光寿四年，前燕的正式建立者慕容儁最后也是到了风烛残年的时候，慕容儁临死之前召见了弟弟慕容格。
当时因为太子年龄太小，所以临终之前的慕容儁，本来是想把皇位交给弟弟慕容格的，但是慕容格却很是谦虚的拒绝了这个建议，并且保证以后自己会全力辅佐太子。
等着慕容儁驾崩以后，十一岁的太子慕容暐继承前燕皇位，但是谁也没有想到。这位前燕的第二个皇帝慕容暐，同时也是前燕的末代皇帝。
慕容暐继位以后就把国家大事都交给了慕容格去处理，但是这里面有一个叫慕舆根的人就很不服气，并且还多次建议慕容格废帝，当时慕容格当时因为新皇帝刚刚登基，所以就不想去随意诛杀大臣，因此也就容忍了慕舆根的某反行为。
但是做贼心虚的慕舆根却准备杀了慕容格取而代之，随后看不下去的慕容评，向太后可足浑氏和慕容暐揭发了慕舆根的谋反行为，所以慕舆根最终被太后派去的侍中皇甫真所杀。
后面到了太和四年也就是公元369年，东晋大司马桓温开始讨伐慕容暐，但是因为慕容格的存在，所以桓温在开战之前就上书要求东晋王朝迁都洛阳，但是桓温的要求当时被东晋王朝所拒绝。
东晋没有迁都的消息倒是给慕容格提了个醒，于是慕容格和慕容垂一起讨伐洛阳，经过了一番苦战以后，慕容恪和慕容垂终于拿下了洛阳。
随后慕容格和慕容垂又讨伐前秦，好在这个时候的前秦苻坚已经上台了，所以苻坚就率领部队守住了关中地区。
随后慕容格和慕容垂又回师攻打东晋的襄阳，但是等到部队到达襄阳的时候，慕容恪病危。
等着慕容格死了以后，被他压制的东晋和前秦总算是喘了一口气。
随后慕容暐开始重用慕容垂，但是现在太后可足浑氏不干了，因为可足浑氏和慕容垂的老婆段氏有过节，所以就想废了慕容垂，于是可足浑氏就对自己的儿子慕容暐说慕容垂的老婆段氏，一直打算让慕容垂谋反。
而慕容暐对自己老妈说的话那叫一个言听计从，所以慕容暐就对段氏夫人严刑拷打，最终打死了段氏夫人，但是你现在把人家老婆给打死了，那人家慕容垂肯定是要过来讨个说法的。
于是可足浑氏只能又让慕容暐彻底废了慕容垂的官职，最后还把慕容垂的大司马的位置交给了慕容评。
眼看着前燕内部开始内卷，东晋的桓温现在很开心，要不然你一个慕容格和一个慕容垂都在的话，想对付前燕那基本就是不太可能的事。
结果现在到好，你自己死了一个，然后自己人又给废了一个，那正好现在可以讨伐你的前燕了。
这次桓温的讨伐计划非常的成功，很快的就杀到了前燕的邺城，于是慕容暐只能再一次启用慕容垂讨伐桓温。
这一次慕容垂不负众望的把这个趁火打劫的桓温给锤的满地找牙。等这次战斗结束之后，慕容垂就成为了前燕的英雄，但是慕容评仍然还是不去吸取内卷的教训，而且还在排斥慕容垂。
到了现在这一步。慕容评和可足浑氏就打算杀了功高震主的慕容垂了。
而慕容垂实在也是不忍心骨肉残杀，所以就只能跑路到了别的地方，以此来避免和慕容暐的相互残杀，但是即便是慕容垂自己忍让到了这个地步了，却仍然还是躲不过可足浑氏的追杀，于是遭受了百般排挤的慕容垂最后就投奔到了前秦。