洪武三十年八月中秋节，朱能率领辽东陆海两路大军抵达广东钦州湾。
当天，安远侯柳升就指挥北海舰队主力全歼了钦州湾内的上百艘安南大小战船，斩俘四千多人。
安南也是真够欠打的，三天不打，就深入大明这么远了。
又过了两天，辽东步兵迅速肃清了钦州境内的安南军队，再次斩俘五千余人。
随后，朱能让大军在钦州城进行短暂休整，熟悉熟悉南方的湿热天气先。
月底，朱能按照与朝廷的事先约定，来到广西南宁，与朝廷派来的南征诸路将领会合，共商南征大计。
新任兵部侍郎刘俊早已提前在此恭候，送上征夷将军印信和尚方宝剑，并召集众将开会。
“奉天承运，皇帝诏曰，安南胡一凡父子弑主篡位，搜捕残杀陈氏子孙宗族殆尽，对内苛刑峻法，滥杀无辜，横征暴敛，剥削百姓，民不聊生。对外屡屡称兵，凌辱弱小，又犯我云南、广西多地州县，嚣张之极，难以言表。安南黎民士绅莫不盼天朝吊民伐罪，如盼雨露……”
“特以朱能为钦命征夷将军，节制南征诸军，擒灭胡氏伪王父子，荡除奸凶，吊安南百姓之困苦，复立陈氏之宗祀。如遇诸将不从者，有先斩后奏之权……”
刘俊郑重宣读了朝廷讨伐安南胡氏父子的诏书，随后又说道：“下面，请征夷将军宣布将令。”
朱能立即声色俱厉道：
“各位将军，朱某我今天承皇帝陛下信任，统军南征，大道理不多讲，只要众将齐心协力，收复交趾故地，建功封侯，升官发财，不在话下。”
“倘若相互推诿，畏战不前，贻误战机，别看你们的品秩比本将高，惹恼了本将，本将用这把尚方宝剑杀你们跟杀鸡一样。”
他一上来就拔剑四顾，剑光生寒，脸色阴沉，吓得众将不禁把屁股一夹，生怕跑风漏气，惹恼了新任征夷将军。
这可是一位敢将朝廷最牛逼的辽王爷气吐血的主。
刘俊赶紧表态：“大将军，陛下可是对你寄于厚望，宠信无比。你就赶快宣布你的南征方略吧，包括本侍郎以下，均唯征夷将军马首是瞻。”
朱能说道：“那好，各位先各自报告所带兵马。”
“兵部侍郎刘俊带府军后卫五千人听候征夷将军差遣。”
“广西都司都指挥使韩观带桂林中护卫、南宁卫、驯象卫及思明府土兵共一万八千人听候征夷将军差遣。”
“后军都督府佥事沐晟带云南后卫、临安卫及乌撒卫土兵共一万三千人听候征夷将军差遣。”
“广东都司廉州卫指挥使牛铭率本卫五千人听候征夷将军差遣。”
朝廷派来配合的南征诸将纷纷报告。
朱能不由倒吸一口凉气，问刘俊道：“朝廷怎么才派这点人来配合辽东军？”
刘俊为难地说道：“朱将军，实不相瞒，西南麓川土司刚刚发生叛乱，西平侯沐春带了云南和四川和广西七万兵马前去平叛。广西都司驯象卫原有两万多人马，主力大多去了云南。现在能抽调这么多人已经不错了。”
朱能又问：“我怎么听说对面的安南军可有二十多万人？”
刘俊答道：
“安南军虽有二十多万，但与大明为敌的只是篡位的胡一凡父子控制的十八万伪军。这不过是一群乌合之众罢了，主要盘踞在西都大虞城和东都升龙城。”
“安南南北各地，还有原安南王室后裔陈显父子掌控的五万安南军和民间义军，无不箪食壶浆，渴望天兵到来，救民于水火，复立陈氏宗祀，可以为我内援……”
兵部侍郎刘俊其实是新任兵部尚书刘偕的堂弟，进士出身，忽悠起人来，那口才是相当的好。
朱能虽然平时大大咧咧，不怎么在意文字工作，这时也发现朝廷的出兵诏书里有些文字游戏，胡一凡父子篡位后建立的安南政权已经成了伪政权，打他、灭他都是天经地义。
但是明朝为何又宣布的此次出师目的是复立陈氏宗祀？
他于是又问：“攻灭胡虞伪军，易如反掌。但是你这诏书说此次南征目的是吊民伐罪，复立陈氏。复立陈氏宗祀是什么意思？”
刘俊答道：“就是字面上的意思。”
朱能继续问道：“我怎么感觉里面还有把政权再还给陈氏的意思？陛下以前私下交待的是收复交趾故地，化为大明州县。我到底以何为准？”
刘俊答道：“自然以陛下为准，这诏书都是给外人看的，不足为据。”
朱能又问道：“一旦安南百姓知道真相，还会箪食壶浆以迎王师吗？”
刘俊又答道：“将军放心，只要你消灭胡伪军主力，拿下安南，就可立即班师回朝受封，其他善后事宜就交给广西参政刘显好了。”
朱能连忙又往左右众将扫视了一眼，这时才发现，原来那个在辽东一事无成的那个铁岭卫指挥使刘显被撵出辽东后，竟然跑到这里来了！
大敌当前，朱能也无意再计较过去，开始调兵遣将来：
“兵部刘侍郎和沐都督听令，你二人率领府军后卫和云南都司兵马组成西路军，收复宁远州后，顺元江东进，务必于九月底之前肃清安南西北山区之敌。”
“广西都司指挥使韩观、广西参政刘显听令，你二人率领广西、广东都司兵马组成南路军，收复?州、西平州、思明州、永平寨等地后，从平而关南下，务必于九月底之前肃清安南北部山区之敌。”
“金州卫指挥佥事养丰听令，你率领北海舰队“吉林号”、“松原号”和“四平号”三艘战舰和一营步兵，组成南路军，直插安南南界之富春港，务必于九月底之前肃清安南南方沿海水师，攻占富春城，并取得与占城国和安南陈氏的联系，夹击安南胡伪军。”
一个接一个将军答道：“领命！”
朱能最后说道：“本将和安远侯柳指挥使带领辽东都司陆海军主力，组成东路军，目前已经收复钦州、廉州失地，拟于九月上旬肃清安南北部水师后，从海路直插胡伪势力老巢虞城，待得手后再挥师北上，拟于十月中旬之前与各位会师于安南旧都升龙城下。诸位有何意见？”
广西都司指挥使韩观问道：“敢问朱将军，会师期限如此紧迫，安南北部山路崎岖，河流纵横，又有白藤江天险，本将担心孤军冒进，会重蹈宋元败于白藤江之覆辙。”
朱能难得地对韩观进行了安慰：“韩指挥放心，彼一时，此一时，只要北路军到达白藤江北岸，北海舰队就有把握把你们送过江。你们也可以走慢一点，待我在南边吸引胡伪军队主力后，你们再乘机进兵。”
韩观所说白藤江覆辙就是指南汉以来北方军队曾三次败于白藤江天险这件事，从此，白藤江一直是中原将领的心魔。
朱能也不是盲目乐观。
行前，在辽王的提醒下，他还是认真研究了北方军队三次兵败白藤江的原因。
每次北方军队南下，用兵路线无非是水陆并进。
安南北部山区险阻重重，后勤辎重输送困难，通往大海的白藤江水道自然是进攻安南腹地的主要方向。
安南人又很熟悉白藤江的水情、地形和潮汐规律，每次都是利用退潮之机困住北方军队的船只，然后从容调集军队围而歼之。一旦消灭北方军队的船队，从北部山区南下的北方军队自然不战自溃。
不过，朱能在和柳升认真研究后，已经找到了可以克服这个潮汐规律的对策。
首先，在进兵方略上，他来了个四路分进合击，其中既有傅安攻略帖木儿汗国的分进合击计划的影子，也有他的变通。
朱能的变通是利用海军优势把主攻方向对准胡伪政权盘踞的老巢，在红河平原寻歼胡伪军队主力，尽量避免和胡伪军队主力在安南北部和西北部山区的热带雨林里进行纠缠。
辽东兵可适应不了热带雨林作战，光一个乱裆病，就让人提心吊胆，更别提带有疟原虫病毒的蚊虫叮咬了。
早在筹备南征时，他就让柳升准备了便于主力舰只携带的二十多艘蜈蚣快船，每船配备二十到四十名水手，一到安南后再搭载十到二十名快枪手，组成先遣队，深入安南内河，清理航道。
沐晟又问道：“朱将军，云南地瘠民贫，还要同时东西两线作战，军粮实在紧张，不知辽东军能否能够支援我军两万石军粮？”
广西参政刘显见状，也跟着叫苦：“朱将军，广西也缺粮，希望辽东能支援我军三万石军粮。”
朱能豪气道：“就在我们说话的时候，北海舰队已有船只从珠江口溯江而上，给你们送来了五万石军粮，可以直达平而关，供应前线。此外，只要你们杀到了升龙城，所有军粮都包在辽东军身上。”
朱能这么一说，南征诸将也都是信心满满，看来跟着辽东军打仗就是省心。
各路将领各回各家，开始调兵遣将，分头行动。