就在左慈等人抵达襄阳不久，那黑衣道士也来到了城下。
“嘿嘿嘿，这里就是刘表统治的荆州吗？那些蠢货以为我受过许贡的恩惠，会帮助他们，真是可笑。许贡那厮倒是送了我一份大礼，还有那孙策，居然敢威胁那位大人的天下，若只是与刘备为敌也就罢了，但那位大人未必能控制住这个血气方刚的年轻人。‘小霸王’这个称号倒是恰如其分，莫非他是西楚霸王项羽转世？既如此，那就让他早点消失吧，还有那孙坚父子。刘表，就让你好好享受这场疯狂的表演吧！啊哈哈哈哈！”
黑衣道士伪装成老态龙钟的模样，拄着拐杖，来到城门前，对守卫说道：“打扰一下，请问…”
守卫不耐烦地问道：“怎么了，老头，迷路了吗？”
另一个守卫说道：“抱歉，我们是守卫，不能擅离职守，无法为你带路，真是不好意思。”
黑衣道士说道：“没关系，那就请你们最后看我一眼吧。”
守卫不解地问道：“看你的眼睛干什么？”
黑衣道士心中暗忖：“嗯？为何我的法术不起作用？像是被什么东西阻挡了。原来是你搞的鬼，左慈。你是来为南华仙人报仇的吗？还是为了那个与那位大人理念相反的‘王道’？也罢，这样对我来说反而更有利。作为道教信徒，长生不老的你正是我们所追求的境界，迟早要与你一战。不过，看来控制刘表的计划失败了。哼，我不会轻易放弃的。幸好他现在正处于痛苦之中，应该不会注意到我。原本想轻松潜入，现在只能强攻了。”
黑衣道士趁守卫不备，悄然穿过城门，进入襄阳城中。城内的士兵发现了他，纷纷围了上来，他不断施展瞳术，却都被一股无形的力量化解。但他趁着士兵们痛苦之际，成功来到了刘表面前。
蔡瑁怒斥道：“你是何人？竟敢擅闯此地！老头，你听到没有？”
黑衣道士冷笑道：“吵死了，你这只小苍蝇。”
蔡瑁大怒：“你说谁是小苍蝇？来人，给我拿下！”
话音未落，蔡瑁突然头痛欲裂，勉强保持着清醒。
黑衣道士心中暗道：“果然不行，不愧是左慈，如此周密。刘表，你就好好享受这场疯狂的表演吧！啊哈哈哈哈！”
刘表问道：“你到底在说些什么？快放开蔡瑁！”
黑衣道士故作痛苦地说道：“误会，误会，我是来向您通风报信的。”
刘表说道：“若是好人，为何要伤害蔡瑁？来人啊！”
然而，无论他怎么呼喊，都没有人回应。
黑衣道士说道：“他们现在都和蔡瑁一样，正遭受着痛苦的折磨。这一切都是刘备的错，他为了夺取荆州，派左慈那方士对城中之人施加诅咒。”
刘表震惊地问道：“什么？刘备？”
黑衣道士说道：“您一定很惊讶吧，您如此信任刘备，没想到他居然背叛了您。更糟糕的是，指使刘备这么做的，是袁绍。”
刘表不敢相信：“袁绍？这怎么可能？我与他结盟，他为何要这么做？那我为何没事？”
黑衣道士解释道：“袁绍为了与刘备结盟，答应让他攻打荆州。您之所以没事，是因为我拼死保护您，咳咳咳…”
黑衣道士假装咳嗽了几声，刘表心生愧疚，问道：“抱歉，是我误会你了。请问您如何称呼？我该怎么办？”
黑衣道士答道：“不敢当，是我形迹可疑，您怀疑我也是应该的。我叫于吉，略懂些法术。您只需夺取刘备统治的徐州，然后将其献给曹操，便可保住荆州的领地。曹操势力扩大，袁绍也会受到打击，岂不妙哉？”
刘表点头道：“我明白了，我这就派兵突袭芦江。于吉先生，多谢您的指点，您可以随意参观襄阳城，然后请回吧。”
于吉心中暗喜：“多谢您的慷慨，嘿嘿嘿，左慈，你的宝贝刘备就要大祸临头了，你以为我会束手待毙吗？哼哼哼，虽然计划有变，但我会在吴郡煽动叛乱，牵制孙策，为刘表创造机会。嘿嘿嘿，越来越有趣了，左慈，你可别像南华仙人那样轻易死去，啊哈哈哈哈！”
另一边，左慈正在为张达和范疆解除诅咒。
左慈问道：“百足，还没好吗？”
百足答道：“对方的诅咒之力很强，比我的力量还要强。能降伏我的主人，果然更厉害。”
左慈心中暗道：“没想到于吉的诅咒之力比夺取南华仙人性命时更强了，这次是我失算了，还是先撤退吧。这次算我输了，于吉，下次我绝不会输给你。”
张达和范疆的诅咒解除后，张达愤愤地说道：“没想到居然是这种家伙在威胁主公，我们必须尽快除掉他。”
范疆坚定地说道：“我答应过母亲，一定会保护好主公。”
士仁问道：“左慈仙人，接下来我们该怎么办？”
麋芳心中叫苦：“我不想再经历这种事了，我想回家。”
左慈歉疚地说道：“我答应过刘玄德会保护你们的安全，没想到却让你们陷入险境，这是我的疏忽。如果你们愿意，请继续助我一臂之力。”
张达毫不犹豫地说道：“当然，这是我们的责任。”
范疆说道：“我绝不会坐视主公陷入危险。”
士仁点头道：“为了主公，我愿意与敌人战斗到底。”
麋芳无奈地想：“在这种情况下，我敢拒绝吗？”于是他说道：“当然，我也愿意。”
左慈与于吉的第一次交锋，以于吉的胜利告终。