经过了圣诞、元旦两个节日的喜庆气氛，总统背刺的阴霾终于被驱散了，人们过起了正常的生活。
巴比马奇音乐世界是一间位于肯塔基州的夜店，由歌手巴比马奇刚刚买下的。
卡尔劳森（CarlLawson）单身一人，又居无定所，当他应聘到这家夜店后，就提出要住在店里的要求，巴比马奇体谅他年纪已大，又觉得有人看店也不错，所以替他在员工休息室旁准备了一间房间。
一开始的几个月，卡尔劳森在睡觉时，感到房间不止有他一个人。
起初他以为是其他员工恶作剧，趁他睡着时，故意进房间闹他，但过一阵子后，卡尔劳森发现骚扰他的很可能不是人类。因为有一次他睡在床上时，突然感到有强大的压迫感，几乎无法转身与呼吸。
他尽力地打开眼睛，突然见到有十几张脸出现在他的眼前，他被吓到无法言语，因为这些脸是没有眼珠，也没有后脑，就如同头套型面具一般，一直看着他。
卡尔劳森被吓得直发抖，不断地默念圣经的词句。接着他就不省人事，再醒来时，已是第二天中午了。
此事过后不久，卡尔劳森开始出现一些奇特的行径。例如夜店在播放音乐时，他会突然地嘶吼起来。
这叫声几乎是人类无法发出的高频声，以致于吓坏许多客人。除了发出诡异的声音外，卡尔劳森有时会脱光衣服，将不知道哪里来的血，淋满全身，站在夜店的舞池中间，嘴里喃喃念着所有人听不懂的语言。
有一日，巴比马奇找来了一位学识渊博的语言学家，想知道他到底在说什么。碰巧见到卡尔劳森突然跪在舞池中间，双手握拳，抬头看着天花板，开始又念起众人不懂的语言。
然而，这名客人听了一阵子后，脸色突然发青，对着吧台里工作的巴比马奇说，这跪在地上的人正在召唤恶灵。他接着转头看了看四周，神情紧张地说，这间夜店充满了还有东西回应他，如不及时处理，所有人都会像卡尔劳森一样，成为邪灵的仆人。
巴比马奇与其他员工也感到非常害怕，于是问这客人该如何解决此一邪灵事件。这客人对他们说，一定要找人来进行驱魔与净化仪式，以阻止事件恶化下去。
由于巴比马奇人脉广阔，找来一名知名的通灵师。不过当通灵师踏进夜店第一步时，突然吓得全身发抖，不敢再往前行。
众人问通灵师发生何事，只见通灵师用颤抖的语气，对大家说，这间夜店有40个以上的恶灵，且还隐藏着通往地狱的入口。虽然众人想要说服通灵师进到夜店，但通灵师实在太害怕，说什么都不进去。
众人没办法，只好求助于当地的教堂，神父早就得到了FBI的通知，将这一事件反馈给他们。
赵继统领着一位“25区神学院”，一位叫杰（Jay）的牧师共同前往。杰很年轻才二十多岁，很喜欢老黑，可惜老黑不喜欢他，一路上只蜷缩在赵继统的肩膀上睡觉。
当赵继统和老黑一踏进夜店后，卡尔劳森突然停住不动，驱魔师（杰）见状，立刻将身上所带的十字架压在卡尔劳森的额头上，另一只手拿着小圣水瓶，将圣水洒在他身上。
这时只见卡尔劳森的全身颤抖了起来，且发出喀喀的恐怖笑声。众人正当在疑惑时，驱魔师语气严肃地说，卡尔劳森已经被恶灵附身了，赵继统在他身上起码感觉到有几十个恶灵，老黑却站了起来狠狠的盯着卡尔劳森，像是看到了美味的鱼干。
这时卡尔劳森突然吼叫了起来，而这吼叫声非常低沉，几乎不是人类所能发出的低频。
接着众人感到房间里的温度开始遽降，除了驱魔师外，所有人开始发抖。由于店里没有开空调，但巴比马奇不敢说一句话，因为他被告知，当恶灵越聚越多时，周围的温度就会降得越快与越低。
因此从这极度温度来看，恶灵的数量应是非常地惊人。
接着众人听到更多的吼叫声，巴比马奇甚至认为，地狱的大门已经打开了。
在进行驱魔仪式一段时间后，驱魔师每对着卡尔劳森洒圣水一次时，卡尔劳森就会跌倒在地上，或是往墙上撞过去。连续这样的状况数十次后，卡尔劳森显得有些精疲力尽地跌坐在地上，其身上也有多处伤痕。
驱魔师此时要巴比马奇帮忙，将在地上的卡尔劳森，扶起来坐在椅子上。
驱魔师对他说，大部份附在卡尔劳森身上的恶灵暂时已经离开，只有一个顽强的恶灵，仍不愿走，因此他要进行最后的驱魔仪式。
驱魔师坐在卡尔劳森的对面，开始念起圣经的驱魔段落，并与附在卡尔劳森身上的恶灵开始交谈。
整个驱魔过程是非常严肃与紧张，因为驱魔师担心，一旦这个附在卡尔劳森身上的顽强恶灵离开，有可能会再次附在现场的每一个人身体上。
为确保此事不会发生，他赶走了夜店的老板，吩咐现场所有人（赵继统和FBI探员），无论见到何事发生，千万要有绝对的信念，因为恶灵会附身在信念动摇的人身上。
驱魔师持续念着圣经，只见卡尔劳森也跟着念念有词，似乎诅咒着现场所有人。
驱魔师开始问恶灵的名字与身份，并要恶灵迅速离开。卡尔劳森不断地发出诡异的声音，接着又再度跌坐在地上。
就这样来来回回几次后，驱魔师的语气越来越强硬，命令恶灵离开卡尔劳森的身体。由于驱魔师的逼迫，恶灵最终还是离开卡尔劳森的身体，就在它刚一冒头的瞬间，一道黑影一闪而过···