冬木市是一座大型城市，拥有一百多万的人口，一条河流贯穿，将整个冬木市分裂成，根茎分明的两个城区，一侧是高度现代化的新城区，另一侧则是保留着历史韵味古宅的旧城区，一座大桥横跨河流，链接两岸。
这本是一座大多数时间都非常普通的城市，可是，因为这里地质特殊，蕴含强大的魔力。
所以，每过六十年，冬木市就会变成一座战场，一座传说中的英雄们，互相厮杀的战场。
在历史上创下赫赫大名，留下浓重一笔的英雄，或者是人们众口相传，神话中传说的神魔鬼怪等等，将会在七位魔术师的引领下，在冬木市降临，互相厮杀获得最高荣誉。
而最终胜利者的奖励，就是号称能够实现任何愿望，窥视世界本源，达到根源的‘圣杯’。
这场如同神话传说的战斗，被暗世界的人们称为‘圣杯战争’。
而近期，六十年的轮回已至，充满野心的魔法师们，都前往冬木市，企图获得传说中的圣杯，实现自己的愿望，窥视世界的根源，超越万物的开始与终结，见证世界的一切，过去与未来。
不过，参与圣杯战争的命格只有七个，不是谁都能参加的，想要参加必有门票，也就是‘令咒’。
身上显现令咒之人，才有资格参加圣杯战争，而这种资格是随机的，会被圣杯挑选，不过大多数都是魔术师，但也有普通人获得资格的例子。
可普通人参加到圣杯战争，基本是十死无生，没有任何生还的可能性。
而拥有令咒的人，可以召唤传说中的英雄与鬼神，被称为‘英灵’的存在，作为自己的从者为自己战斗。
而随着圣杯战争之期的临近，拥有参加圣杯战争的资格，已经逐渐发放出去，被选中的人，身上已经显露出了令咒的图案。
魔术师杀手；
圣堂教会的代行者；
被称为神童，诞生于九代魔术世家，苗红根正的天才魔术师；
建立圣杯战争体系，被称为起源御三家之间桐家族的次子；
不受到重视，但不甘平凡的魔术师学徒；
冬木市的管理着，起源三家之远坂家族的族长，有名的绅士魔术师。
被圣杯选中的人们，已经感受到圣杯战争即爆发前的压抑感，那暴风雨前的宁静。
“充满，充满，充满，充满，充满，每次重叠五度，充满时抛弃...”魔术师学徒在公园的昏暗角落啊，用鲜血画出魔法阵。
“素之银铁。地石的契约。我祖我师修拜因奥古。涌动之风以四壁阻挡。关闭四方之门，从王冠中释放，在通往王国的三岔口徘徊...”绅士魔术师在地下密室中闭眼念道。
“宣告——汝身在我之下，托付吾之命运于汝之剑，遵从圣杯之名，若遵从此意志此理的话，回应吧。”魔术师学徒吟唱道。
“在此起誓，吾是成就世间一切行善之人，吴是肃清世间一切罪恶之人！”魔术师杀手在宫殿中宣誓。
“使汝之双眼混沌，心灵狂暴。被狂乱之槛所囚的囚徒。吾是此锁链的操纵者！”魔术家族次子，在昏暗的地窖中，狰狞的说道。
“缠扰汝三大之言灵七天，通过抑制之论前来吧，天平的守护者！！”绅士魔术师伸出双手。
各个魔法阵都亮起耀眼的光芒，形象各异，但唯一相同的是，拥有强大气场的存在，出现在魔法阵中央。
“我问你，你就是我的Master么……”
月色朦胧，在冬木市的一件民房里，因为时间已经很晚了，家里的人都已经睡觉了，在卧室里，有一个小男孩正躺在床上熟睡。
突然，小男孩的手背亮起，一个类似狮首的图案，突然出现在他手背上。
“啊！”疼痛将小男孩惊醒，发出痛苦的声音。
“士郎，怎么了！？”小男孩的声音，将隔壁卧室熟睡的父母吵醒，父母连忙跑过来看孩子的情况。
就看到，在小男孩的卧室的地面上，凭空出现一个魔法阵，魔法阵散发耀眼的光芒，巨大的能量扩散，整个民宅剧烈震动，如同遭遇到强烈地震一般。
‘啪啪！’强上的相框，碗柜里的碟盘等等，全都被震落，摔在地上。
小男孩的父母也站不稳，跌坐在地上，震惊的看着魔法阵，当魔法阵的波动消失，名宅的震动通知时，一个身影出现在魔法阵中。
魔法阵中也是一个男孩，但比床上的小男孩看起来，要大上两、三岁的样子。
“就是你...在召唤我么？”凯撒睁开双眼，环顾四周，视线落在床上的小男孩身上。
“士郎！”跌坐在地上的父母回过神来，发出一声惊呼，连忙跑向床上的小男孩，将小男孩抱在怀里。
“士郎？卫宫士郎？红A？”凯撒闻言，有些诧异的打量着床上的男孩。
“你...你是谁，刚才是怎么回...”小男孩的父亲，将妻子和小男孩挡在身后，害怕的对凯撒质问道。
但是，小男孩的父亲的话还没说完，声音就戛然而止，小男孩的父母变的面容呆滞，双眼涣散，被幻术控制住了。
“告诉我你们的情况...”凯撒说道。
通过简单的了解，凯撒弄明白了一些基本的情况，这里是东木市，这个家的家主姓工藤，父亲是一名律师，母亲是一名普通的家庭妇女，孩子叫工藤士郎，还在上小学，算是一个比较普通的中产阶级的家庭。
“你对我爸爸妈妈做了什么，快把他们变回来！”士郎看到一问一答，变的如同傀儡玩偶一样的父母，显的非常惊慌，大声对凯撒喊道。
随着士郎的话，士郎手背上的狮首图案，有一块图案消失不见，整体看起来，图案缺少了三分之一
下一刻，凯撒就感受到了一种莫名的束缚力量，凯撒对工藤夫妇的幻术控制，瞬间解除，工藤夫妇的意识清醒。
“！！”工藤夫妇大梦初醒一般的醒来，惊恐不定的看着凯撒，抱着小工藤士郎，全身发抖。