众大臣、御医到处打听狮子乳。
众大臣跪奏：“皇上，此药实在难找。”
皇帝：“发榜下去，谁能找到这狮子乳，我封他大臣，并赏山庄田地，还把最美的小女儿嫁给他。”
大街小巷到处张贴皇榜。
皇榜前很多围观的人。
皇城脚下，一个穷乞丐站在皇榜前看完皇榜。
乞丐对着皇榜旁边的卫士：“此榜当真？”
卫士：“你一叫花子，就别问真假了，赶快走开。”
乞丐：“你只说是否当真？”
卫士：“皇帝下旨，岂是儿戏。”
乞丐：“那不分对象吗？”
卫士：“皇帝没有说对象，只认狮子乳。如果你弄来假的，可是要掉脑袋的，记住没有？”
乞丐：“好的。记住啦！”
乞丐家境很穷，他把唯一的家产，一只山羊牵出来宰了。
乞丐背着羊肉，挑着四坛子酒进了大山。他找到一个山洞，把羊肉和酒放在离洞口不远的地方。自己躲到一棵大树上，靠着树枝睡觉。
一头母狮出洞口，下山找吃的。
母狮把鼻子嗅了嗅，一股肉酒味进入狮子的鼻子。
母狮寻到肉酒的地方，打开酒坛，边喝酒边吃羊肉。
母狮吃完羊肉，也喝完了四坛子酒。
母狮没有来得及回到洞口，便倒在地上睡着了。然后是鼾声如雷。
乞丐跑过去，拿出空坛子，开始挤奶。
一会儿坛子满了出来。
乞丐扛着一坛子狮子乳，走出山林。
天黑了下来。乞丐来到一家客栈，草草吃完饭，便躺在床上睡觉。
乞丐睡在床上，已经迷迷糊糊。这时，乞丐的各个部位开始争吵起来。首先是脚说：没有我走去狮子洞，你怎能得到狮子乳？
又一个声音从手传来：不是我去挤狮子乳，难道你脚能挤奶吗？
又传来一个声音从眼睛传出：没有我看到洞，看到狮子，你们手脚会知道狮子在哪里吗？
这时，嘴说：就算你们都有，见到皇帝，我不说，他能知道你们这带来的是狮子乳吗？
脚：嘴，你能走路吗？
手：眼，你能挤奶吗？
耳朵：手，你能听到说话吗？
乞丐从恶魔中醒来，一罗汉站在床前。
罗汉：“施主，你可曾做梦？”
乞丐：“正是做梦，把我惊醒。”
罗汉：“梦中可是你自己的一些器官在争吵，争功。”
乞丐：“正是。”
罗汉：“原来是他们几个在争功呀。那你是去送给国王罗。”
一卫士跑进皇宫：“皇帝万岁。门外有一乞丐抱一坛子，说是要献给皇上的狮子乳。”
皇帝：“快要他进宫看看。”
乞丐跑进宫去，跪在地上，举着坛子。
皇帝：“你这真是狮子乳吗？”
乞丐：“尊敬的皇上，这是驴乳，根本不是狮子乳。”
皇帝大怒：“大胆狂徒，你竟敢拿驴乳来糊弄本皇，是不是活的不耐烦了？拖出去斩了。”
一群卫士蜂拥而上，把乞丐捆得结结实实，然后推着往外走。
一僧人进店：“刀下留人。”
皇帝抬眼见是一僧人，便吩咐：“且慢，待僧人说出缘由。”
僧人：“皇上，你不能杀他。他那狮子乳可是真的。”
皇帝：“他才自己亲口对寡人说，是驴乳。你怎么说是真的？”
僧人把与乞丐谈论的话重复了一遍。
皇帝：“怎能见证你说是真的，就是真的。”
僧人：“皇上，我身为僧人，怎敢打诳语。你先用此乳入药。如
果真有效，就是真的。如果是假的，你再杀他不迟。”
皇帝：“好吧！先把那乞丐送入牢中，好生伺候。”
皇帝喝药。
皇帝气色渐渐好转，拿着长剑在后花园舞剑。
皇帝：“把那乞丐去收洗干净，带上朝来见朕。”
大臣们忙忙碌碌。
乞丐打扮得潇洒，面见皇上。
皇帝：“殿下之人，可是送狮子乳的人？”
乞丐：“正是。”
皇帝：“本皇让你受委屈了。”
乞丐：“皇上英明，我过得很好。”
皇上：“你现在可享受荣华富贵了，我择吉日给你完婚。”
乞丐站起身来：“谢过皇上，我的命是那僧人救的，我不能在您这里独享天福。我决定去找那僧人，拜他为师，当个沙门。”
话刚说完，乞丐的头发和胡须自然脱落，身上也披上了袈裟。
皇帝非常震惊，吩咐：“快去把那僧人找来。不是他，我的病也医治不好，更可怕的是冤杀一个救命恩人，背上千古骂名。”
一群人围着一个僧人在求佛问道。
一队皇军挤入人群。
统领见过大师：“你可是前天到皇宫面朝皇帝，并担保那狮子乳是真的的高僧？”
僧人：“正是。皇帝的病，已经治愈了，还来找我干嘛？”
统领：“皇上已经点化，要你去皇宫答谢。”
僧人：“阿弥陀佛。既然皇帝已经治愈了，乞丐也应该释放了吧？”
统领：“那是当然。只是那乞丐，却不要享受荣华富贵，而以削发为僧。”
僧人：“阿弥陀佛。善哉善哉。我这就随你入宫。”
僧人：“观世音参见皇上，皇上如此宽厚，阿弥陀佛。”
皇帝下龙椅，来到观世音面前：“你就是观世音，多谢菩萨指点迷津，险些误杀人命。”
观世音：“皇上有所醒悟，乃民之大幸。”
皇帝：“菩萨在上，请为我受戒吧！我也要出家求道。”
观世音：“你身为国君，已经是为国，为民了。心中有佛，就会惠及天下。阿弥陀佛。”
皇帝：“我当尽力普度众生，谢观音菩萨。”
村庄农妇家，四兄弟聆听僧人的故事，都低头不语。
僧人：“你们情同手足，何必为一点家业而伤了和气。俗话说，兄弟，只有今生，没有来世，你们就不应该如此。何况老母亲还健在，你等当尽孝侍奉，让他安度晚年。”
四兄弟一起跪拜僧人：“我们是鬼迷心窍，幸得大师指点，定当孝顺母亲。我们东西不分了，轮流来住，陪伴母亲。”
兄弟开始把搬出来的东西搬进家去。