这天下午学校放学后，柏宏、铁头和曼曼驾驶智宝、力宝和美宝在回家的路上看见了正在派发传单的王强和王雅。
“表叔、表姑，这个传单是什么活动的？”铁头问。
“是这样的，下个星期会在中心广场举行变装晚会的游行，大家都会穿着自制的礼服像模特一样走过t台，能够得到大赛前五名的选手的奖品都会非常丰富。”王强说。
“那前五名选手的获奖奖品都分别是什么东西啊？”曼曼问。
“第五名的奖品是小超人的杂志一整套，第四名的奖品是二十张小超人的贴纸，第三名的奖品是一部最新款的游戏机，第二名的奖品是附带大别墅的芭比娃娃换装玩具，而第一名的奖品最让人惊喜，那就是……”王雅说。
“是什么？是什么？”柏宏问。
“就是蛋糕师傅们一年只做一次的超级巨大的彩虹蛋糕哦！”王强说。
“哇，听起来的确不错哦！”铁头的口水都快要流下来了。
“呃，只怕那么大的一个蛋糕吃不完吧？”智宝说。
“据说那个蛋糕有三层楼高呢。”王雅说。
“那你们和我表舅他们会不会参加呢？”柏宏又问。
“我们也当然会参加了，到时候期待你们的变装哦。”王强和王雅说。
“好的，再见，我们先回家了。”柏宏、铁头和曼曼驾驶智宝、力宝和美宝回家了。
第二天是周六，柏宏、铁头和曼曼把明明、亮亮、小伟、小杰、小阳、小龙、安安、小辉、昊昊、小凡、晶晶、莹莹、佳佳、丽丽、琪琪、希希、妮妮、小贝、朵朵、雯雯、小恬、飞飞、跳跳、圆圆、点点叫到了柏宏家。
“下个星期就是变装晚会的游行大赛了，到时候我们一起参加拿大奖。”柏宏说。
“不过要先说说你们打算扮演什么角色。”铁头说。
飞飞说：“我要扮演成牛仔。”
跳跳说：“我要扮演成佐罗。”
圆圆说：“我要扮演成吸血鬼。”
点点说：“我要扮演成会施展魔法的小魔女，还要拿着金色星星装饰的魔法棒。”
“那到时候我把小雪借给你，电视里的魔女都是带着小猫咪的。”曼曼说。
“嘿嘿，那我就先谢谢曼曼了。”点点说。
“那我和铁头哥哥、明明、亮亮、小伟、小杰、小阳、小龙、安安、小辉、昊昊、小凡、曼曼、晶晶、莹莹、佳佳、丽丽、琪琪、希希、妮妮、小贝、朵朵、雯雯、小恬就分别扮演成火力超人、然音超人、白光超人、沙灵超人、海蓝超人、金灵超人、闪电超人、木灵超人、风灵超人、冰刃超人、土幻超人、花灵超人、音幻超人、火灵超人、黄沙超人、阳光超人、金幻超人、水灵超人、青木超人、电灵超人、风幻超人、冰灵超人、花刃超人、土灵超人。”柏宏说。
“接着开始画草图。”曼曼说。
很快大家画好了设计图。
“最后就是按照草图裁剪和缝合礼服，大家加油吧。”曼曼说。
一个星期后，大家都做出来了礼服；星期六晚上才是游行大赛。
回到家，飞飞、跳跳、圆圆、点点分别穿上了牛仔、佐罗、吸血鬼和小魔女的礼服。
“嗯，我可真帅。”飞飞说。
“我也不差啊。”跳跳说。
“对了，姐姐，你有做带金色星星装饰的魔法棒吗？”点点问。
“啊，对不起，我忘了。”圆圆说。
“什么？呜呜呜呜！”点点一听，大哭了起来。
“好了，点点，这只是一个活动，不用担心。”飞飞说。
“不行，不行，我一定要金色星星装饰的魔法棒！”点点还是哭个不停。
“点点，太任性的小孩可没人会喜欢哦。”跳跳说。
“我不管，我就要金色星星装饰的魔法棒！”点点哭着跑出了门，来到了公园里，无精打采地坐在秋千上；刚好被叶月看见了：“你好啊，可爱的小妹妹。”
“哦，大姐姐你也要参加今天晚上的变装游行吗？”
“是啊，不过你为什么哭呢？”叶月问。
“我要扮演小魔女，可是我姐姐没有做魔法棒。”点点说。
“那我教你怎么飞起来。”叶月对着点点耳语了几句。
“哇，太好了！谢谢你，大姐姐！”点的很开心。
另一边，柏宏他们穿着小超人的衣服上街走着。
“你们看，大家的衣服都做的好好看。”柏宏说。
“我感觉第一名一定会属于我们。”铁头说。
“现在去飞飞家吧。”明明说。
来到飞飞家，众人却发现飞飞、跳跳、圆圆在做魔法棒。
“咦，点点呢？”亮亮问。
“她闹脾气跑出去了。”飞飞说。
“我来帮忙座魔法棒吧。”曼曼拿起剪刀、彩色卡纸和浇水开始制作。
“谢谢你啦，曼曼。”跳跳说。
然后他们来到了公园，但是却找不到点点。
“不好，去找吧！”小伟说。
于是他们把小超人们也叫来了，一起去找点点：“点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！点点！”
很快找到了举行游行大赛的地方，他们看见了点点拿着扫帚爬上了大树。
“点点，快下来！”小杰喊道。
“没关系的，我让你们看看我会飞。”点点骑着扫帚慢慢走向树枝尽头，随后跳了下去；开始滑行的时候就失去了重心了落下来。
“点点小心！”冰刃超人接住了点点。
“哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈，又被你们识破了，你们别想过好变装晚会！”叶月带着几个污染兽出现了。
“大家快后退！”柏宏喊道。
“看我的！”金属兽缩成球滚了过去，撞倒了舞台。
“还有我，剧毒灰尘！”毒王兽也发出了绝招，幸好人们都戴了防护面具。
“还有我，雷霆万钧！”电辐兽也发出了绝招。
“看招！”柏宏拿出了变形枪，铁头拿出了闪电悠悠球，曼曼拿出了扇子；很快就打败了叶月他们。
“后会有期！”叶月等人逃之夭夭了。
“虽然怪兽跑了，可是比赛没法举行了。”有人说。
“还有时间，比赛是七点开始，现在是六点。”李志龙说。
“好，大家一起整理吧。”柏宏说。
晚上七点，游行大赛如期举行；前五名分别是柏宏、铁头、明明、亮亮、小伟、小杰、小阳、小龙、安安、小辉、昊昊、小凡、曼曼、晶晶、莹莹、佳佳、丽丽、琪琪、希希、妮妮、小贝、朵朵、雯雯、小恬、点点、康康、飞飞、跳跳。