再说诸葛亮这边，负责埋伏侦察的士兵就像顺风耳、千里眼，一探听到孟获借兵的消息，撒开腿就往回跑，气喘吁吁地报告：“丞相，孟获那家伙借了几十万兵，正气势汹汹地朝咱们这儿来呢！”
诸葛亮听了，不但没慌，反而露出一丝笑容，慢悠悠地说：“我呀，正盼着这些蛮兵都来呢，正好让他们好好瞧瞧我诸葛亮到底有多大能耐！”
说完，他不紧不慢地坐上那辆小车，还带着几百个骑兵，悠哉游哉地出去探路了。
他们走着走着，前面突然出现一条河，这河叫西洱河。河水看着流得慢悠悠的，就跟个散步的老头似的。可奇怪的是，这河面上一只船或者竹筏都没有，就跟被人清空了一样。诸葛亮一看，大手一挥，说：“来人呐，砍树做筏子，咱渡河！”
士兵们得令，七手八脚地砍了树，做成筏子往水里一扔。嘿！您猜怎么着？这木头就跟被水吸住了似的，“咕噜咕噜”直接沉下去了。
诸葛亮眉头一皱，心里犯起了嘀咕：“这可咋整？”扭头就问旁边的吕凯：“吕凯啊，你说说，这有啥办法过河不？”
吕凯挠了挠头，眼睛一亮，说：“丞相，我听说西洱河上游有座山，那山上的竹子可多了去了，大的竹子好几个人都抱不过来呢！咱可以派人去砍竹子，在河上搭个竹桥，不就能让军队过去了嘛。”
诸葛亮一听，眼睛放光地说：“好主意啊！就这么办！”
马上大手一挥，调了三万人进山砍竹子。这三万人就砍了几十万根竹子，顺着水就放下来了。然后在河面比较窄的地方，齐心协力搭起了一座十多丈宽的竹桥。
竹桥搭好后，诸葛亮又开始安排下一步。他把大军调到河北岸，让士兵们一字排开扎下营寨。嘿，他还挺会利用地形，把这河当作天然的壕沟，那浮桥就当作营门，再用土堆成城墙，这防御工事做得，那叫一个结实。不仅如此，他又在过了桥的南岸，同样一字排开扎下三个大营，就像三只张开大口的老虎，等着蛮兵乖乖送上门来呢。
嘿，您瞧瞧这孟获，憋着一肚子火，像个被点燃的炮仗，带着几十万蛮兵，气势汹汹地就杀过来啦。这队伍就像一大群蝗虫，遮天蔽日的。眼瞅着快到西洱河了，孟获亲自领着前面一万个手拿盾牌和大刀的獠丁，冲到蜀军前寨，就开始叫阵挑战，那架势，恨不得马上就把蜀军给生吞活剥了。
这边呢，诸葛亮一听外面吵吵嚷嚷的，不慌不忙地穿戴好，头戴个飘逸的头巾，身披一件仙气飘飘的羽衣，手里慢悠悠地摇着那把标志性的羽扇，优哉悠哉地坐上由四匹马拉的车，在一群将领的前呼后拥下，稳稳当当地出了营寨。
诸葛亮一露面，就瞧见孟获那副模样，身上套着犀牛皮做的铠甲，在太阳底下还反光呢，头上顶着个朱红色的头盔，像个熟透的大番茄。左手紧紧挽着盾牌，右手举着大刀，骑在一头红毛牛上，那牛还时不时地甩甩尾巴，孟获嘴里跟连珠炮似的，骂骂咧咧个不停。再看他手下那一万多蛮兵，就跟一群疯了的野牛，个个挥舞着刀和盾牌，在阵前横冲直撞，尘土飞扬。
诸葛亮心里琢磨着：“哟呵，这孟获还来劲了。”
急忙大手一挥，喊道：“快，都退回本寨，把寨门四面紧紧关上，谁都不许出去迎战！”
那些蛮兵一看蜀军不出来，更来劲了，一个个把上衣一脱，光着膀子，赤着身子，像一群没了缰绳的野马，一直冲到寨门前，大声叫骂，什么难听的话都往外冒。
这可把蜀将们给气得够呛，一个个火冒三丈，脸涨得跟红布似的，纷纷跑到诸葛亮面前，把拳头捏得“咔咔”响，气呼呼地说：“丞相，我们实在忍不了啦！愿意出寨跟他们拼个你死我活，非得把这帮家伙打得屁滚尿流不可！”
诸葛亮却不紧不慢地摇摇头，说：“不行不行。”
将领们不死心，再三请求出战，急得在原地直跺脚。
诸葛亮看着他们，语重心长地说：“大伙先别急嘛。这些蛮方的人，向来不遵守朝廷的教化，这次来啊，那是嚣张到了极点，正处于疯狂凶狠的时候，咱们要是正面迎敌，那可就中了他们的计啦。咱们先坚守几天，等他们这股子疯狂劲过了，稍微松懈一些，我自然有妙招，到时候把他们打得落花流水。”
将领们听了，虽然心里还是气不过，但也只好听从诸葛亮的安排。于是，蜀兵们就老老实实地坚守了好几天。
话说诸葛亮跑到高坡上，手搭凉棚，跟个了望员似的，仔细观察着蛮兵的动静。嘿，他发现那些蛮兵啊，就跟放了假的孩子，大多都松懈下来了，站岗的没精打采，巡逻的也吊儿郎当。诸葛亮一看，心里乐开了花，心说：“嘿，机会来啦！”
他赶紧连蹦带跳地跑回营帐，把将领们跟赶鸭子似的都召集起来。诸葛亮站在中间，眼睛骨碌碌一转，大声问道：“大伙听好了哈，现在蛮兵都松松垮垮的，你们敢不敢出战，去给他们点颜色瞧瞧？”
将领们一听，就跟打了鸡血似的，一个个眼睛放光，兴奋得不行，七嘴八舌地喊着：“敢！肯定敢！丞相您就下令吧！”
那架势，就像一群饿狼，就等着扑上去大干一场。
诸葛亮笑了笑，先把赵云和魏延拉进营帐，瞅瞅四周没人，就凑到他俩耳边，跟说悄悄话似的，嘀嘀咕咕地交代了一番。赵云和魏延一边听，一边点头，脸上露出神秘的笑容，领了计策后，悄无声息地先行出发了。
接着，诸葛亮又把王平、马忠喊进营帐，拍了拍他俩的肩膀，说：“你们俩啊，这么这么干……”
给他们安排了任务。王平、马忠听完，眼睛一亮，说了声“得令”，就雄赳赳气昂昂地领计而去。
安排完他俩，诸葛亮又把马岱叫过来，一脸严肃地说：“马岱啊，咱们现在得放弃这三个营寨，退到河北岸去。等咱们军队一开始撤退，你就把那浮桥拆掉，搬到下游去。完了之后，让赵云、魏延他们的军队过河来接应咱们。这事儿可千万别搞砸了啊！”
马岱胸脯一挺，大声说：“丞相放心，保证完成任务！”说完就走了。
诸葛亮扭头又对张翼说：“张翼啊，咱们军队撤退以后，寨子里多布置些灯火，搞得热热闹闹的。孟获那家伙知道咱们撤了，肯定会像个愣头青一样追过来。到时候，你就负责在后面把他们的退路给截断，让他们有来无回，明白不？”
张翼嘿嘿一笑，说：“丞相，您就瞧好吧！”领计后也退下了。
最后，诸葛亮对关索说：“关索，你就负责保护好车辆，可别出啥岔子。”
关索点头应道：“没问题，丞相！”
一切安排妥当，大军就开始撤退啦。这边士兵们在寨子里布置了好多灯火，远远望去，就跟天上的星星掉下来了似的。蛮兵们在远处瞧见这阵仗，心里直犯嘀咕：“这蜀军咋回事？灯还点\\这么亮，是不是有啥陷阱啊？”
一个个都不敢贸然冲过来，只能在那儿干瞪眼。