张宝带来了各方势力的情报，首先讲述的是凉州的内战。
张宝介绍道：“凉州马腾以支援刘备为名，与支持曹操的韩遂爆发了大规模内战，将凉州一分为二。接下来，我将详细讲述这场内战的始末。”
【凉州北部】
韩遂愤怒道：“可恶的马腾，为何不明白？此时正是支援曹操，共同讨伐汉中五斗米道的大好时机，他竟然错失良机。这样下去，只会让曹操和袁绍坐大，我们哪里还有时间内斗？”
部下禀报道：“主公，凉州八部众都愿意追随您。”
韩遂欣慰道：“干得好！程银、侯选、李堪、张横他们还没回来吗？”
阎行无奈道：“主公，异族的烧当羌、先零羌和钟羌都投靠了马腾，属下无能。”
韩遂下令道：“没关系，传令八部众，随我讨伐马腾！”
八部众指的是凉州的八个豪族，分别是：杨秋、程银、侯选、李堪、张横、梁兴、成宜和马玩。他们与韩遂的部将成公英、阎行，以及杨秋的部下杨昂、杨任等人，一同率领大军向马腾军发起进攻。
【凉州南部】
马腾气愤道：“愚蠢的韩遂，为何看不清形势？帮助篡夺皇位的曹操，哪里比得上支持刘使君更有道义？”
庞德禀报道：“主公，我的叔父庞子夏，以及他的妻子赵蛾和他们的两个儿子庞淯、庞柔，都表示愿意协助主公。”
庞子夏道：“听说贤侄有难，老夫也坐不住了。”
赵蛾道：“当年马腾大人为我报了杀父之仇，这份恩情我一直铭记于心。如今能有机会报答，我就算拼了这条老命也要助你击败韩遂。”
庞淯道：“我定会像兄长一样英勇杀敌。”
马腾感激道：“多谢诸位！”
姜冏道：“主公，我这里也有三人推荐，让他们进来吧。”
尹奉、杨阜和赵昂依次入内，拱手道：“我等听闻家乡天水有难，特来相助。”
这时，一位女子也走了进来：“我也愿与诸位一同守护天水。”
马超看到这名女子，不禁为她的美貌所倾倒，但很快便回过神来问道：“你一个女子，也要上战场吗？”
女子反问道：“为何不可？”
马超解释道：“并非不可，只是如今我们正值用人之际，我的妹妹也吵着要上战场，她虽然只有八岁，却已十分勇猛。”
女子恍然道：“原来令妹也是如此，是在下失礼了。我的名字是王异。”
马超点头道：“好名字，你们就跟着我吧，如何？”
尹奉、杨阜、赵昂和王异齐声应道：“是，我等定会竭尽全力！”
这时，马超的弟弟妹妹们也跑了进来。
马休无奈道：“云绿，你怎么也来了？”
马铁劝道：“马休哥哥，就让她去吧。在我们兄弟中，云绿的武艺仅次于马超哥哥。”
马岱自信道：“放心吧，我会保护好大家的，当然也包括云绿。”
马腾一家是羌族后裔，因此天生好战。八岁的孩子便能参与狩猎和战斗，马云绿的初阵便是从八岁开始的。
而这里也发生了奇妙的变故。由于凉州内乱提前了十年，原本应该被魏国将领发掘的人才，都被姜冏收入麾下。而马超和王异这两个在历史上互相仇视的人，在这里却意外地相遇了。或许，他们之间有着某种吸引力吧。
马腾对众人说道：“能与家人并肩作战，是我的荣幸。全军听令，向韩遂军进发！姜冏、傅干，你们的计谋，就拜托了。”
姜冏和傅干齐声应道：“是，主公！”
这时，一个女声叫住了他们：“等等，寿成。”
马腾回头一看，惊喜道：“你怎么来了？”
牝冥理所当然道：“我当然要一起去，我的儿子和女儿都要上战场了，我这个做母亲的当然要去保护他们。而且，韩遂竟然想用婉儿和琰儿做人质，我绝不能原谅他！”
马超担忧道：“可是母亲，那谁来保护马柳和桃夭义母呢？”
牝冥笑道：“放心吧，我早有准备，我已经把她们托付给我的兄长了。”
马超惊讶道：“舅舅？”
牝冥点头道：“是啊，他还说要联合氐族，派大军前来支援我们。所以，我可以跟你们一起去了吧？”
马腾宠溺道：“当然可以。”
马休感慨道：“云绿真是像极了母亲。”
马铁附和道：“没错。”
牝冥叮嘱道：“马休、马铁，你们第一次上战场，千万不要掉以轻心，否则会丢了性命的。”
马休和马铁连忙应道：“是！”
马云绿开心地跑过来：“母亲！”
牝冥一把抱住她，温柔地说道：“乖云绿，尽情地战斗吧。”
马云绿兴奋道：“我知道了！”
凉州两军在边境线上展开了一场大战。
【异族联军】
马腾的妻子牝冥是羌族人。她的兄长赵沐蓼得知马腾有难，便与氐族进行谈判，希望他们能出兵相助。
赵沐蓼问道：“两位大王，你们觉得如何？”
氐族首领阿贵沉思道：“赵沐蓼说的没错，比起曹操，刘备对我们异族更加友好，而且他与乌桓交好，却从不干涉他们的内政，若是他将来掌权，我们也能过上安稳的日子。”
另一位首领千万犹豫道：“可是，曹操离我们更近啊，要是我们支持刘备，被曹操灭了怎么办？”
赵沐蓼在北方异族中颇有声望，与鲜卑、乌桓和匈奴都有交情。他曾从乌桓首领丘力居那里听说过刘备的事情，便留了心。所以，当他得知马腾被曹操拉拢时，便担心他会经不住诱惑而投靠曹操。而当马腾决定支持刘备时，赵沐蓼也决定与他同进退。由于他需要保护马腾部下们的家眷，所以只能派出少量兵力支援。为了弥补兵力上的不足，他便想到了联合其他异族。
赵沐蓼劝说道：“若是曹操掌权，迟早会对我们异族赶尽杀绝，或者用武力迫使我们臣服。到那时就晚了。”
阿贵下定决心道：“千万，我决定了，我们氐族支持刘备！”
千万豪爽道：“既然你决定了，那我便跟随你。对了，赵沐蓼，你说要保护马腾部下的家眷，你打算派多少兵力？”
赵沐蓼伸出一个手指：“不多，也就一个师团吧。”
阿贵惊讶道：“什么？你派出这么多兵力，那你的防御怎么办？”
赵沐蓼哈哈大笑：“不用担心，羌族的实力可不止这点。”
阿贵不服输道：“千万，传令下去，全军出动！”
千万兴奋道：“好，我们也不能输给他们！”
赵沐蓼所说的一个师团，大约有十万人。氐族听说他派出这么多兵力还能保证防御，便也按捺不住，决定派出全部兵力。就这样，羌族和氐族组成的三十万异族联军，浩浩荡荡地向马腾军进发。