是时大宋抚有中土，于元丰年间之后，分天下为二十三路。雁门关就在河东路代州之北三十里的雁门险道，是大宋北边重镇。山西四十余关，以雁门最为雄固，一出关外数十里，便是辽国地界，是以关上有重兵驻守。
这一日，慕容燕和阿朱于午初来到代州，在城中饱餐一顿，便出城向北。这是慕容燕第一次来雁门，但见东西山岩峭拔，中路盘旋崎岖，果然是个绝险的所在。经过守关官兵的盘查，慕容燕和阿朱出了雁门关。出关的那一刻，便算是离开大宋的国土了。
慕容燕向阿朱问道：“现在该去哪里？”
阿朱摇了摇头道：“我也不知道。”
慕容燕道：“当日在雁门关外伏击契丹武士，中原群雄定要选一处最占形势的山坡，我们先在左近找找有什么地势险要的地方吧。”
阿朱“嗯”了一声，随后叹气道：“唉，也不知乔大爷来了没有？倘若他已经走了，或是不来了，我又该到哪里去找他？”
慕容燕安慰道：“你放心，他一定会来的。”
阿朱用感激的目光注视着慕容燕，道：“谢谢你，二公子，谢谢你陪我来找乔大爷。”
慕容燕笑道：“你我之间，何必言谢。走吧，我们去找找智光大师说的地方在哪里。”
阿朱“嗯”的点了点头。
慕容燕和阿朱找寻了半天，发现左近十余里之内，以西北角的一段山道最为险要。这段山道靠近山侧的一面有块大岩，正适合埋伏藏人。山道另一侧，下临深谷，但见云雾封谷，下不见底。
慕容燕左右打量着道：“这附近，就数这片地形最符合智光大师的描述，想来就是这里。”
阿朱道：“恩，应该是了，不知道当日乔大爷的爹，刻下了些什么字？让智光大师那样后悔，怕坏了汪帮主的名誉，说都不愿说。”
两人向右首山壁上望去，只见那一片山壁天生的平净光滑，但正中一大片山石上却尽是斧凿的印痕，显而易见，是有人故意将留下的字迹削去了。
阿朱惊讶道：“呀，字迹被人削去了。”
慕容燕道：“定是有人不愿让别人看到上面的内容才削去的。”顿了一下，慕容燕又问道：“阿朱，地方已经找到，你下面有什么打算？”
阿朱道：“我想在这里等他来。”
慕容燕道：“好吧，那我就陪你一起等他来吧。”
阿朱道：“二公子，你可以先回去的，不必在这里陪我。”
慕容燕道：“乔峰若是要来的话，应该这几天之内就会来。左右已经把你送到了这里，也不差这几天了。”
阿朱道：“谢谢你，二公子。”
慕容燕道：“你我之间，何必言谢。”
就这样，慕容燕和阿朱留在了雁门关，晚上宿与镇内，白天就去那处山道等待乔峰。在这期间，阿朱日日愁容满面，生怕乔峰不来了。慕容燕见她如此，随想出言安慰，但一时也不知该说些什么。日子一天天过去，转眼就过了五天。
这一日，在用过午饭，前往那处山道的路上，慕容燕对阿朱说道：“已经过了五天了，乔峰也不知道会不会来，你还要再等下去吗？不如你先和我会燕子坞，待咱们发动江湖上的部属，打探到乔峰的下落后，我再送你去找他。”
阿朱摇了摇头道：“我……我还想再等几天。”
就在这时，两人突然听到那处山道的方向上传来一声声号叫：“我不是汉人，我不是汉人！……我是契丹人，我是契丹人！”阿朱立即叫道：“乔大爷来啦！”说着就奔了过去。慕容燕也赶紧跟上。
待两人过去后，远远的就看到，一名大汉，一边一掌又一掌地劈向石壁，一边一声又一声的大吼。那大汉不是乔峰，又是哪个？阿朱看到乔峰，当即就跑了过去，慕容燕则慢慢停下了脚步。看到阿朱投入了乔峰怀里，慕容燕轻轻叹了口气，转身默默的离开。慕容燕回到这几天和阿朱在雁门关的落脚处，留下一纸留言后，便动身南返。
慕容燕现在实在不知道该怎样与乔峰和阿朱相处。他知道阿朱既已和乔峰相遇，那么下一步，阿朱就会假扮成白世镜，去向康敏套问带头大哥是谁。但却被康敏识破，骗她说带头大哥是段正淳。阿朱和乔峰信以为真，就去找段正淳报仇。结果乔峰和阿朱找到段正淳后，阿朱发现段正淳是自己的生父，就假扮成段正淳样子，故意让乔峰打死，一命抵一命。
慕容燕明明知道所有的真相，却无法向他们言明。难道让慕容燕向乔峰说：“你不用再四处打探了，所有的一切我都知道，我告诉你。那个带头大哥就是少林寺的玄慈方丈，而那个传讯人就是我父慕容博。这一切的始因，都是我爹的阴谋，他为了复兴大燕，想要挑起宋辽武人的大斗，以致宋辽两国间的大战，从而从中取利。你要报仇的话，不用找其他人，来找我姑苏慕容氏便是”？
慕容燕虽不惧乔峰来找自己报仇，但慕容家的其他人可抵挡不了乔峰。更何况还有阿朱夹在中间。阿朱既能为了她素未谋面的爹死一次，难道就不会为了她待了十多年的慕容家死一次吗？这次慕容燕可没有“先知先觉”，就是想救阿朱，只怕也是力不能逮。
慕容燕决心要挽救阿朱的命运，但却没有什么好办法。他思来想去，觉得只好先去找到段正淳，随后再相机行事了。
慕容燕记得段正淳这时应该是去了小镜湖找阮星竹，便一路南下向小镜湖赶去。途中，慕容燕又听说乔峰害死了丐帮徐长老、谭公、谭婆、赵钱孙四位，并且还灭了铁面判官单正满门，将单家庄烧成了白地。
这一日，慕容燕到了信阳城，进了一家客店，叫了两个菜，要了一壶酒。菜还未好，酒先上。慕容燕斟了一杯，正要喝时，忽听得门外有人说道：“非也，非也！咱们倘若当真打不过，那就不如不打，何必多出一次丑？”慕容燕一听，就知道是“非也，非也”包不同包三哥到了。
只见包不同穿一袭褐色长袍，神态潇洒的走进店来，后面跟着二人，都穿短装。店小二迎上前去，说道：“三位爷台喝酒吗？请坐，请坐。”慕容燕插口道：“非也，非也！三位爷台要喝酒，还要吃菜。”包不同一怔，转过脸来，瞧见了慕容燕，当即欢然道：“二公子。”
包不同领着那两人到慕容燕的桌边坐下，向慕容燕介绍道：“这位是云州秦家寨的寨主姚伯当，这位是青城派的诸保昆。”慕容燕抱拳道了声：“久仰，久仰。”包不同又向姚伯当和诸保昆介绍道：“这位是我慕容家的二公子，慕容燕。”姚伯当和诸保昆两人当即站起，拱手为礼道：“二公子，您老好！”
待包不同介绍完，慕容燕向包不同问道：“包三哥，你和姚寨主、诸兄弟两人到信阳来，是所为何事？”包不同道：“这里人多耳杂，非说话之地，咱们打几葫芦酒，到城外畅谈一番。”姚伯当便吩咐店小二，拿四个大葫芦来，打二十斤好酒，摸出一锭银子，掷在桌上，显得十分豪爽。酒上来后，姚伯当和和诸保昆分别负在背上，跟在慕容燕、包不同两人之后，向城外走去。