斩俘数百人，得胜回营。
参军赵谦对慕容农说道：“越甲仗虽精，人心危骇，容易破灭，请急击勿延！”
慕容农答道：“彼甲在外，我甲在心，若与彼昼战，我军见他外貌，未免怯惧，不如待暮出击，可保必胜！”
慕容农遂令军士严装待命，毋得妄动。会见石越立栅自固，复笑语诸将道：“越兵精士众，不知乘锐来攻，反立栅为防，我知他无能为呢！”
待至日暮，于是鸣锣动众，出阵城西，牙将刘木，请先攻打越栅，慕容农即使为先锋，令率壮士数百，前往拔栅，自率大众继进。
刘木奋勇直前，毁栅直入，秦兵抵挡不住，向后退却。石越素号骁勇，不肯遽退，便持枪跃马，来与刘木决斗。月光隐约，火具模糊，彼此一来一往，战了数十回合，不分胜负。
偏慕容农麾众入栅，喊声震地，刀光闪处，血肉横飞，秦兵多半骇散，越亦无心恋战，虚晃一枪，回马便走。
刘木眼明手快，就从石越背后直刺一刀，石越不及顾避，大叫一声，撞落马下，刘木即下马割了石越首级，复上马追杀秦兵，血流数里，方才收军回城。
石越与毛当，皆前秦骁将，秦王苻坚特使他们帮助二子，镇守冀豫，及相继败亡，秦人夺气。
慕容农即而使刘木，备办盒函送石越首级，驰报慕容垂军，自引兵随后赴邺都。
慕容垂来到邺下，先接刘木的捷报，继与慕容农等相会。慕容农本由大众推戴，权称骠骑大将军，都督河北诸军事。
慕容垂即令实授官阶，立世子慕容宝为太子，改秦建元二十年为燕元年，史家称为后燕。亦是十六国中之一。服色朝仪，概如旧章，大封宗室功臣，计王公侯伯子男百余人。
秦长乐公苻丕，使属吏姜让来到慕容垂军营，责他负德。
慕容垂答道：“孤受秦王厚恩，未尝背负，故欲保全长乐公，使他率众往赴长安，然后修我旧业，与秦永为邻好，若长乐公执迷不悟，未肯举邺城归还，孤只可悉众与争，一经决裂，恐长乐公匹马求生，也不可得了。”
姜让厉声道：“将军不容本国，奔命我朝，岂尚得有故燕尺土么？主上与将军风殊类别，一见倾心，亲如宗族，宠逾勋旧，从来君臣际遇，有如此隆厚么？今因王师小败，遂有异图，长乐公乃主上元子，受命镇邺，岂肯低首下心，便将全邺相让，将军欲裂冠毁冕，自可穷极兵势，何劳多言！不过将军年垂七十，叛道致败，悬首白旗，高世忠臣，反为逆鬼，实未免令人可惜哩！”
慕容垂听了姜让之言，倒也无言可驳。惟左右下属都恨姜让出言不逊，俱请杀掉姜让，慕容垂摇首道：“彼此各为其主，让有何罪？”仍然依礼遣归。因而即麾众攻打邺都，且遣使上表长安，愿送而不入关，乞还邺城。表文有云：
臣才非古人，致祸起萧墙，身婴时难，归命圣朝。陛下恩深周汉，猥叨微顾之遇，位为列将，爵忝通侯，誓在戮力输诚，尝惧不及。去夏桓冲送死，一出云消，回讨郧城，俘馘万计，斯诚陛下神算之奇，抑亦愚臣忘死之效，方将饮马桂州，悬旗闽会，不图天助乱德，大驾班师，陛下单马奔臣，臣奉卫匪贰，岂惟陛下圣明，鉴臣丹心，皇天后土，实亦知之。臣奉诏北巡，受制长乐，丕外失众心，内多猜忌，令臣野次外庭，不听谒庙。丁零逆竖，寇逼豫州，丕迫臣单赴，限以师程，惟给敝卒二千，尽无兵仗，复令飞龙潜为刺客。及至洛阳，平原公晖，复不信纳。臣窃维进无淮阴功高之虑，退无李广失利之愆，但惧青蝇，交 乱黑白，颠倒是非。丁零夷夏，以臣忠而见疑，乃推臣为盟主，臣受托善始，不遂令终，泣望西京，挥涕即迈。军次石门，所在云赴，虽周武之会于孟津，汉祖之集于垓下，不期之众，实有甚焉。语太自豪。臣欲令长乐公尽众西还，以礼发遣，而丕固守匹夫之志，不达变通之理。臣息农，收集故营，以备不虞，而石越倾邺城之众，轻相掩袭，兵阵未交，越已陨首。臣既单车悬轸，归者如云，斯实天符，非臣之力。且邺系臣国旧都，应即惠及，然后西向受命，永守东藩，上成陛下遇臣之意，下全愚臣感报之诚。今进兵至邺，并喻丕以天时人事，而丕不察机运，杜门自守，时出挑战。兵刃相交，恒恐兵矢误中，以伤陛下天性之念。臣之此诚，未 简天听，辄遏兵止锐，不敢穷攻。夫运有推移，来去常事，惟陛下鉴之！
前秦君王苻坚接得奏表，看了之后，当然感到愤恨，于是也有写了一书往报于慕容垂道：
朕以不德，忝承灵命，君临万邦，二十余年矣。遐方幽裔，莫不来庭，惟东南一隅，敢违王命。朕爰奋六师，恭行天罚，而玄机不吊，王师败绩，赖卿忠诚之至，辅翼朕躬，社稷之不陨，卿之力也。忠心藏之，何日忘之！方拟任卿以元相，爵卿以郡侯，庶弘济艰难，敬酬勋烈，何意伯夷忽毁冰操，柳惠倏为淫夫，览表惋然，有惭朝士。卿既不容于本国，匹马而投命，朕则宠卿以将位，礼卿以上宾，任同旧臣，爵齐勋辅，歃血断金，披心相付，谓卿食椹怀音，保之偕老，岂意畜水覆舟，养兽反害，悔之噬脐，将何所及！诞言骇众，夸拟非常，周武之事，岂卿庸人所可并论哉！失笼之鸟，非罗所羁；脱网之鲸，岂罟所制，翘陆任怀，何烦闻也。念卿垂老，老而为贼，生为叛臣，死为逆鬼，侏张幽显，布毒存亡，中原士女，何痛如之！朕之历运兴丧，岂复由卿，但长乐平原，以未立之年，遇卿于两都，虑其经略，未称朕心，所恨者此焉而已，余复何言！
慕容垂览书不顾，但督兵围住邺城，攻入外郛。前秦的苻丕退守中城，与慕容垂相持，经旬未下。
慕容垂遣老弱至魏郡肥乡，筑造新兴城，置守辎重，复令弟范阳王慕容德，及从子太原王慕容楷等，攻打占据枋头、馆陶，置戍而还。
自是关东六州郡县，依次降燕。秦北地长史慕容泓，乃是前燕主慕容暐之弟，闻慕容垂已经起兵恢复，遂亡奔关东，收集鲜卑遗众，得数千人，还屯华阴，自称都督陕西诸军事，大将军，雍州牧，济北王。
秦王苻坚急命钜鹿公苻睿为大将军，都督中外诸军事，并授左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，拨兵五万人，使前往讨伐慕容泓。
兵队方发，忽然得报平阳太守的慕容冲，亦起兵河东，攻打前秦蒲坂，慕容冲乃是慕容泓之弟。
当初秦苻坚灭燕国时，慕容冲年尚只有十二岁，与姐姐清河公主同为前秦俘虏，充入掖廷。
清河公主，年方十四岁，具有绝色姿容，正是芬含豆暠，艳若芙蕖，苻坚怎肯放过，逼令侍寝。亡国女儿，不能自主，只好由他摆布，充做玩物。
慕容冲亦面若冠玉，与其姐不相上下，苻坚又视若娈童，晨夕与共，扑朔雌雄，迷离莫辨。
慕容家族的人都沦为前秦的俘虏，苻坚就是不处死他们，也没有了往日荣华富贵，为了再次获得苻坚的信任，重新获得权力，自然是无所不用其极，因此就将主意打到了慕容冲姐弟二人身上，可能一开始只是想要进献清河公主，后来却发现清河公主没有引起什么大的效果，所以决定牺牲年纪尚小的慕容冲。
苻坚得到慕容冲之后，可谓异常痴迷，因慕容冲小字“凤皇”，苻坚于是坚信凤凰非梧桐不栖，于是在阿房城处栽种数十万颗梧桐树，并且对慕容冲的要求百依百顺，而慕容家族的人也因此得到各自想要的权力地位，看似两全其美，但却忽略了慕容冲的感受。
国破家亡，慕容冲因为容貌甚美，被迫成了苻坚的男宠。史书上写得明白，他“有龙阳之姿”，经常被迫穿着女装陪苻坚喝酒。
当时长安有歌谣云：“一雌复一雄，双飞入紫宫。”
慕容冲每次经过阿房城处的梧桐树园子的时候，都会踢一脚树干，心里狠狠地暗骂：你等着，早晚让这些树变成烧你的柴火。
当时王猛还在世，对其极言切谏，苻坚不得已遣送慕容冲离开王宫。
俟到慕容冲年纪稍长，便令他为平阳太守。
慕容冲在平阳当太守的时候，天天扛着锄头种地，见人就笑，还给前秦君王苻坚送去自己种的粮食。这么做都是为了麻痹苻坚对自己的警惕心，从而伺机报复。
苻坚色令智昏，高兴坏了，觉得慕容冲对自己服帖，哪里知道他在背地里招兵买马，秘密在地窖里面收藏了三万副盔甲。
淝水之战后，前秦王苻坚大败，慕容冲看见这个机会，于是，整理兵器人马，振臂一呼：“鲜卑兄弟们，报仇的时候到了！”二十万大军浩浩荡荡杀向长安。
慕容冲此时乘势发难，与兄长起兵响应。
有诗咏道：
到底男戎胜女戎，龙阳崛起亦称雄。
可知伊训由来旧，误毗顽童长乱风。
慕容冲复而叛变前秦，秦王苻坚不得不防，又只好调兵往御。欲知何人为将，且待下章节再一一道来。
秦王苻坚父子纵慕容垂，同一失策。慕容垂可取坚而不取，至赴邺以后，杀吏烧亭，始露异谋。嗣且借征讨之名，袭杀苻飞龙，联合翟斌，公然叛秦，自号燕王。