由此，张三丰开始猜测，人类是不是还有另外一条进化的道路，就像自然界的其他生物一样，不断强化自己的身体，增强自身的生命力，最终依靠强横的身体来对抗时间的流逝，维系自己的生存。
想到这里，他不由想起了上古资料中记载的那些可以飞天遁地、长生不死的神仙人物。在神话传说中，那些人正是通过修炼各种奇功异法，不断地改造自己的肉身，从而让自己活得更久，力量更大。后世流传的武学修炼功法，仅仅只是那些神乎其神的修炼功法完全失传后，再次发展出来的一个变种罢了！
作为一个有着正规传承的道门中人，张三丰十分清楚，也绝对相信武学世界中流传的那个神话——人类可以通过修炼求得长久的寿命以及强大的力量，最终羽化飞升，成仙为佛，转化为另外一种全新的生命形态。这个认识，为他后来创造《鱼龙九变》奠定了最根本的基础。
有了这样一个猜测后，张三丰又想到武林中广泛流传的外功修炼方法。修炼得当的话，外功确实可以带给修炼者一个相对强横的身体与强大的生命力。只可惜，外功的修炼更加容易受到修炼者身体资质的限制，不但修炼艰难，发展高度也十分有限，修炼到一定境界后，通常都会由外及内，转换为内家修炼。
少林寺的《易筋经》就是这种修炼方式的代表，它使用各具奇效的瑜伽姿势，结合特殊的呼吸方法，通过调整自身气血运行的方式来改造自身，强化筋骨，进而增进内力修为，在获得一个相对强悍的身体基础上，修成更加深厚的内力真气。
只是，不管是单纯的外功修炼，还是像《易筋经》这样由外而内，内外结合的修炼方法，它们在改造身体和强化筋骨方面，都没有达到一个超出人们想象的极高境界，仿佛一直有一个限制卡在上面。
张三丰猜测，这个限制就是人类与生俱来的身体资质所能达到的最高境界，唯有突破它，才能发掘出人体本身蕴含的无穷潜力，无限制地强化自身。
很显然的是，现有的修炼方式，既没办法，也不准备突破这个高度限制，而是在这个限制面前走了另外一条路——发展空间更大、高度限制更晚到来的内功修炼，以内家修炼的方式追求更高的境界、更强的力量。
尽管如此，外功修炼还是证明了一件事，那就是人类可以通过修炼强化自己的身体，只不过外功修炼有一个明显还无法突破的高度限制。同时，它也证明内外功修炼之间有着直接的联系，可以进行转化。虽然目前还只是单方面转化，只有外功修炼促进内力提升，但是未必不能找到一种方法，以实现反方向转变。
想明白这几点后，张三丰开始设想一种新的修炼方式，将外功修炼与内家真气的修炼结合起来，只不过并不仅仅是由外及内，将外功修炼得来的能量转化为内力真气，而是由内再返外，将自身修炼出来的内力真气再次用在改造**上，不断强化自身的身体。通过更容易突破瓶颈限制、发展空间也更大的真气修炼来拉动外功的突破，最终突破外功修炼的高度限制，向无限强化自身筋骨的方向发展。
说起来，这也是一种内外结合的修炼方法，结合的途径就是黄裳创造出的“易筋锻骨**”中蕴含的修炼思路。只不过，这种修炼方法的目标不再是内力真气的提高，而是努力提高外功修为，无限强化自己的筋骨身体。这二者，一种是向内修炼，一种是向外修炼，同理却不同路。
看到张三丰在其修炼手札中反反复复地说了这么多内功、外功之间的联系与转化，叶秋离也不禁被几者之间复杂之极的关系绕昏了头脑，不得不暂时停下，好好整理了一番。
仔细思索后，他开始按照自己的认识，对张三丰提出来的这种修行理论进行了一番简化的理解：外功和内功的修炼分别是两门学科，外功修炼不需要基础，人人都可以学，可以练，20分、30分、70分、80分……各种分数都有人得，但是最高就是99分，不可能更高。
而内功的修炼，则需要一定的基础，修成后最低分就是30、40分，高分可以是100分，也可以是200分，目前来说最高分是299分。传说中还有人得过几千上万分的，但是那只是传说，现在已经无法实现。
这其中，以境界来进行量化的话，后天顶峰是99分；先天境界是100到199分；神话境界是200到299分。单纯修炼外功，最多只能修到后天顶峰（99分），无法突破先天境界；单纯修炼内功，则一直可以修炼到神话境界大成（299分），再往上还没人成功过。
根据当今武林主流的修炼功法，如果仅仅只是修炼外功，得个70、80分就顶天了，总分也就是这么多；由外入内的话，最低也可以在内功方面再加上30、40分，这样一来总分就有110、120分了。像《易筋经》这样的绝学功法，修成后，外功方面可得90分以上；内功方面起码可得80、90分，最高则可以得299分。这样一算，总分基本就有170、180分以上了，上限甚至能达到389分。
修炼外功，分数越高越难继续得分，而且最多只能得99分（后天大成）；而修炼内功则不存在这个问题，得100、200分的高分（先天境界、神话境界）相对比较容易。因此，绝大部分练武之人都严重偏科，主攻内功修炼，很多人在外功上面得了10分、20分后便不再管它，全靠内功来拉总分。
而张三丰的设想也是拉分，比如在外功得到最高的99分，没办法继续得分时，转向内功，用180、190（先天大成）以上的高分数来强制拉分，但不是拉总分，而是将内功这科的分数，打折后加到外功上。这样一来，最后可能出现的结果就是，外功这科分数达到了105分、110分（先天境界），内功这科却变成0分或者只剩下几分。
这样一综合，虽然总分严重降低了，但是由于外功突破了100分大关，成功踏上一个全新的境界，打破了修炼者与生俱来的身体限制，使得他们迈入一个全新的生命层次，不但身体资质更高，修炼速度也更快，完全可以快速辅助内功将分数重新提上来，甚至突破原来的界限，得分更高。
这样，内功最终突破了境界，可以得200分以上（神话境界），外功也可以得100分以上（先天境界），两项相加就是300分以上了，自然比原来的279分（99+180）、289分（99+190）高得多。更重要的还是，这个修炼者顺利突破瓶颈，达到了一个全新的境界，未来的修炼前途更加远大。
如此一来，内外兼修的修炼者最终得分就会非常高了，因为他的外功修炼将会突破先天境界，得到100+的分数，内功修炼也可以突破神话境界，得到299+的分数。两项相加，最低也是399+的分数，最高则没有限制，最终也有可能得几千上万分，达到传说中的境界。
这里计算的还只是单纯的数值，实际上还有一个属性加权的问题。也就是说内、外功修炼所能发挥的效果其实并不相同，外功的境界越高，其属性加权越强大。比如同是先天境界（100分以后），可能会出现外功提高1分*属性加权=内功提高10分*属性加权的情况。而到了神话境界（200-299分）后，甚至可能出现外功提高1分*属性加权=内功提高20分*属性加权的情况。越往后面，修炼外功脱胎换骨后带来的优势就越大。
这么一转化，叶秋离倒是很快就将张三丰的设想给理解了透彻。张三丰的修炼思想其实也严重偏科，但是与一般人不同的是，他偏向于外功这科，在内外兼修的基础上，更加看重外功修炼对自身的强化和改造，追求的是整个人生命层次的全面提高，而不仅仅只是为了掌握更加强大的力量。
设想建立后，张三丰随即又深入分析了内力的修炼过程，弄明白其中的原理后便反其道而行，一反正统内力修炼在炼精化气、炼气化神过程中，提炼气血力量转化成真气内力的做法，反而将自身体内精纯无比的先天真气再次散发到气血中，以之增强自身的气血力量，通过强大的气血力量来反哺筋骨力量，最终实现不断强化自身筋骨，增强生命力的目的。
这倒也暗合人类身体生长、发育的自然规律。人体之所以能够生长壮大，从一个几斤重的孱弱婴幼儿成长为一个百多斤的健壮成年人，最关键的前提就是从食物中摄取到了足够多的能量与营养物质，并且以之为基础构建出一个复杂、协调、健康、独立的身体，维系着人类个体的活动与生存。
能量充足、营养丰富的话，人体自然就长得健康壮硕，力量强大，生命旺盛；若是从小就营养不良，摄入的能量严重不足，那么这个人自然就长得瘦小干枯，不成模样。那时，恐怕不只是手无缚鸡之力，甚至连寿命都会少于其他人一大截。而这些能量与营养，正是经过肠胃吸收后流淌在血液之中，由血液带到身体的各个角落，共同维持着身体的健康。
生活在一个自然科学还十分原始的封建时代，张三丰自然不可能如同现代科学一般，将人体研究得那样透彻，但是在长期的修炼实践中，他还是慢慢理解并且准确把握住了这种关系，将人体所需的能量命名为气，将人体所需的营养归结为血，并且将之运用在了自己的修炼过程中。
他通过特殊的功法，将自己体内修炼出来的内力真气再次散发于血液之中，形成能量强大的气血，然后再通过特殊的方式，让自己的身体吸收这股气血，并且利用远远超出人体正常需要的气（能量）来改造自己的身体，从而实现身体的进化和生命的升华，最终获得永恒不灭的**，以使自己长存于天地之间。
由于当时张三丰已经是先天大成境界的超级高手，可以自主吸收天地灵气补充自身，所以，他创造出来的修炼方法在能量守恒理论上就有了成功的可能性。不像后天武者，一旦这样修炼，就会出现从身体吸收能量转化成内力真气，再通过修炼功法将内力真气转化为身体能量的悖论。因为不管如何转化，能量移动过程中总会流逝绝大部分的，没有外来能量的补充，只在自己的身体内部转化自有的能量，那肯定只有失败一种结果。
虽然人类可以通过进食的方式，从食物和药材中获得充分满足自身生存需要的营养与能量，甚至还会有一些富余。将那些富余的能量收集起来，转化为内力真气，只要有合适的功法，很容易就能做到。但是想要利用人体本身富余的那点点能量来改造自己的身体，却是远远不够了。
因此，张三丰创造的这门《鱼龙九变》功法，在先天期以前毫无修炼成功的可能性；就算是初入先天的武学高手，也没有多少成功的把握；想要顺利修成这部与众不同的特殊功法，最起码也要先天大成境界才行。只有那种顶级高手，才能充分提供修炼这门功法所需要的庞大能量。没有他们那种超高的修为境界，根本无法保证从外界天地中吸收天地灵气的速度能够跟得上功法修炼的需要。