第二天，张飞在桃园之中设下祭坛，三人齐齐跪地焚香祷告天地，再拜而道，“刘备，关羽，张飞，虽然异姓，愿结为生死兄弟，齐心协力，共保社稷，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死，皇天后土，实签此心，背义忘恩，天地共戮！”誓罢，三人再拜而毕。
祭完天地，三人握手大笑。刘备道，“二位兄弟，现黄巾军四处抢略残害人民，从今日起我们就得招兵买马，组建起一支军队，前去投靠皇甫嵩，去剿灭贼寇！”
关羽道，“大哥，我们听你的，你说怎么办我们就怎么办。”
刘备道，“组建了军队，行军打仗必须要有谋士、幕僚来出谋画策，这样简先生来做我们的谋士，如何？”
张飞道，“我同意。”
几个人商议已定，张飞便使人四处散布消息，不几天的工夫，前来报名参军的人已达几百余人。张飞便令杀猪宰羊，大摆宴席，来招募乡中勇士。
这些乡勇平日里在家以种地为生，现在黄巾暴乱，洗劫了他们的村庄，毁坏了他们的家园，致使许多人无以为生，张飞这一招募乡勇，他们便纷纷前来报名。
刘备望着这些乡勇顿时激情涌上，他高举酒杯于席间对众人高声说道，“诸位兄弟们，今天我们兄弟三人，召集诸位兄弟们来，是为了带领大家到外面的世界去闯一闯，大家也都知道，现在黄巾反贼四处烧杀抢略，国无宁日民不聊生，各地英雄毫杰已纷纷起来与朝庭共同抗击反贼，这伙反贼已经快完蛋了，我们要趁此良机去消灭他们，为国立功，求得功名利禄才能不枉此一生。据探报，现在有一伙反贼又来侵犯我们涿州，大家说我们该怎么办？”
“杀敌立功！杀敌立功！”五百勇士群情激昂，齐齐喊道。
“好，那我刘备就代表我们兄弟三人敬大家一杯，来，兄弟们，干了！”刘备把一杯酒一饮而尽。
刘备、张飞、关羽在涿州招募兵勇的消息迅速传开，不几天的工夫共募得一千多士兵，这些士兵都是穷苦人出身，穿着不一，颜色各异，手里的兵器也都是些农具，有扛大镢的、有拿铁锹的、还有拿扁旦的，集中操练之时刘备站在高处一看直咧嘴，这哪有兵样啊，倒象是集中起来要去垦荒屯田似的，就差一条黄巾带了，如果每人头上再缠上一条黄巾，那就是标准的黄巾军了。这样可怎么行，即是没有统一的服装，最起码都得把农具扔了拿兵器吧，可上哪儿去找那么多的兵器啊！张飞见刘备愁容满面便问，刘备便说出了忧心之处，张飞也感到了为难。张飞本来是有些家产的，可招募这多人加上购买粮食，那钱花的也差不多了，当前面临的问题是：一没枪械，二没战马，兄弟三人正愁着，忽有人来报，说是有一队商人赶着一群马正向村庄走来，刘备欣喜，忙带关羽、张飞到庄外观看。
果然前方有一队商人带着一群马向这走来，走在前面的二位骑着马，后面有几个人赶马而行，等走近了，刘备不由欣喜起来，原来骑在马上的那两个人正是刘备的好友.中山商人苏双与张世平。此时苏双与张世平也看到了刘备，两个人一起下了马，刘备紧走几步迎上前去，抓住他们二人的手道，“二位兄长怎么来了？”张世平道，“我们从中山贩马到涿郡，路上遇到黄巾军的抢掠，失去了几十匹马，到了涿郡听闻贤弟在些招兵买马抗击黄巾军，故我们二人商量后，决定将剩余的这些马匹全部献给贤弟，另外，我们还要资助你五千两白银作为行军费用、一千斤镔铁打造兵器，你看怎么样？”刘备大喜道，“这实在太好了，二位大哥在上，请受小弟一拜。“刘备说罢深深地给二位施了一礼。张飞又命人杀猪宰羊，招待苏双和张世平。二人喝罢酒后便告辞离开了涿郡。
刘备命人开始用这些镔铁打造兵器，并购置战马，关羽打造了一把青龙偃月刀，又名“冷艳锯”，重八十二斤，一般壮汉能拿的动，但却舞不动，而关羽拿在手里却如拿根柴棒，舞动起来呼呼有声，锐不可挡。
张飞倾其钱财，又购买了许多粮草马匹，不几日，兵士武器都佩备齐全，刘备便率领这一千兵士来涿州见皇甫嵩。皇甫嵩听闻刘备引一军来投，大喜，亲自迎出城门外。皇甫嵩和刘备早就认识，刘备在师从卢植时皇甫嵩经常和他在一起谈论时事，皇甫嵩也非常看中这个年轻人，今见刘备来投十分高兴，两人见过礼后皇甫嵩便道，“前些日黄巾军来犯被我和曹操击退了，现曹操带本部兵马已回青州，涿州城内兵力薄弱，玄德来的正好啊。”
刘备道，“我等皆因黄巾军作乱而召集兵勇准备抗击他们，如若贼兵前来，我等愿为先锋。”
皇甫嵩喜道，“好！有你们这支生力军，我涿州城无忧矣。”
时值幽州刺史刘虞正在涿州城视察防务，皇甫嵩便将刘备等人引荐给刺史刘虞。刘备说起宗派，刘虞按辈份遂认刘备为侄。
不过几日，探报有黄巾贼将程志远统兵五万又来进犯涿州，太守刘焉命部将邹靖引玄德等三人，统兵两千，前去破敌。
刘备率兵而去，在大兴山下与黄巾军迎面相逢。
但见这黄巾军都披散着头发，头上缠着一块黄巾，身穿各式衣服，手持刀枪剑戈。当下两军对对垒，刘备提马出到阵前，扬鞭大骂，“尔等反贼，害国害民，我天朝大军已至，还不早降，已免尸首分离！”
程志远大怒，骂道，“匹夫安敢口出狂言，谁人敢出马将这厮拿下！”
言毕，部将邓茂挺枪出战。
张飞的双手早就发痒了，见邓茂出战，便提马挺丈八蛇矛迎了上去，矛枪相碰，响亮声中邓茂的长枪被震飞，张飞复刺一枪，把邓茂挑下马去。
程志远恼怒，拍马舞刀直取张正。关羽纵马迎上，手起一刀，将程志远砍为两段。
刘备大喊一声，三军齐上，二千兵士无不以一当十，片刻间，便把这支黄巾军马杀得四处逃散。
刘备令人打扫战场，收拾军械，得胜而回。
张飞在马上神气十足，似乎还不过瘾，对刘备道，“这些贼人真是太不经打了，就那员将和我战了还不到三合就被我给挑了，太没劲了！”
刘备道，“身逢乱世，群雄并起，这才刚刚开始，以后有的是仗打，有的是与你势均力敌的英雄。”
张飞道，“那俺盼着能和我打成平手的对手早点来，战他个三百回合，那才过瘾。”
关羽在旁微笑不言。
刘备得胜而归，刘虞大喜，亲自出城门迎接，犒赏三军。
刘虞道，“昔日听闻卢植言贤侄之才能，某还将信将疑，今日贤侄与贼军一战，果然是不同凡响。”
刘备道，“叔父夸奖了。刘备不才，也多亏关张二位兄弟鼎力相助，才得大破敌军，我这两位兄弟皆武功盖世，斩将杀敌无人能敌。”
“哦，”刘虞举杯冲关、张二人道，“关将军，张将军，你们此战的功劳我已记下，请多饮一杯。”
“谢过刺史大人。”关张二人道。
正饮酒间，忽东郡太守桥瑁急书而至，言道黄巾军卜巳、张伯部五万人马攻打濮阳城，情况十分危机。
皇甫嵩即辞别刘虞引本部人马兼刘备的人马前去东郡平叛。
皇甫嵩领兵二万先至东郡，在苍亭与黄巾军相遇。
皇甫嵩兵分三路，一路由傅燮带领，攻左翼。一路由刘备带领，攻右翼。自率一军迎面突击，三军齐上，黄巾军阵式大乱。
刘备引军突入右翼，张飞挥矛冲杀，正遇黄巾军将领梁仲宁，交马只一合，便刺梁仲宁于马下。
傅燮则生擒卜巳、张伯二将，黄巾军见主将被擒，纷纷投降。这一仗，皇甫嵩歼敌万余，俘获两万余众。
皇甫嵩打扫完战场，欲要进濮阳城，忽见一快骑飞马而至，来到皇甫嵩面前滚鞍下马，单膝跪地双手呈上一封书信：报！皇甫嵩将军，黄巾贼首张梁、张宝正率大军攻打青州，青州即将被攻陷，青州太守龚景请求救援！”
皇甫嵩接信一看，大惊，对信使道，“你且返回，我们马上进军！”
信使走后，皇甫嵩对刘备道，“玄德，救兵如救火，你先率本部军马前行，我处理一下这里的事务后随后便到。”
“遵令！”刘备转身冲将士们道，“上马，火速赶往青州！”
东郡离青州有几百里路，刘备率军昼夜赶程，日行三百里，不三日便到达青州地界。
当他们接近青州的时候，远远看到青州城外浓烟滚滚，黄巾军正在架云梯奋力攻城，青州城危在旦夕。
刘备拔出宝剑，命令道，“邹将军率本部人马从左侧杀进，我等率部从右侧出击，一鼓作气，杀散贼兵，兄弟们，给我冲啊！”
张梁张宝正全力攻城，不想背后有两支生力军杀来，顿时方阵大乱，城内龚景见状打开城门，率军民出城助战，敌兵大败，伤亡残重，张梁、张宝拼命突围而走。
二人正奔跑间，忽见一彪兵马当头拦住去路，为首一将乃曹操也。
张梁张宝不敢恋战，夺路而走。刘备引军从后面追赶，曹操见刘备这支军队都是农民着装，还以为是黄巾余部便率军将刘备给拦住了，曹洪一马当先，挥刀直取刘备，张飞见状，也不搭话挺矛便与曹洪战在了一起。
刘备见有一支汉军队伍拦住了自己便大喊道，“打错人了！打错人了！我们不是黄巾军是自己人！看到了没有，我们头上没有黄巾！”
曹操这才恍然，忙把军队约束住。曹洪与张飞战了十几回合正酣斗间听曹操叫停忙带马跑回本阵。
曹操提马上前冲刘备抱拳道，“实在对不起，方才还以为你们是一支黄巾军队伍，抱歉，抱歉。”
刘备于马上回礼道，“没关系，请问将军尊姓大名？”
曹操道，“在下曹操，官拜骑都尉，请问将军尊姓大名？”
刘备道，“在下刘备字玄德，中山靖王之后、中郎将皇甫嵩麾下大将。”
“哦，你是中山靖王之后？”
“正是，北中郎将卢植还是我的老师。”
“真的？”
“千真万确。”
“哎呀不简单啊，失敬失敬。”曹操不由对刘备产生一种敬意。
刘备笑道，“我闻我恩师卢植被朝庭拜为北中郎将，便组织了一支义军，打算去投奔我恩师，不想黄巾军又来犯涿州，这才投到皇甫嵩老将军手下来剿杀黄巾军。”
曹操冲刘备又抱抱拳道，“刘将军真乃一英雄也，在下佩服，佩服。”
刘备笑道，“不敢，不敢，在下久闻曹将军大名，曹将军在任洛阳北部尉时棒杀过蹇砾的叔父，全国响名，令人敬仰，今日一见真是幸会，幸会啊。”
“哈哈哈哈，”曹操仰面笑道，“那都是陈年往事，不提也罢，刘将军，现张梁、张宝残败而走，我想张梁、张宝定是去广宗去依附张角，刘将军可与我前去广宗助阵、剿灭黄巾军如何？”
刘备抱拳道，“我恩师卢植现正在广宗剿杀叛贼，曹将军，在下先行一步，我们广宗见。”
刘备说完拔转马头率军走了。
曹操看着他的背影，直到消失在一片树林之后，这才对身边的陈宫道，“真是看不出此人竟然是卢植的学生，他一布衣出身，却能召集起这一两千人的队伍，可见其非等闲之辈，了不起。”
陈宫道，“我观刘备也不同凡响，不过时势造化人，以后他未必能成什么气候。”
曹操点点头，“你日后要去查查他的底细，知彼知己者才能在处事间游刃有余。”
“是，明公。”
曹操拔转马头率队往青州城而去。
陈宫提马赶上，问道，“明公不是约好刘备去广宗平定贼兵的吗？”
曹操不回头地道，“我们先回青州城休整几日，让将士们也歇歇，这段日子他们也太疲惫了。”