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2010年剩下时间发生的事,对于宋盏来说,就好像一本快速翻阅的连环画。

公司于10月初正式对外宣布,将全力投入到上市流程的准备。

他们的目标是被誉为科技摇篮的纳斯达克。

其实早在今年年初,宋盏和傅朝颜商量后,就有了尽快上市的打算,公司发展迅猛,势头高昂,上市有助于公司的扩张,更重要的是,明年计划的出海项目,如果能够在此之前让公司上市,必然对出海项目的顺利落地有极大帮助。

于是,为了上市目标,宋盏和傅朝颜开始对照香港和纽约两地的上市标准,进行了公司整改和财报调整。

对外,由傅朝颜接触香港和纽约的各大交易所,以及海外财团,已获得他们的帮助和认可。

对内,则进行股权拆分和激励,将冰糖科技的股东人数提高到300人以上,以适应交易所的上市要求。

最终,在多方考虑下,宋盏和傅朝颜选择了在纳斯达克上市,一方面是因为纳斯达克的要求更低,对科技企业的容忍度更高,支持同股不同权,另一方面是,傅朝颜的人脉在美国更加广泛,对路演和审核都有帮助。

2011年1月1号,新年的第一天,冰糖科技正式公布了最终版本的招股书。

“……拟以每股24美元的价格发行了5000万股美国存托凭证(AdS),预计融资规模为12亿美元。”

这是根据纳斯达克的要求,股本超过4亿股的企业,Ipo发行股数不得低于10%。

按照这样计算,冰糖科技的最终股本是4.5亿股,如果Ipo成功,最终市值在702亿人民币,合实时汇率108亿美元。

最开始,宋盏对这个招股书的定价没有信心,因为当时第四季度财报还没统计完,按照前三季度数据估算,冰糖科技累计销售超过1200万台小冰手机,包括600万台小冰手机2代,净利润12亿人民币,预计到年底,整体的利润不会超过17亿人民币。

而按照当初百度上市时接近70倍市盈率的历史最佳记录算,冰糖科技市值也就在1100亿左右。

所以,以现在24美元定价其实是非常冒险的。

“哎,弄不好都有破发的可能。”2011年1月9号,宋盏坐在飞往美国纽约路演的飞机上,对已经发布的招股书还是表示担忧。

“别再想了,我们所有人都对你充满信心。”坐在旁边的傅朝颜握住宋盏的手鼓励道,“你一直在创造奇迹,一定可以的。”

“你觉得自己会比百度差么?”

宋盏看到傅朝颜崇拜的眼神,好像对方相信他远胜于相信自己。

这也是宋盏答应最终定价的理由。

——有太多的人在支持他,这次他必须赢。

接下来的两到三周时间,宋盏和他的团队,将进行上市前的路演,他们要用数据、热情和信念,去说服大洋彼岸的投资者们。

“对呀,老板,你是我见过最厉害的人,一定可以的。”身后坐着的厉俊不知道什么时候站起来了。

“你坐下,多丢人啊!”坐在厉俊旁边的洪芳捂着脸,假装不认识对方。

而坐在过道另一侧的林许智表情淡定,说道:“老板,您不用太担心,等路演见到那些投资者,您就知道了。”

“您很年轻,他们对天才容忍度很高,估计在他们眼里,你就是东方的‘扎克伯格’。”

不得不说,林许智的话安慰到了宋盏。

“但愿如此。”宋盏说道。

路演的第一站是纽约,之后还要去波士顿,芝加哥,洛杉矶和旧金山。

纽约路演地点选在了纳斯达克market Site,这里是纳斯达克的官方路演所。

当宋盏等人赶到楼下时,正好撞见了花旗银行的投资融资部门负责人科特,对方是个接近2米的大胖子,他看到宋盏的时候热情地打着招呼。

“hi,Song,终于见到你了。”

“冰糖科技非常了不起,大家都在期待你的表现。”

宋盏与科特握手后,说道:“谢谢。”

走进路演大厅,宋盏在台下准备,不断地有世界各地的投资代表入场,除了花旗银行外,还有德意志银行,瑞士信贷银行,高盛,摩根大通,摩根斯坦利等等。

等所有人到齐,宋盏准备上台,傅朝颜帮助宋盏松了松衬衫的纽扣,整理了一下领子。

“你在紧张什么?”傅朝颜看着宋盏问道。

“我怕我英语出问题。”宋盏说道。

傅朝颜噗嗤一笑,眼珠一转,说道:“那考考你,‘祝你好运’怎么说?”

宋盏想了想:“break a leg?”

傅朝颜亲了宋盏一下:“没错,这不是挺好么?”

“去吧,别忘了你准备了很久。”

宋盏接受了鼓舞,上台后开始侃侃而谈。

“冰糖科技是一家颠覆性的互联网企业,我们致力于打造一个全新的移动互联网生态。”

“在中国,有超过5亿网民,其中冰糖科技的用户高达4.2亿。”

“我们拥有软件和硬件两大增长引擎,软件覆盖社交,出行,吃喝玩乐等用户核心需求,硬件上,我们是目前国内最大的智能手机制造商。”

“当然,我认为,纸面数据不能定义一家公司的潜力和未来,更重要的是一家公司的团队力量。”

“它是否有优秀的企业文化,是否所有人都有一个共同的目标。”

宋盏紧张归紧张,实际表现却稳定而老成,配合上他的年纪和形象,国外投资者们仿佛看到了一张东方面孔的‘扎克伯格’。

但某种意义上,宋盏比扎克伯格更加让人信服。

因为宋盏更年轻,且在中国的土壤下,能够让企业在三年时间走到今天,难度更是无法相比。

“希望冰糖科技未来能够帮助到全世界的人改变生活,开启一个全新的移动互联时代。”

宋盏讲完,国际投资者们开始提出一个个刁钻古怪的问题,有一些宋盏能回答,有一些是傅朝颜等人帮忙回答。

大家的齐心协力,也让投资者们看到了团队的凝聚力和专业程度。

当然,这是一个平均年龄不过30岁的年轻团队,甚至创始人才20出头,但这样的团队,正符合纳斯达克的需要,也符合互联网创业的风气。

年轻,活力,充满了创造力和对未来颠覆的勇气。

首场路演获得了巨大的成功后,冰糖科技团队开始了城市巡回路演,直到除夕的前一天,才返回了纽约。

“明天就是上市敲钟的时候了。”宋盏看着曼哈顿的灯火如昼,车辆川流不息。

“是的,所以今天要好好休息。”傅朝颜从背后环住宋盏的腰,玉手扯住浴袍的腰带。

宋盏按住傅朝颜的手:“祝老师,大业未成,别随便奖励我啊。”

傅朝颜呵呵一笑,呼吸带着香甜的味道,脸贴着宋盏的脸。

“奖励一经发出,可不能拒绝签收哦!”

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