与大蛇丸和君麻吕分开之后，夜神月马上使用影分身之后，开始分出很多的影分身去捕捉实验体，现在夜神月最需要做的就是把自己的“炎帝之魂”真正的实体化，而且要让它有生命，变成像“须佐之男”那样攻防一体的忍术，这就是夜神月的野望。
在自己的影分身去捕捉实验体的时候，夜神月也往“晓”的总部，自己的实验室赶去，只有在那里，夜神月才会安心的做自己的实验，毕竟那里的结界比较强，不会受到什么打扰。
当夜神月刚回到“晓”的总部的时候遇到了鼬，鼬很高兴的对夜神月说道“月啊，你知道么？佐助已经把大蛇丸杀了，现在正在寻找“晓”的情报。”
听鼬这么一说，夜神月这个当事人也知道怎么回事，和鼬简单的又聊了几句之后，夜神月就离开了，因为夜神月还有很多重要的事要做，而且是现在最重要的事。
回到了自己的房间，夜神月思考起了自己的计划，首先是把“炎帝之魂”真正的完成到和“须佐之男”一样强大的术。然后夜神月就要深入的研究空间忍术，争取早日达到半神的境界。
很快的，夜神月的影分身就陆续的把实验体给运了过来，而夜神月也没有耽误时间，和以前一样，用“象转之术”召唤出一个分身，开始了自己完成忍术的必要步骤。
在夜神月给自己“炎帝之魂”增加力量的时候，夜神月也同时感觉自己的精神力在一点点的增加，不仅仅是精神力，就连查克拉也在缓慢的增加着，而且本来已经达到瓶颈的生命力也在缓慢的增加。
打一个比方吧，如果拥有十的生命力可以活到一百岁的话，那现在夜神月的生命力缓慢增加的速度大概就是吸收一百个人的生命力，可以增加零点零一的生命力，也就是一年。
虽然看起来可能不起眼，但是要知道这不是夜神月损失了生命力补回来，而是夜神月的生命力在增加，而且夜神月相信总有一天自己会突破这个瓶颈的。
其实夜神月现在完全不需要突破，生命力没有了补充回来就是了，都是一样的长生不老。不过夜神月显然不是这样的人，是个不喜欢麻烦的人，能现在增加的话，就现在增加吧。
“炎帝之魂”的影像已经越来越清晰了，而且正在一点点的实体化。距离佐助把大蛇丸杀死已经过去一个月了，就连夜神月都不知道到底吸收了多少恶人的灵魂，反正夜神月是知道，在水之国内已经没有什么坏人了。
在这中间也发生了一些小的序曲，比如一次夜神月分出火焰分身出去，恰巧看到了迪达拉在与佐助战斗。在迪达拉要使用自己最后的手段自爆的时候，夜神月的火焰分身直接冲了出去，救出了迪达拉，而且在交给蝎之后，自爆了。
虽然只是一个火焰分身，但是还是把佐助给弄的够呛，召唤出了万蛇，还把万蛇给炸死了。而佐助也是身受重伤，还是靠水月召唤出了万蛇，把佐助救了出来。
而迪达拉在那次之后又开始闭关了，想来是要研究什么东西来克制写轮眼。其实迪达拉还是一个很容易冲动的人，就算他的实力已经到达了影级。
就在这一天，夜神月突然发现自己的“炎帝之魂”好像发生了什么样的变化，有些说不清道不明。但是夜神月能感觉到，这已经实体化的“炎帝之魂”好像在产生一种质变一样。
“唰”的一声，“炎帝之魂”上居然燃烧起了紫金色的火焰，这让夜神月都有些惊讶，因为这个现象在“炎帝之魂”吸收完最后一个人的灵魂之后。
只见“炎帝之魂”的那个武士的盔甲在一点点的剥落，然后形成了好像是鳞片一样的东西，而武士的身体也变得细长。
夜神月只是在一旁观察着“炎帝之魂”的状况，夜神月知道，“炎帝之魂”只会是往好的方向进化，而不是坏的方面。慢慢的，紫金色的毁灭之炎退下了，显现出了“炎帝之魂”的真正面目。
当火焰退下，“炎帝之魂”的进化状态让夜神月都吃了一惊，因为此时“炎帝之魂”居然变成了一条龙，准确的说是一条紫金色的火龙。
蛇身，鹿角，龙须……这不正是上一世夜神月国家的图腾么。
而且这条火龙有九爪，九乃是及数啊。也就是说这条火龙将会是最强的火龙，也是自己真正的“炎帝之魂”。
火龙在夜神月的身后翻滚了一下，然后居然冲向了夜神月的后背，因为高温的缘故，夜神月的衣服已经没有了，但是此时夜神月的“炎帝之瞳”发现，在自己的背后居然有一个图案，准确的说应该是纹身。
那是一轮金黄色的新月，就像是八神庵背后的那轮新月一样，而在新月的中间则是一条狰狞的紫金色九爪火龙，这就是夜神月的“炎帝之魂”。此时“炎帝之魂”与夜神月真正的合为一体，这样才能发挥出“炎帝之魂”的真正威力来。