却说慕容皝既攻破高句丽，继而谋取宇文部。宇文部酋逸豆归，却先遣国相莫浅浑，引兵攻击燕国。
燕王慕容皝反而下令诸将，不准出城迎战，但须严守堡寨。无处非计。莫浅浑数次挑战，无人对敌，还以为是燕兵怯弱，不足为虑，遂报知逸豆归，述及燕兵畏懦情形。
宇文逸豆归信以为真，遂酣饮纵猎，不复设备。
哪知过了一月，燕兵奋击莫浅浑，莫浅浑大败而逃，但以身免，余众都被燕兵俘去。宇文逸豆归方才着急，连忙派遣骁将涉奕干等人，调集精兵，防堵燕军。
果然燕王慕容皝乘胜大举，令建威将军慕容翰为先锋，刘佩为副，率着骑士二万人，作为正兵，再分遣广威将军慕容军、渡辽将军慕容恪、平狄将军慕容霸，及折冲将军慕舆根，三道并进，自引亲兵为后应。左司马高诩道：“我军今伐宇文部，无虑不胜，惟恐将帅未免罹殃。”说着，也不愿回家，但使人传语妻孥，嘱咐及家事，便即从军前行。
宇文将涉奕干，自恃骁勇，麾众逆战。慕容翰、刘佩、高诩等，与他厮杀，两下鏖斗，足足战了半日有余，未分胜负。
时将天暮，慕容翰等拟鸣金收军，不防对面阵内，一声梆响，箭如雨发，燕兵多被射倒。慕容翰不禁大忿，自与刘佩、高诩断后，麾军退还。那来箭尚未中断，竞向慕容翰等射来。慕容翰、刘佩、高诩三将，各中流矢，忍痛支持，且战且回。既归本营，检点兵马，伤亡不少。
慕容翰令受伤军士，皆至后帐休养，自与刘佩和高诩拔去箭镞，幸而尚未射中要害，不过各负创痛，彼此敷上箭疮药，方觉少瘥，一面遣人报达燕王慕容皝。
燕王慕容皝使人复语道：“奕干雄悍，勇冠三军，未可轻敌，不如暂避凶锋，待虏势骄怠，然后进战，自足制胜。”
燕王慕容翰奋然说道：“逸豆归尽出锐卒，付与涉奕干，正为奕干素有勇名，威倾全部，我能杀败涉奕干，部众闻风畏惧，不战自溃了。惟我在宇文部有年，素知奕干有勇无谋，徒播虚声，未识韬略，但教用一小计，便可擒戮渠魁，奈何避锋示弱，挫我兵气呢？”
遂佯为高卧，累日不起，暗中却约同平狄将军慕容霸，为夹攻计。慕容霸年方二九，善用双槊，有万夫不当之勇，他本与慕容翰等分道异趋，及得慕容翰书，方与慕容翰约期会兵，共同攻打涉奕干。
涉奕干屡逼慕容翰军营，再四搦战，见慕容翰士兵固垒不动，他便令兵士指名辱骂，罗罗苏苏，无非说慕容翰背德负义，应速受死等语。
慕容翰置若罔闻，但戒军士妄动，违令者斩。约莫过了三五天，已知慕容霸将到，便自起整军，披甲上马，开营跃出。
涉奕干正来挑战，还道慕容翰照常闭垒，仍无战事，因此饬众散坐，信口喧呶。不意慕容翰一马当先，厉声大呼道：“涉奕干休得罗唣，今日是汝死期，特来取汝首级。”
涉奕干虽然骁勇，看见慕容翰突然来到，声若洪钟，也不禁慌乱起来，忙令部众上马，倒退里许，才与接战。
部众不知就里，怀疑是涉奕干怯怕而退，于是相率骇走，无复行列。
慕容翰引兵杀上，好似摧枯拉朽一般，刺倒敌兵好几百名。涉奕干大吼一声，舞着大刀，挺身接战，慕容翰略与交锋，一来一往，约有数合，刘佩驰马冲至，代慕容翰战住涉奕干，慕容翰即退下，俟刘佩续战数合，又命高诩替刘佩。是使用车轮战计。涉奕干连战三将，并不退缩，刀法盘旋，一无渗漏。
高诩负疮未愈，反而敌不住涉奕干，涉奕干刀法一紧，没头没脑的劈来，害得高诩眼花缭乱，几乎不能招架。忽然斜刺里驰到一将，戏槊并举，左槊格住涉奕干刀锋，右槊刺入涉奕干心窝，涉奕干不及闪避，仓猝被刺，鲜血直喷，一声狂叫，倒毙马下。写涉奕干死状，益见其有勇无谋。
来将为谁？原来就是慕容霸。慕容霸既挑死涉奕干，便趁势乱戮虏兵，虏兵已失了主将，当然乱窜，逃得慢的，都做了刀头鬼。于是慕容霸在先，慕容翰在后，直接攻入宇文部，沿途无人阻挡，一任他杀到虏庭。
宇文逸豆归素无恩惠，部下离心，都一哄儿遁去，仅剩逸豆归家属，如何固守？急忙相携遁逃，窜往漠北，宇文氏从此散亡。
燕王慕容皝接得捷报，也驰入宇文氏都城，尽收畜产资货，辟地千余里，徙宇文部众五万余至昌黎。先是涉奕干居南罗城，为宇文部各城领袖，慕容皝命改为威德城，使弟左将军慕容彪居守，自引诸军还都。
赵主石虎，因宇文部本为藩属，累岁朝贡不绝，至此闻宇文逸豆归被兵攻打，特派右将军白胜，并州刺史王霸，出兵相救。及行至宇文部，已成墟落，只得进攻威德城。连日未克，于是撤兵退去，反被慕容彪追击一阵，丧失了许多辎重，连兵士亦死了千人。
赵主石虎闻白胜等败还，也只有付诸一叹，再探宇文逸豆归的消息，已经在漠北病死，无从援助了。
高诩、刘佩，箭疮迸发，相继毙命。高诩善占天文，慕容皝曾经与他语道：“卿有佳书，独不肯给我，未免不忠。”
高诩答道：“臣闻人君执要，人臣执职，执要乃逸，执职乃劳。所以后稷播种，尧不预闻。今欲占候天文，必须深夜不寐，未晨即兴，备极劳苦，非至尊所宜亲为，殿下何用出此哩。”观此知高诩前言，当是从占候而知。
燕王慕容皝于是罢议。惟慕容翰还军后，亦因箭疮未愈，卧病多日，嗣得渐渐痊愈，在家试骑乘马，有人与慕容翰有嫌，向燕王慕容皝进谗言，诬告慕容翰诈病不朝，私习骑乘，恐将为变。
燕王慕容皝虽然借慕容翰的勇略，但心下经常自忌惮慕容翰，竟而不察真伪，遽赐慕容翰死。慕容翰闻命自叹道：“我负罪出奔，幸得重还，直至今日方死，已是迟了。但羯贼跨据中原，我不自量，意欲为国家荡壹区夏，此志不遂，遗恨无穷，这想是命数使然，尚有何言呢。”说毕，即饮毒药而死。弑庶兄，害功臣，可见慕容皝为人之残忍。
这个时候，代王什翼犍，因慕容皝之妹兴平公主病亡，复向燕国求婚，燕王慕容皝使纳马千匹作为聘礼。
什翼犍不允，复书多倨慢语。什翼犍娶燕王慕容皝之妹。
慕容皝派遣世子慕容俊等前往讨伐，什翼犍遁去，慕容俊乃退还。既而什翼犍复遣部酋长孙秩，来到燕国谢罪，燕王慕容皝乃派遣女儿前往代国，嫁与什翼犍为继室，一面请代国君王之女为自己妃子。什翼犍乃将翳槐之遗女，遣嫁燕王慕容皝。什翼犍本为慕容皝的妹夫，乃娶慕容皝之女为继室，是变做慕容皝的女婿了。又复将翳槐之女嫁给慕容皝，翳槐为什翼犍之兄，兄女为慕容皝妻，慕容皝又变为什翼犍之侄婿，未知彼时将如何相呼？燕代两地仍旧和好，待后再表。
且说咸康八年（342年），晋安西将军庾翼因为在武昌镇守时，常有妖异之事发生，便想移镇乐乡。征虏将军长史王述写信给庾冰陈述移镇的利弊，略云：
乐乡去武昌千有余里，数万之众，一旦移徙，新立城壁，公私劳扰。又江州当泝流数千里，供给军府，力役增倍。且武昌实江东镇戍之中，非但扞御上流而已，缓急赴告，呼应不难。若移乐乡，远在西陲，一旦江渚有虞，不相接救，宁不可虑？方岳重将，固当居要害之地，为内外形势，使窥窬之心，不知所向。昔秦忌亡胡之谶，卒为刘项之资，周恶檿弧之谣，适启褒姒之乱。是以达人君子，直道而行，禳避之道，皆所不敢。但当凭人事之胜理，思社稷之长计耳。安西之请，似不可行，乞公鉴之！
庾冰得笺后，颇以为然，于是撤销庾翼之议，仍令镇守武昌。骠骑将军何充，本与冰同受遗诏，夹辅晋室。嗣见庾冰自恃贵戚，事多专断，乃不欲在朝尸 位，乞请外调。朝旨乃令充出镇京口，都督扬徐二州军事，兼领徐州刺史。自是冰主内政，翼主外务，兄弟相应，又把那东晋国家，变做庾氏的产业了。
当时琅琊内史桓温，为宣城内史桓彝之子，桓彝殉难后，晋朝廷特加优恤。
桓温姿貌伟岸，豪爽大度，文武双全，英略过人。当时迎娶晋明帝司马绍嫡长女南康公主，官拜驸马都尉，袭封万 宁 县 男。
咸康元年（335年），桓温出任琅琊内史（相当于太守）。后加辅国将军。
桓温自认为雄姿英发，常以刘琨自比。他曾在北方得到一个老婢，曾是刘琨的家仆。老婢一见桓温，便潸然泪下，道：“您长得很像刘司空。”桓温大喜，连忙整理衣冠，问她哪里像。老婢答道：“脸庞很像，就是薄了点；眼睛很像，就是小了点；胡须很像，就是红了点；身材很像，就是矮了点；声音也很像，就是雌了点。”桓温怅然若失，“褫冠解带，昏然而睡”，好几日都闷闷不乐。
桓温性情豪爽，和庾翼关系友好，二人相约共同平定天下。
庾翼甚相器重，当时晋成帝未崩时，曾上疏推荐道：“桓温具备英雄的才能，希望陛下不要用常人的礼节对待他，按寻常的女婿豢养。应当委派给他周宣王时方叔、召虎那样的重任，他必能建立匡救世事艰难的功勋。”
但知其一，未知其二。庾翼岂会意料桓温是后来会篡夺东晋江山的人？
晋成帝司马衍于是令桓温为琅琊内史。桓温与庾翼彼此互通问候，互相标榜，即互相期许。
庾翼常欲灭赵取蜀，及得桓温之怂恿，更是跃跃欲动，遂遣使东约燕王慕容皝，西约凉王张骏，克期并举，当即上表道：
羯贼石虎，年垂六十，奢淫理尽，丑类怨叛，又欲决死辽东，皝虽骁果，未必能固。若北无掣肘之虏，则江南将不异辽左矣。臣所以辄激天良，不顾忿咎，然东西形援，未必尽举，且议北进，移镇安陆，入淝五百里，通道涓水，先率南郡太守王愆期，江夏相谢尚，寻阳太守袁真，西阳太守曹据等，精锐三万，风驰上道，并勒平北将军桓宣，往取丹水，摇荡秦雍，御以长辔，用逸待劳。比及数年，兴复可冀。臣既临许洛，窃谓桓温可渡戍广陵，何充可移据淮泗，路永可进屯合肥。伏愿表上之日，便决圣听，不可广询同异，以乖事会。兵闻拙速，不闻工之久也。谨此吁闻。
这表文既上，晋朝廷遂调发所统六州兵马，昼夜催迫。百姓不堪需索，怨声盈路。
晋康帝遣使谕止，朝士亦多贻书劝阻。还有车骑参军孙绰，又上笺力谏。庾翼皆不从，径引众出发夏口，复上表请徙镇襄阳，略云：
臣近以胡寇有敝亡之势，暂率所统，致讨山北，略复江夏数城。臣以九月十九日发武昌，以二十四日达夏口，简卒搜乘，停当上道，而所调供牛马，来处皆远，百姓所畜，谷草不充，并多羸瘠，难以涉路。加以向冬野草渐枯，往返二千里，或容踬顿，辄便随事筹量，权停此举。又山南诸城，每至秋冬，水多燥涸，运漕用功，实为艰阻。窃思襄阳为荆楚之旧，西接益梁，与关陇咫尺，北去洛河，不盈千里，土沃田良，方城险峻，水路流通，转运无滞，进可以扫荡秦赵，退可以保据上流。臣虽不武，意略浅短，荷国厚恩，志存立效，是以受任四年，唯以习戎为务，实欲上凭圣朝威灵之被，下借士民义愤之诚，因寇衰敝，渐临逼之。去年春，曾上表请据乐乡，广农蓄谷，以伺二寇之衅，乃值天高听邈，未垂察照。朝议纷纭，遂令微诚不畅。自尔以来，上参天人之微，下采降俘之言，胡寇衰灭，为日不远。臣虽未获长驱中原，馘截凶丑，亦不可不进据要害，徐思攻取之宜。是以量宜入淝，徙镇襄阳，其谢尚王愆期等，悉令还据本戍，须到所在，驰遣启闻。
晋康帝司马岳迭览庾翼奏表，与自己意愿实不相同，就是中外臣僚，也多有异议，只有庾冰、桓温，与前谯王承之子无忌，极口赞成。两庾统是元舅，虽晋康帝亦拗他不过，只得听他施行。
庾冰因庾翼移镇襄阳，亦欲外出为继，作庾翼声援。晋康帝司马岳于是使庾冰都督江荆宁益梁交广七州，及豫州四郡军事，领江州刺史，出镇武昌，为庾翼援应，且加庾翼都督征讨诸军事。征徐州刺史何充入朝辅政，录尚书事，调琅琊内史桓温，都督青兖徐三州军事，领徐州刺史，召还江州刺史褚裒，入为卫将军，领中书令。
转眼间已是一年，庾翼有众士兵四万人，驻节襄阳，六会僚佐，具陈旌甲，亲授各将弓矢，分给后尚余三箭，遂奋身起座道：“我今日引众北行，有如此矢。左右可取正鹄至百步外，由我迭射，试看我能命中否？”
说着，已有军吏摆好箭靶。庾翼三射三中，顿时大众喝彩，喧声如雷。当下檄令梁州刺史桓宣，前往攻击丹水。
桓宣奉檄出兵，行至丹水附近，正与后赵之将李罴相遇。李罴骁勇过人，部下亦多精锐，竟将桓宣军队杀败。
桓宣失利奔回，庾翼奏贬桓宣为建威将军。桓宣惭愤成疾，竟致谢世。
庾翼令长子庾方之为义城太守，代领桓宣兵众，又授司马应诞为襄阳太守，参军司马勋为梁州刺史，并戍西城。
时，建武八年（342年）十二月，赵主石虎在邺城营建四十多所台观，又营建洛阳、长安二处宫室，参与劳作的达四十多万人。石虎又想从邺城修建阁道到襄国，敕令黄河以南的四个州郡整治南伐的军备，并州、朔州、秦州、雍州准备西讨的军资，青州、冀州、幽州为东征作准备，都是三个男丁中调遣二人，五人中征发三人。各州郡的军队共有甲士五十多万人，船夫十七万人，溺水而死、被虎狼吞噬的占三分之一。再加上公侯，牧宰竞相谋取私利，百姓们失去所从事的家业，愁困不堪。
贝丘人李弘顺应民心的怨恚，自称姓名与谶言相符，聚集党羽，设置百官，事发后被杀，连坐获罪的有几千家。
赵主石虎打猎没有节制，清晨外出，夜间返回，又经常微服出行，亲自检视工地的劳役情况。
侍中韦謏劝谏说：“陛下轻视天下的重位，轻易地来往于危险之地，倘若突然发生狂人的变乱，即使有智有勇，又将何处施展！况且征发徭役不分时节，荒废民众的农业生产，吁嗟叹息之声充溢于行路。恐怕不是仁圣之人所能忍心干的事。”
赵主石虎赏赐韦謏谷物钱帛，但修建工程更加繁多，自己游巡察看泰然自若，依然荒诞如故。
赵主石虎荒淫好色，是中国古代着名的暴君。曾经下达过一条命令：全国二十岁以下、十三岁以上的女子，不论是否嫁人，都要做好准备随时成为他后宫佳丽中的一员，“百姓妻有美色，豪势因而胁之，率多自杀”。
秦公石韬乃是石虎庶子，却深得到赵主石虎的宠爱，太子石宣嫉妒憎恶他。右仆射张离兼领五兵尚书职位，想讨好太子石宣，于是劝说石宣道：“现今诸侯的属吏、兵众都超出了限度，应当逐渐裁省，以增强朝廷的势力。”
后赵太子石宣让张离写上奏章说：“秦公、燕公、义阳公、乐平公四人，允许设置吏属一百九十七人，帐下士兵二百人。由此而下，依照等位高低按三分之一的比例设置官吏，配备士卒。所余下的五万士卒，全部配备给东宫。”
奏章建议得赵主石虎允许，遂饬令秦燕义阳乐平四公府，只准置吏百九十七人，兵二百人。四公以下，三成减二，为这一番裁减，得腾出兵士四万，悉配东宫。
于是各位王公莫不怨恨，矛盾、隔阂越来越深了，但是赵主石虎却没有察觉。
当时青州上报说：“济南平陵城北的石雕老虎，一夜间被移到城东南，沿途有一千多只狼狐的足迹，已经踩出了小路。”
赵主石虎高兴地说：“石虎就是我，自西北迁徙到东南，体现天意想让我荡平江南。立刻敕令各州军队翌年全部会齐，我将亲自统领六师，以遵循天命。”这些全是石虎的痴心妄想而已。
群臣都称贺，一百零七人呈上《皇德颂》。
赵主石虎颁发诏令：“被征调的士卒每五人出车一辆，牛二头，米十五斛，绢十匹，不备者斩首。”民众以至于典卖子女供给军需，仍然不能凑齐，在路边树上上吊自尽的远近相望。乡村林麓，遗骸累累，一方怨气，酿成变异。
这个时候，在泰山出现有巨石自燃现象，燃烧的火持续八日才熄灭。
东海有大石自立，大石旁有血流出。邺城西山石间出血，流十余步，延袤二尺余。太武殿初建造成，壁上多绘画古圣先贤，忠臣孝子，贞夫烈妇之形象，忽然之间皆变做异状，狰狞可怖，过了旬日，画上之人头皆缩入肩中，仅余冠巾露出。赵主石虎也觉惊异，秘不使宣。
惟大和尚佛图澄为石虎所信，呼令入视。
当初佛图澄与石虎在一起，忽然感知远方火光冲天，于是大和尚佛图澄得知幽州发生大火，佛图澄随即拿起酒杯将酒撒向起火的方向。过了一会，佛图澄笑着说：“幽州的火灾已经灭了”，赵石虎感到十分惊讶，一时之间不敢相信，就派人到幽州去验证。
结果使者回来报告说：“那一日，幽州起火，火势十分凶猛，但是忽然飘来一片黑云，随即天降大雨，将火扑灭了，雨中还能闻到酒的气味”，赵主石虎听后，十分震惊，于是更加信服大和尚佛图澄了。
佛图澄此时但欷歔流涕，不发一言。佛图澄为奇僧，何不借端规谏？乃徒以流涕了事！已而石虎御太武前殿，宴飨群臣，见有白雁数百翔集，石虎命群臣起射，无一得中，复由自己射雁，亦无所得，不由的惊诧起来，于是召问太史令赵揽。赵揽密白道：“白雁集庭，是宫室将空的预兆。陛下但静镇宫城，不可南行，便足隐弭此变了。”还是赵揽能善谏。石虎因往至宣武观，大阅军士，各军已会集百余万，候命南下，当由石虎校阅一番，饬令散归，全体解除戒严。嗣是石虎无意南下，但饬各戍将严守本汛，不得擅离，所以晋朝的庾翼、庾冰，主张北伐，调兵遣将，瞎闹了一年有余，虽然不见成功，还算是未经大敌，不至大败。至晋康帝建元二年九月，晋康帝忽然生疾，病情日甚一日，险些儿要归天了。有诗叹道：
国丧才了又遭丧，两载君王一旦亡。
毕竟丘山容易倒，谶文未必尽荒唐。
谶文见前回。欲知晋康帝曾否崩逝，且看下节再表。